話說大將軍何進听了司隸校尉袁紹之言，連夜下發檄文，邀各地豪強進京誅戮十常侍，這下引出了一個史無前例的亂世賊臣，他便是時任涼州刺史的董卓。前文曾述董卓引兵與張角決戰，被其大敗，幸得劉關張三人相助，方撿回一條命，被朝廷免去官職。然不久後，羌兵作亂，韓遂部和邊章部馳騁西域，漢軍無人能敵，由于董卓乃隴西臨洮人，深知當地羌兵戰法，被朝廷重新啟用，拜為破擄將軍，與司空張溫，蕩寇將軍周慎，執金吾袁滂共同引兵前去平叛。幾經大戰後，漢軍雖獲勝，然張溫部，周慎部，袁滂部皆傷亡慘重，惟董卓部伺機取巧，全身而退，朝廷恐董卓生他心，命其將兵權交于皇甫嵩，領旨回京。董卓借故多次遷延，拒絕交出兵權，並屯兵進駐河東，將收編來的羌人和胡人混入漢軍，部隊戰力大升，一時勢力覆蓋整個隴西，而朝廷各線連年作戰，兵力耗損，錢糧有缺，此時雖眼見董卓日益羽豐，卻也無可奈何。
待至靈帝駕崩，董卓收到大將軍何進所發檄文，心中竊喜，這正是他夢寐以求的良機，遂命其婿中郎將牛輔守住隴西，自己帶李傕，郭汜，張濟，樊稠等提兵十萬，一路浩浩蕩蕩，望洛陽進發。董卓听其婿謀士李儒之言，先上表一封，以正名順言。何進得起表，出示大臣，御史鄭泰諫道︰「董卓乃豺狼虎豹，引入京城，其必食人。」何進不以為然，盧植亦諫道︰「董卓為人面善心狠，權欲燻心，他若入禁庭，必生禍患，應速止之。」何進仍不為所動，鄭泰，盧植皆棄官而去，朝中大臣見狀，去者大半。
且說十常侍張讓等聞得董卓進京欲清君側，知乃何進指使，便共議道︰「我等若不先下手，必有滅族之禍。」眾人議定先除掉何進。于是一面預先埋伏刀斧手五十人于長樂宮嘉德門內，一面進宮騙得何皇後，讓其下旨傳大將軍何進進宮。何進得詔書欲行，主薄陳琳與典軍校尉曹操均覺不妥，言恐為十常侍設計，何進大笑，不信十常侍有這膽量，曹操與袁紹各挑五百精兵，親往護送。行至長樂宮前，有黃門內侍傳懿旨，言太後特宣大將軍，余人不得入內，將曹操和袁紹阻于宮外。何進還不以為意，昂首直入，至嘉德殿門，張讓段珪迎出，刀斧手左右圍住，何進大驚，欲尋出路，宮門早閉，被刀斧手一擁而上，剁為稀泥。
袁紹與曹操見宮門緊閉，久不見進出，知有不妙，與宮門外大叫︰「請大將軍上車。」張讓命人將何進首級拋出，宣道︰「何進謀反，已伏誅，其余脅從，盡皆赦免。」袁紹見狀大駭，怒火中燒，攜曹操，袁術，吳匡引甲兵斬關入內，但見閹宦，不論大小，盡皆殺之，宮中頓時火焰沖天，喊聲四起。十常侍之趙忠，程曠，郭勝，夏惲被趕至翠花樓前，亂刀砍死，張讓，段珪，曹節，侯覽見勢不妙，將何皇後母子與陳留王一並劫去，從後道走北宮。時盧植棄官尚未走，見宮中生變，披甲持戈立于閣下，正遇段珪等人擁何皇後過來，盧植一聲怒喝，段珪受驚回身便走，何皇後得以獲救。
那邊廂吳匡殺入內庭，見何進之弟何苗提劍而出，何苗曾多番助月兌十常侍，並挑撥何進與何皇後關系，吳匡深恨之，便喝道︰「何苗同謀害兄，當共殺之。」何苗急走，早被圍上，砍至粉碎。袁紹恐十常侍余下逃出，復令軍士但遇無須者，不論大小，盡可殺之，卻不知張讓段珪等早劫少帝並陳留王出逃而走。
他們一行人冒煙突火，連夜奔走至北邙山，約二更時分，後面喊聲大舉，河南中部掾閔貢領兵追至，張讓見事急，慌亂中投河溺死。少帝與陳留王未知虛實，藏身于河邊亂草內，熬至天亮，被附近莊主崔毅發現。
而閔貢一路追殺，終趕上段珪，卻被告知少帝在半路走失，閔貢一怒之下梟其首，懸于馬項，分兵四散尋覓。不久後在崔毅莊中重逢，君臣皆痛哭，莊中止有瘦馬一匹，備與少帝乘，陳留王與閔貢共乘一騎。離莊行不到三里，司徒王允，太尉楊彪，西園八校尉之右軍校尉淳于瓊，左軍校尉趙萌，後軍校尉鮑信，中軍校尉袁紹一行眾人接著車駕，君臣再哭，換好馬與少帝及陳留王騎坐，簇擁還京。
然車駕行不到數里，忽見前方旌旗蔽日，塵土遮天，一枝人馬浩浩蕩蕩而來，百官皆失色，帝亦大驚。袁紹驅兵上前，見旗號有李，有郭，有樊，有張，還有董字黑棋，正思量間，繡旗里飛出一將，體態臃腫，面生橫肉，厲聲問道︰「天子何在？」
少帝戰栗不能言，陳留王勒馬上前，斥道︰「來者何人？」那將答說︰「西涼刺史董卓。」原來董卓奉詔引兵赴京，得知宮內大亂，便麾兵直入京城，誰知途中正遇被十常侍劫持流落在外的少帝一行。當下從陳留王口中得知少帝就在面前，慌忙下馬，拜于道左，少帝仍驚懼不敢言，只陳留王好言相撫，自始至終，並無失語，董卓暗奇之。
是日回宮，少帝與何皇後重見，俱各痛哭，檢點宮中，卻不見了傳國玉璽，急命人四下搜尋。
而董卓自護送少帝回京後，屯兵城外，每日帶鐵甲騎兵入城，橫行街市，百姓惶惶不可終日。時何進何苗被殺，其部下御林軍皆被董卓收編，因此勢脹，其帶兵出入宮廷，也毫無忌憚。後軍校尉鮑信見狀，來見袁紹，言董卓必有異心，宜早除之。當初正是袁紹建議何進發檄文引之入京，見鮑信如是說，只道︰「朝廷新定，未可輕動。」鮑信無奈又見司徒王允，亦言其事，王允不置可否，且容商議，鮑信見無人肯助，自引本部人馬，投泰山去了。
董卓一統京城內外兵馬，野心膨脹，私謂謀士李儒道︰「吾欲廢帝立陳留王，如何？」李儒道︰「陳留王年方九歲，相比少帝，更易執掌，如今朝廷新定，正是良機。」
董卓聞言次日便大排筵會，遍請公卿，朝中官員皆懼，誰敢不到。董卓待百官盡至，方大搖大擺而出，帶劍入席。酒行數巡，董卓命撤去音樂，拔劍而起，厲聲道︰「天子為萬民之主，無威儀不可奉宗廟社稷。今上懦弱，毫無帝皇之態，不如陳留王聰穎，可承大位。吾今欲廢少帝，立陳留王，諸大臣以為如何？」眾官聞言雖驚，可攝于董卓勢大，不敢出聲，然坐上有一人推案而出，立于筵前，直指董卓大呼︰「不可！不可！汝是何等身份，竟然如此大言不慚，妄言廢帝。少帝乃先帝嫡子，毫無過失，汝怎敢妄議廢立？」
董卓視之，乃是並州刺史丁原，其被漢靈帝封為執金悟，領兵護衛京師周邊，今番亦是奉何進檄文而來。董卓見有人敢公然抗之，怒叱道︰「順我者生，逆我者死！」當下舉劍便欲斬丁原，卻被謀士李儒突然攔下。原來李儒見丁原身後有一人，生得器宇軒昂，威風凜凜，手中長戟閃現寶光神色，正怒目而視董卓。心下大驚，知這人非凡將，這才攔下董卓，急進言道︰「今日飲宴之處，不可談論國政，來日朝堂之上再議未遲。」董卓知李儒必有深意，方收劍入鞘，丁原冷哼一聲，上馬而去。
董卓見丁原走，再問百官，盧植又起，亦言反對，董卓怒不可遏，拔劍又欲殺盧植，眾官皆勸，司徒王允道︰「廢立之事，不可酒後相商，擇日再議。」董卓郁郁，于是百官皆散。
董卓算盤盡失，氣結于胸，立于園門，忽見一人躍馬持戟于院門外來回奔馳，提劍前往一瞧，見正是丁原身後那將，大感驚慌，急退入深宮，喚來李儒，去查那將身份。
李儒幾經探查，得知此人姓呂名布，字奉先，原為五原郡九原縣人，後被丁原賞識，帶入軍中，並收為義子，官拜騎都尉。
說至呂布，不免讓人眼前一亮，此子正是那得授二郎神神技之人間猛將。其未從軍前，就已弓馬嫻熟，臂力過人，十分驍勇，那日在英雄島，得眾神青睞，又喜得二郎神之神技，只七日便盡領悟，至此馳騁蒙古草原，少有敵手。後丁原慕名前往，見屬下將領十余人都不能近其身，深以為奇，便破格加升其為騎都尉，常年帶在身邊護衛。
那日天降神兵，落至並州，呂布孤身前去搜尋，未有結果。並州刺史丁原亦為好武之人，聞訊後令手下兵卒萬余人漫山遍野探索，終被其覓得，卻被下屬告知無法拔出。丁原攜呂布親至，見一戟豎立于碑石之上，碑上有雲︰「方天畫戟」另有四列金色碑文，上道︰
方天瑞靄光搖曳，
中現畫戟人魔絕。
本是二郎手中物，
落入凡塵為幾何。
呂布見周圍眾多士兵手拔不出，碑石又刀砍不入，便擼起袖管，親上前雙手緊握戟身，卯足力氣，大吼一聲，但听的鏗鏘摩擦之音不絕于耳，又見瑞光一道從碑中沖天而起，呂布方拔出方天畫戟，將之交與丁原。
丁原見戟身隱現寶氣流光，知非凡物，愛不釋手，可將執戟入手，方知其重一百又八斤，舞之不起，只能鑒賞把玩。後見一旁呂布眼中泛精光，便又交與呂布，讓其一試。誰知那呂布卻可輕易揮動方天畫戟，點，刺，斬招招狠辣，如同天生便屬他般，丁原咬咬牙，忍痛割愛，將方天畫戟送與呂布，並收其為義子，呂布欣喜若狂，誓言鞍前馬後，必效死力，以報丁原贈寶之恩。