話說董卓成功賺得呂布，自此肆無忌憚，每有大場面，必見呂布持戟立于其身後，若有人稍表不滿，當即人頭落地，一時弄至滿朝文武人心惶惶。
司隸校尉袁紹乃少有的幾個敢公然對抗董卓之人，董卓幾欲殺之，卻無奈袁氏一門在朝中根深蒂固，枝大葉茂，借詞看在其叔袁隗之面，不與其計較。袁紹深悔當初未听後軍校尉鮑信之言，早除董卓，以至今番京城內無法立身，便懸印東門，帶領親隨奔冀州而去。董卓為收人心，假意奏請少帝，封袁紹為渤海太守。
至九月，朝中反董卓勢力皆被清除。董卓見時機到，擇日于嘉德殿中聚齊百官，宣詔廢少帝，立陳留王。當庭多有號哭者，皆被武士拿下，拖出問斬，群臣無不面色悲慘。
可憐少帝劉辨四月登基，九月被廢，降為弘農王，與母何皇後一起居于永安宮中，董卓令兵封鎖宮門，不讓其再與朝中群臣接觸。而陳留王劉協被董卓立為獻帝，改年號初平，董卓自封為相國，行宰相權，獨攬朝政，可帶劍入朝，且不必參拜，威風無人可及。後多有前朝忠義士暗中行刺，怎奈呂布始終不離其身，遂不得成，被董卓察之後，盡滅九族，屠戮滿門。
時袁紹在渤海，招兵買馬，屯固實力，聞知董卓暴行愈加凶殘，便寫下密書一封，暗中差人送達司徒王允手中。王允亦想除掉董卓久矣，當日便知會一干朝中舊臣，晚間設宴後堂，公卿皆至。酒過三巡，王允突然大哭，唱道︰「人是昨日人，景亦昨日景，卻不知朝改代換人倫失，徒能醉酒虛度日。」眾官聞言皆痛哭，唯獨一人撫掌大笑道︰「好曲，好曲，王司徒果然技藝非凡。」
王允視之，乃是前朝典軍校尉，今番車騎將軍曹操，怒道︰「汝先祖亦食漢祿，你怎敢背信忘義嘲笑我等？」曹操道︰「吾非笑別事，只笑眾人徒有弒賊之心，卻無弒賊之力。」王允臉色微變，將其拽至一旁，輕聲道︰「孟德有何高見，不妨直說。」曹操這才道︰「實不相瞞，吾前日獻出赤兔馬，忍辱屈身媚董賊，正為今日。看當今朝臣中，除董卓親戚外，恐唯有在下一人可至董賊近身，而不被其懷疑。故能行弒賊之事，除我不能。」
王允聞言連連點頭，道︰「孟德之言有理，若能除此逆賊，但有驅使，吾定效全力。」曹操道︰「前時清查騫碩府邸，聞得司徒喜得寶刀一口，名曰‘七星刀’可有此事？」王允道︰「不錯，確有此事，此刀長有四尺，刀身印有北斗星位，刀鋒極利，可吹毛斷發，相傳乃天上神兵降世。」曹操聞言大喜，道︰「果然？若真如此，曹某願借此刀入相府刺殺董賊，不知司徒肯否？」王允道︰「勿說借，若孟德能除巨賊，這七星寶刀便贈與孟德又有何妨？」言罷便自入後堂，取來寶刀贈與曹操，曹操將刀藏于衣內，二人復回宴席。
話說這七星刀確乃十二降世神兵之一，本是那冥界閻羅王之物。南斗注生，北斗注死，故擁此刀者可行死神之責，對妖魔，能斬魂奪魄，而人被其斬殺，必入地獄。降世那日原落于冀州之地，出世後幾經轉手，被騫碩獲得，愛不釋手，藏于深宮。待騫碩謀誅何進事敗，府宅被抄，方入王允之手，今番為大義，王允將其贈與曹操。
且說次日，董卓突宣曹操，曹操內心惴惴不安，心疑事露，猶豫再三後來至相國府。一路直入，至小閣前見董卓坐于榻上，呂布侍立一側。董卓見曹操道︰「孟德怎生來遲？」曹操隨口道︰「回丞相，在下坐騎年邁，步行遲緩，方至遲矣！還望丞相恕罪。」董卓道︰「吾廄中尚有西域好馬，便讓奉先去揀一騎送于孟德好了。」曹操聞言忙連聲道謝，見呂布領命出去取馬，屋內止剩董曹二人，董卓體胖臃腫，不耐久坐，遂倒身而臥，轉面向內，曹操見狀便起殺機。這時听董卓問曹操道︰「孟德可知近日朝中有何人妄議老夫否？」
曹操一邊答道︰「群臣皆言丞相乃國之棟梁，敬仰尚尤不及，何來妄議之言。」一邊起身悄悄拔出七星刀，走向董卓。待至近前，舉刀正欲刺時，不想董卓仰面看衣鏡時，見得背後寒光一閃，瞧見曹操正執刀于手，急回身，曹操與之對視，渾身一顫，雖近在咫尺，卻不敢刺下，這時董卓問道︰「孟德意欲何為？」
曹操堂皇失色，急持刀下跪道︰「在下近日又得七星寶刀一口，削鐵如泥，常念丞相大恩，今特來奉上。」董卓心仍存疑，接過曹操手中刀，揮之砍向一旁銅鏡，但听得「鏗」的一聲，銅鏡立被劈為兩半，董卓方大喜，道︰「孟德果然忠孝，前番送來赤兔寶馬，今日又贈七星寶刀，吾深感孟德之情，來日奏請獻帝，定有一番賞賜。」曹操叩頭謝恩，趁機擦去額頭冷汗。
這時呂布牽馬至，董卓道︰「孟德可上去一試，看這馬合意否？」曹操遂牽馬出相府，加鞭往東南而去。待其消失在視野後，董卓方將剛才發生之事說與呂布听，呂布亦疑曹操有行刺之心，董卓便差遣門丁前往車騎將軍府喚操，結果門丁回報道︰「曹將軍不曾回府，乘馬飛出東門而去，至今未回。」呂布道︰「曹賊心虛出逃，定是行刺無疑。」董卓大怒︰「好個鼠輩！吾如此重用，他焉敢謀我？來人那，傳旨捉拿曹操。」董卓下令遍行文書，畫下曹操之影，傳遍大小州郡，但有捉得曹操者，賞千金，封萬戶侯。
曹操刺董失敗，知雖能一時瞞下，卻非長久之計，當下借試馬之機，便直出城門，奔老家譙縣而去。且不說司徒王允等知曉後會如何失望，當下還有一較他人更為失望，更為憤懣之人，他便是那苦尋數月卻仍未與曹操會面的下凡仙侍許褚。
話說那日房山錯遇後，受劉備指點，許褚驅馬直奔洛陽而來，途中恐玉帝降罪，不敢耽擱，日夜兼程，不幾日便到得京城。可這洛陽城乃國之大城，非鄉村小鎮可比，其地甚為廣闊，而城內所住大小官員又何止千數！許褚內中走街串巷打探多日，卻無人听得曹操之名。眼見盤纏殆盡，許褚又想得玉帝資助，可他不知那天界早被太上老君一怒之下封鎖，玉帝亦無法再派人下凡了，徒讓許褚整日望天祈福，終致盤纏全無，再次流落街頭。幸的是洛陽富戶頗多，每逢施舍必有米飯白膜，倒也不差。
轉眼便過月余，許褚偶然從一同行乞丐口中得知城西有一曹府，可前去一問。許褚孤身尋至門前，見門口有數位軍士站哨，便朗聲問道︰「敢問這里可是曹孟德府宅？」那軍士見許褚渾身破爛，只道是乞丐要飯上門了，便斥道︰「去去去，趕緊滾開，也不看看這是何處？要飯都要到太尉府來了，趕緊走，再不走就拿你下獄。」許褚雖有行乞之實，卻也不喜人稱其為丐，哼道︰「你等真是有眼不識泰山，誰是乞丐了？若爾等知吾乃天上神仙，定嚇得屁滾尿流。」軍士們聞言大笑，以為面前胖人犯傻，一人笑斥道︰「好個神仙，這一身法袍也未免太月兌俗了吧？依我看，你還是先去置一身好行頭，再來行騙！」
許褚頓時面紅耳赤，惱道︰「本想將來都是自家人，便不欲動手，可爾等實在欺人太甚，且吃我幾拳。」說完便揮拳迎上，別看其身高體胖，可行動十分敏捷，只一閃身便到得眾軍士面前，軍士們見狀大驚，紛紛拔刀砍來。有二軍士尚未拔出，便看許褚巨拳迎面擊來，躲避不及，被這一拳轟出一米開外，倒地只能申吟，無法再起。眾軍士見來者力奇，皆心驚，許褚道︰「若吾不收力，便讓這二人血濺當場，爾等還有何話可說？」
一軍士道︰「英雄且先住手，適才只當戲言，卻未曾想英雄真有本事，剛才曾問曹孟德一事，敢問你與曹將軍為何關系？」許褚道︰「吾奉天命，特來相投曹孟德，以助其成就大業。」軍士見其又說大話，卻不敢再嗤笑，只道︰「原來如此，實不相瞞，此處乃曹太尉府宅，曹太尉便是曹將軍之父，曹將軍在城東另有府邸。不過據在下所知，曹將軍前些日子剛引五千精兵前去潁川助剿黃巾軍了。」
「什麼？」許褚如聞噩耗，忙問︰「那何時得回？」軍士答道︰「或數月，或數年，只待黃巾賊滅，曹將軍方得回京。」許褚頓時情緒極為低落，不再問話，兀自低著頭走了，眾軍士無人敢攔，也無人敢問。
許褚已說不清這是第幾次與曹操錯身而過，心想玉帝定會怪罪自己，那還能如何？只能前去潁川，若踫巧助其建功，或許能減輕自身罪孽。于是許褚當日便偷得一馬，又直奔潁川而去。
可事有諸般巧，時張角張寶法術被丈八蛇矛所破，以至軍敗勢同摧枯拉朽，張角張梁幾日內便先後陣亡，張寶僵持不久，也被屬下刺殺獻首。許褚策馬未及潁川時，便听得朝廷大勝，正班師凱旋。他賣掉坐騎，托人于軍中好生打听，得知曹操已隨皇甫嵩先回京師報功去了，登時精神崩潰。一賭氣，賴在潁川閑游十數日方重拾精神。
後步行再赴洛陽，途中路過汝南葛坡，偶見賊兵數百人劫掠村鎮百姓，不禁義憤填膺，奪刀搶馬，一路斬殺數十賊，賊不敢敵，棄物而逃。當地百姓又怕日後賊兵再至，便多番懇請許褚留下，奉之如神明，許褚一時心善，便應承了下來。後又殺退來犯賊兵數次，皆獲大勝，一時威震淮汝等地.
待數月後，突聞朝中政變，董卓廢舊立新，方想起曹操一事，縱然當地百姓多番勸阻，卻也不及那天上玉帝施壓，許褚備足干糧騎快馬毅然奔京城尋曹操去了。
可嘆的是許褚剛入洛陽東門，便見一人騎馬飛馳而出，與其擦身而過，許褚直罵落魄賊，卻不識這落魄賊正是那刺殺董卓未果，騎馬奔命的曹操。許褚輕車熟路的找到以前曹太尉府，見府前牌匾早換，上書「董府」二字，已更為董卓之弟董昊府邸，只能另去他處再探。
許褚不覺間來至城下，見有官員正貼告示，從圍觀眾人口中隱約听得曹孟德三字，急上前查看，見乃一懸賞告示，下有畫像，旁文曰︰「逆賊曹孟德，膽大包天，暗刺丞相未果，只身單馬出東門而去，今有逆賊畫像在此，若得其首級，賞金千兩，封萬戶侯。」尾有董卓大印。
許褚一見曹孟德之名，再看畫像，瞬時想起那東門口與己擦身而過的落魄賊，原來那就是曹操。只覺如五雷轟頂，大夢初醒，急馳馬出東門狂追而去，卻哪還能尋得曹操身影？無奈之下，只能重回汝南，坐等玉帝消息了。