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是夜，皇家为国王守灵置孝。八戒、沙僧无所事事，早早睡了。唐僧悄悄起床，换回丞相原形，飞赴狐仙洞。将一小妖化作唐僧模样，送回驿馆休息。八戒、沙僧全然不知。丞相又悄悄潜入灵堂，神不知鬼不觉地附身太子。
国丧期间，举国哀悼。然国不可一日无君。新丞相黄腾及文武百官奏请太子登基称帝，再为先皇治丧。此意正中老狐狸下怀。当下将治丧事宜暂搁置一旁，于次日进行登基大典。
第二日，大典正进行得如火如荼时，忽然悟空从天而降，闯入金銮殿，不由分说，举棒便向新皇打去。满朝文武惊慌失措。原来悟空四处寻找八仙银剑踪迹，无从着手，遍寻不见。心中疑惑，恐受了奸计，滋生变故。忙回身察看。果见国王已驾崩，太子正在热火朝天地举行登基大典。悟空觉得蹊跷，其中必然有诈。便急急入殿，用火眼金睛定睛一看，果见那太子乃老狐狸所化，知大事不好，便举棒打来。
太子新皇闪过悟空金箍棒，现了丞相模样。放声狂笑道：“孙悟空，尔等以为老夫是那么容易被打死吗？告诉你，你们兄弟三人齐心协力想致老夫于死地。只可怜你们兄弟齐心，没有成功击毙敌人。却一举将你们的师父送往黄泉。你们可真狠心残忍，只一招便把那唐僧分成无数块，可怜尸首不全。全仰仗尔等兄弟功夫精深，神通了得。佩服，佩服！”说着竖起大拇指，笑得直不起腰。
此言一出，朝堂震惊。悟空、八戒、沙僧只觉晴天霹雳，天崩地陷，站立不稳。八戒咬牙切齿地指着堂下唐僧：“你胡说，俺师父好好地在这里。你却在这里妖言惑众。”丞相笑得更猛：“猪八戒，说你是头猪，你果然是个猪脑子。”话音刚落，果然见那唐僧畏畏缩缩，偷偷模模想寻找机会溜走。悟空看得真切。怒目圆睁：“你个小妖怪，也配扮我师父。”不等悟空动手，沙僧闻言。一杖下去，那唐僧当场毙命，现了原形，乃是一只小狐狸。悟空即叫八戒、沙僧去狐仙洞寻师父。
两位师弟去寻唐僧尸身。悟空逼视老狐狸，眼睛里熊熊燃烧着仇恨的火焰，要把他融化一般，只让老狐狸心中颤栗，不敢正视。壮着胆子说：“孙悟空，不管你恨我有多深，恨我有多真。唐僧人死不能复生，你打也打不过老夫，玩也玩不过老夫。你又能奈我何？”说完，又大笑起来，掩饰心虚。
悟空心中，岂只一个恨字了得。只见他恶狠狠，雄赳赳冲向老狐狸，那金箍棒非是出神入化能形容。他浑身是胆，满腔仇恨，全身热血沸腾，正气涌动。非常勇敢，十分英雄。气势汹汹，威风凛凛。可谓人见人怕。难得的奇勇，罕见的疯狂。老狐狸见其攻势乃必胜之态。势不可挡，只能竭尽全力，与之相拼。
但见这一场战斗，本来旗鼓相当，难分高低。然悟空此刻棒棒精髓。超常发挥。棒棒满是仇恨。棍棍皆是正气。棒中有英姿。棍里是勇气。血海深仇挥棒只打你个粉身碎骨；理直气壮舞棍必打得你跪地求饶。棒中尽是英雄气，棍里全是正义胆。猴王怒发已冲冠；大圣仇恨可啖心。······悟空的仇恨，怒火，愤懑、·······全集于金箍棒上，敢向三界下战书，试问天下何人敌！此时悟空气势如虹，勇不可挡。老狐狸本来理亏心虚，怎敌悟空棒棒精彩，棍棍经典。只有招架之功，没有还手之力。那丞相本来本领非凡，神通了得。与悟空旗鼓相当，难分伯仲。此时却一副挨打之相。气急败坏，穷凶恶极地想要反攻。只是不管他如何用劲，也徒劳无益。杀红了眼的悟空怎能给他机会，你看那金箍棒；
仇恨的棒；仇恨满腔。
勇敢的棒；全是力量。
英雄的棒；锐不可当。
侠义的棒；理直气壮。
豪壮的棒；豪情万丈。
······
一身正气不可估量；浑身是胆勇猛无常。直让那妖怪丧胆；邪魔惊慌。神也称奇，佛也赞赏。
悟空这金箍棒舞得不容得丞相有一丝喘息机会；有一点反攻的余地。气势上已经不容置疑。自古邪不压正。悟空一身的正能量，让丞相难以适应，无法抵挡。此时悟空已掌控全局。直恨不得将丞相抽筋剥皮，生吞活剥。那金箍棒不遗余力，棒棒紧逼。丞相想要力挽狂澜，做垂死挣扎。可他无论如何也无法施展开本事。只弄得手忙脚乱，任孙悟空的金箍棒将仇恨，怒火在他身上发泄，肆意······
多行不义必自毙，老狐狸费尽心机，不择手段寻求功名利禄，篡夺皇位。到头来非但竹篮打水一场空，反害了卿卿性命。他还未来得及正常发挥，便死在悟空超常发挥的金箍棒下。倒地而亡，现了原形。悟空还不解恨。对着老狐狸的尸体狠狠乱打。直打得脑浆崩裂，骨碎肉烂。只剩一摊血泥腥肉，整张脏污狐皮，悟空仍不解气，还在不停挥舞金箍棒，打得气喘吁吁，汗流满面，也没有住手的意思。
“住手。”只见观音菩萨驾祥云，披霞光。娇喝一声道：“悟空，你已经把他打成肉酱了，还待怎样？”悟空住了手，泪流满面地看着菩萨。凄凄唉唉地哭诉道：“菩萨有所不知，这厮陷害我们师兄弟打死师父。我等罪孽深重！”说完放声大哭。菩萨按下云头，落在悟空身旁。微笑道：“你自责也好，忏悔也罢。还是将他做成肉饼吃了也无济于事。”悟空哭哭啼啼地说：“可是，师父已死，我们几个当如何是好？请菩萨指点迷津。”观音菩萨道：“设法把你师父救活便是。”悟空哭得更加伤心：“没用的，我们把师父打成了几大快，又死了两天，恐已烂臭。再无回天之力了。”菩萨见悟空此时哭得象个小孩。含笑说道：“孙大圣煞是可爱。如今死了师父，当知道师父可贵之处了，若没了师父，你们也没了凝聚力。取经大业也无法完成。”悟空忙说：“是啊，是啊，师父已死，菩萨给我们想想办法。”观音菩萨道：“无妨，你师父乃金蝉子转世，只要尸首尚存，能拼凑完好，恐还有救。”悟空闻言大喜，连连向菩萨磕头：“请菩萨万万勿必一定救我师父，无论如何也必须将我师父救活。悟空谢谢菩萨大恩大德。求求菩萨，求求菩萨！······菩萨道：“既如此。还不快快前面带路。
来到狐仙洞，只见八戒、沙僧已哭哭啼啼地将唐僧尸体拼凑在一起。正在扶尸痛苦。那沙僧象妇人死去丈夫般哭道：“师父啊，都怪徒儿们受了蒙蔽把你害死，都怪我们啊！你这一走，抛下我们兄弟三个，没了主心骨，叫我们以后的日子怎么过啊！·········”八戒哭的是：“师父啊，你这一走，也没个交待，你留下这些遗产怎么分配啊。按理俺老猪任劳任怨地服侍你老人家，化缘讨斋都是徒儿不辞辛苦地为你老人家奔波。徒儿别无所求，什么都不要，只是化了一路的缘，讨了一路的斋，与紫金钵盂有了感情，想留它做个念想。还有那锦襕袈裟，只有俺老猪穿着合身。徒儿只要这两件无用之物作帖身纪念师父。那些值钱的身外之物。都给师兄师弟他们······”观音菩萨闻之好笑。悟空见唐僧已恢复原形，只是是一具血肉模糊的尸体，不禁悲从中来，奔了过去，扶尸痛哭。观音菩萨道：“尔等不用悲伤哭泣，救你们师父要紧。”八戒，沙僧闻言方知菩萨驾到。忙回身叩拜。
菩萨细观唐僧尸体；虽然死了两天。才刚拼凑在一起，却血未干肉新鲜。似是才被打成这般模样。三位徒弟见菩萨没有动手，个个着急，都问：“菩萨，师父是否有救？”菩萨道：“尔等稍安勿躁，吾自有办法。”说完取出玉瓶。用柳枝蘸水往唐僧伤口上洒。不多时，但见唐僧伤口愈合，血迹消失。兄弟三人喜极而泣。大呼师父。不停摇晃唐僧尸体。唐僧尸体软绵绵的。一点反应也没有。他们大失所望，问菩萨这是怎么回事。菩萨笑而不语。八戒道：“莫非你只能给我师父全尸，并不能让他起死回生？”悟空、沙僧也同样狐疑地问，担心害怕。菩萨道：“不让他生还不行啊，否则你们不好分行李。”一席话说得八戒面红耳赤。菩萨便念起经来。慢慢唤醒唐僧。
却说唐僧于阴间游荡。黑白无常上班索魂时见了。不解地问道：“唐三藏，你不去西天取经，为何来此玩耍。影响我等正常工作？”唐僧迷迷糊糊地不知如何回答。黑白无常索了几道魂。走了几个来回。还不见唐僧离去。便催促他回阳间。唐僧连连道是。却未向阳间而去，反走向了奈何桥。黑白无常忙飞报阎王。阎王来到桥上，不迭地向他施礼问好。并说：“圣僧魂不由阴曹地府管辖，命不在生死薄上，何以来此玩耍。此乃阴间，非是好顽之所在。莫非圣僧取得真经，闲来无事，竟来地府旅游不成？”唐僧连连说道：“非也。贫僧被逼来到此地，正着急回去取经。却不知怎地找不到回去之路。还请阎王携带携带。”阎王面露难色：“非是小神不帮圣僧，回阳之路。乃为冤死之人回魂时开启，圣僧非是冤魂，小神无法为你开启此路之门。”唐僧闻言十分着急：“如此说来，当如何是好？”阎王道：“小王实无办法，不知圣僧从何路而来，兴许循原路可以返回。”唐僧道：“贫僧是被老狐狸打到这里来的，倏地便进来了，道路模糊不清。”阎王道：“别无他法，圣僧只能凭记忆模索出去。”唐僧从其言。便在那阴府来回兜圈子。终点回到起点。起点又到终点。走来走去。始终还在原点。
唐僧走得迷糊，忽见善财童子红孩儿来到跟前。唐僧与其相互施礼问好。红孩儿道：“三藏法师受苦了，小神奉观音菩萨法旨，前来带圣僧回阳间。”唐僧大喜，随红孩儿辞了阎王，慢慢前行。但见阴气越来越少，渐渐看见阳光，渐渐发现善财童子不知所踪·····
不多时，唐僧睁开眼睛。见了菩萨，磕头拜谢。菩萨道：“唐玄奘当有此劫，快快带领徒弟们取经要紧。”说罢驾了祥云而去。师徒四人磕头拜别菩萨。回到驿馆，收拾行李向新皇辞行。新皇再三挽留。请唐僧在新建相国寺诵经。弘扬佛法。唐僧便又逗留了几日。相国寺建成。臣民皆来听圣僧宣讲大乘真经。其规模之状，非笔墨可描述。
随后，唐僧向国王换取关文。国王极不情愿地签署，乃是不舍唐僧一行离去。奈何唐僧使命在身，执意要走。国王率文武百官送了二三十里地。方依依不舍而别。
师徒四人辞别国王，走不了多久。忽见身后单骑飞奔而来。却是国王一人打马前来。滚鞍下马，倒头便拜，唐僧大惊。忙将其扶起。国王泣：“国内潭狐猖獗，圣僧师徒一走。我等怎奈何他。恳请圣僧留下，为朕治理江山。朕愿将天下让与圣僧。做一个自在王爷足唉。只要圣僧能带领高徒们肃清潭狐，使国民免受其苦。望圣僧成全。”唐僧为难地说：“贫僧使命在身。万难从命。况且潭狐已治。陛下切勿杞人忧天。”国王道：“圣僧有所不知，那藏在暗处的潭狐。待圣僧一走，便会出来兴风作浪，残害百姓。”唐僧为难地不知说什么好。悟空见国王有些强人所难。对他说：“你那小小的一国之君，非是我师父之志。我师父志在弘扬佛法，拯救全人类。让每个人心生善意。永无邪念。你那国中潭狐，也并非我等方能治。你那新任丞相黄腾也能治理。”国王忙向悟空施礼求救：“但请大圣爷赐教！”悟空道：“治潭惩狐，任重道远，欲速则不达。黄腾是位清官好官，你命他大力整治潭狐。率地方官寻潭而填。见潭便填。遇狐便抓，潭狐便无栖身处，无处遁形。自有成效。你便可高枕无忧。百姓也免受其苦。”
一语提醒梦中人，国王闻言豁然顿悟，再三拜谢。一直目送他们消失在远方，再远方·····