金蟬子轉世，自小便與佛門結緣，後落發為僧，法號玄奘。玄奘一心修習佛法，機緣巧合又得了錦袈裟與九環禪杖，這些都是前生前世的原物。
後來，唐太宗欲差人從西天取得大乘經，玄奘發下弘誓大願，願往西天取經。唐太宗設朝，聚集文武，寫了取經文牒，用了通行寶印，又賜予一件宮中寶物，就是觀音菩薩故意落入皇宮的紫金缽。玄奘披了錦袈裟，持了九環禪杖，便踽踽獨行于歲月的風雨之中，前往西天取經。
玄奘西行途中仍不忘誦經，身背藏經簍的每一格里，都密密麻麻地擠滿了一卷卷經書。藏經簍高過玄奘的頭頂有一尺左右，上覆一頂竹笠，竹笠的一端系有一盞油燈，油燈直直地懸在玄奘面前。
玄奘手中則持一枝奇怪的八角形手杖，那是唐太宗贈與玄奘隨身攜帶的「影子鐘」。手杖上半截有一個孔，插著一支短木釘。八角形手杖上刻有刻度，如須看「鐘」，只要把手仗上的繩子一提，讓手杖豎直向下，太陽光照到木釘上，木釘的影子投到手杖上，看看那影子有多長，就知道時間了。
觀音菩薩算得這個虔誠的僧人玄奘即是金蟬子轉世。等到玄奘經離開長安西行，便暗中設法，使其巧遇被壓在五行山下的石猴孫悟空，又途經雲棧洞收服了天蓬元帥下界成妖的豬八戒，隨後在流沙河喚醒沉睡的卷簾大將收為沙僧，並將小白龍化成白龍馬，供玄奘騎乘。于是，師徒四人西出陽關，沿漫漫古道，荒漠絕域，一路尋訪靈山勝境去了。
玄奘西行的消息很快就傳遍大漠。項王听說那西行取經的玄奘就是金蟬子，恨恨道︰「那金蟬子來自靈山雷音寺，多半也算得西天釋迦牟尼的弟子。五百年前他曾住持十方大普門禪寺，與佛桑香界、靖雲觀一起阻撓九重門，破除九軍玄冥陣，害得我們流離失所。今日既從西域經過，切切不可放過此人！各位吩咐下去，金蟬子的去向每日一報，一定要擒住此人，新仇舊恨一起清算！」
項王與眾將壘沙成圖，分析數千里荒漠的地形地貌。商議許久，終于在數千里荒漠之中選定了數十個險要地點，設下了數十道伏兵。只要玄奘踏入伏擊圈，便叫他有來無回。
項王的心思如何瞞得過西天佛祖與南海觀音。觀音菩薩每每在金蟬子身陷囫圇之際，便巧施援手，將金蟬子解救出來。再者，那經過菩提老祖指點的石猴孫悟空的確是英雄了得，項王手下居然無人可以阻攔。結果，玄奘師徒連破數十道截擊，深入大漠月復地。
項王怒不可遏，便收攏兵馬，化作一座禪寺擋在必經之路，等著玄奘師徒前來送死。
玄奘師徒四人，也就是金蟬子師徒四人一路奔行，到了一處高山腳下。只見那高山遠與天接，氣沖霄漢。孫悟空見之，手足鼓舞，神魂飛動，大感異趣。
玄奘合掌道︰「古人言，昆侖山坐落于西北乾位，眼前這座頂天塞空的高山，莫非就是昆侖山？」孫悟跳上雲端細看，又忽地落地，連蹦帶跳，來到玄奘面前，擺手搖頭，道︰「非也，非也！昆侖山弟子見過，此處妖氣極重，絕非昆侖山！」孫悟空拉著白龍馬就想繞道而行。
玄奘正在疑惑，忽見山中祥光藹藹，彩霧紛紛，一所所樓台殿閣隱隱現于山腰，再側耳細听似有鐘磬悠揚傳來！玄奘一慌，責怪悟空道︰「悟空休打逛語。此處明明有寺院，說什麼妖氣極重，故意欺瞞師父！」
玄奘不顧悟空再三勸阻，執意率眾弟子緊趕慢趕上得山腰，依稀望見「小雷音寺」四個字，便對悟空嗔道︰「你這猴頭，這山中寺院竟然就是雷音寶剎，原來我們到了靈山。要是听了你的話，豈不錯過大好機緣。你說說，你這猴頭豈非欺心？」孫悟空拗不過師父，只得隨後到了寺廟前。
玄奘師徒剛到寺院階下，便听得廟門轟然打開。一行阿羅揭諦、聖僧道者手執幢幡寶蓋、異寶仙花魚貫而出，擺列在雷音寺外迎侯。玄奘不敢怠慢，趕緊翻身下馬，前來相見，眾僧也極有禮，將玄奘師徒迎進殿中。
剛剛進得大雄寶殿，便听得轟隆一聲，大門重重合上。這一聲巨響把玄奘師徒著實嚇了一跳，玄奘正在吃驚，那蓮台寶座上的釋迦牟尼厲聲道︰「金蟬子，既見佛祖，何不下跪？」
孫悟空從未見過有何寺廟迎候僧人時會緊閉大門，本就一肚子狐疑，再撓首四顧，又覺大雄寶殿之中情形古怪，故而早就凝神戒備。孫悟空借著那一雙火眼金楮，朝蓮台上細看，一眼就看出了項王原形。孫悟空「騰」地飛在空中，指著蓮台上的釋迦牟尼，高聲尖叫道︰「何方妖孽，怎敢假借佛名，敗壞如來清德！」
就在孫悟空剛剛離地飛起之時，大雄寶殿中頓時金光電閃，耀眼欲花，上下四外立時成了一片光海，挾著絕大壓力，齊向玄奘師徒涌到。殿中燈上，一朵金色燈花精芒四射，正離燈頭冉冉飛起，已然快出殿前，堵住了玄奘師徒退路。
孫悟空無奈，只得趕緊落地，舞動金箍棒保護師父。孫悟空落地後，大雄寶殿上四外金霞一退，燈花也自回收，落向燈頭之上。殿中依然佛火青熒，一燈如豆，回復了先前原狀，望去靜悄悄的。
玄奘被這奇怪的一幕駭得臉色大變，忙合掌道︰「何以大殿看似尋常，卻想不到藏了偌大危機？」
孫悟空管不得這麼多，雙手輪棒，足不離地疾奔蓮台寶座，朝著那尊釋迦牟尼，舉棒便打。轉瞬之間，項王幻出原形，哈哈大笑。項王一抖鐵脊蛇矛，直指孫悟空，大吼道︰「听說你這猴頭十分了得，傷了本王屬下不少兄弟，我項王來會會你，休要走！」
一陣怪風呼嘯之後，剛才巍峨的高山不見了，只有數座營盤橫在眼前。項王手下眾將及八千怨靈早已蜂擁而出，將玄奘師徒圍在當中。除孫悟空之外，其他弟子措手不及，不消片刻，便被捆得結結實實，扔在一旁。只有那孫悟空，兀自與項王苦斗。
項王與孫悟空一桿槍一根棒，來來往往數十回合，斗得天翻地覆，氣蕩風揚。
項王本是九天諸神當中名重一時的武神，單就武功而言，九天諸神當中無出其右。昆陽大戰後，項王對自己的飄零身世刻骨銘心，在荒漠絕域之中又日日苦練，一心想要練好本領，將來尋仇家晦氣。故而數百年間功力大增，與當年已不可同日而語！
今日縱然是面對邪神轉世的孫悟空，項王仍然是不慌不忙。那鐵脊蛇矛使得出神入化，爐火純青，沒有絲毫破綻。孫悟空雖乃無支祁化身，本領極其高強，此時卻也佔不得半點上風！
孫悟空的猴性不改，見斗不過項王，便急得吱吱叫喚，吆天喝地，把那根定海神針變成的金箍棒舞得幻影千重，天地震顫。
項王手下八千子弟哪見過這般陣勢，一個個站立不穩，都紛紛退避數丈觀戰。項王數百年間未遇敵手，早就手庠，今日與孫悟空大戰數百回合，也是愈戰愈勇，狂笑不已，震得眾人耳鼓皆顫！
孫悟空斗得大汗淋灕，雙楮冒火，還是堪堪落了個平手！孫悟空知道戀戰無宜，無可奈何，只得耍了個虛招，跳出圈外，高叫道︰「我孫悟空勝你不得，總有西天佛祖可以治你！」
不提西天佛祖便罷，一提西天佛祖，項王氣不打一處來！項王一擺鐵脊蛇矛，冷哼了一聲，道︰「釋迦牟尼囚禁了本王愛妃，本王還想找他算帳呢！本王告訴你孫猴子，即便是釋迦牟尼親來，本王也斷然不懼！」
孫悟空忙叫道︰「有種，你等著，明日再來會你！」言畢一溜煙飛瀉而去。
項王追之不及，恨恨道︰「就算這猴頭搬來釋迦牟尼，也抬不過一個理字！」範增道︰「那金蟬子已經拿下，項王何不取其心肝下酒，以解心頭之恨？」
項王卻沉下臉，道︰「大丈夫一言九鼎，既然本王答應那猴頭去搬救兵，不妨就多等一日，以免失信于人！」
傳令兵揮舞信號旗，八千子弟收兵回營。
孫悟空離了小雷音寺，趕往靈山勝境，本想去找釋迦牟尼解困，卻路遇彌勒佛。
彌勒佛遠遠望見孫悟空就招手示意。孫悟空忙停形見禮，一邊指指點點，抓耳撓腮，一邊心急火燎地道︰「佛祖，我老孫保師父去西天取經，卻在小雷音寺受阻。那妖王自稱是西楚霸王，武功了得。我老孫與他大戰數百回合，居然沒有佔到一點上風！老孫正想去西天請釋迦牟尼討個法子，卻巧遇見彌勒佛祖，不知佛祖可有良策？」
彌勒佛大耳橫頤，月復滿身胖，笑意盈盈，敞袖飄然，無論有事沒事，一雙眼楮都樂得咪成一條線。此時，听了孫悟空的話，照樣是哈哈大笑。
彌勒佛拍了拍腰間的一只布袋，笑道︰「悟空休要去尋釋迦牟尼。釋加牟尼只因當年錯算一劫，虧欠了這項王，釋迦牟尼心虛必不肯來。老衲這里這個搭包喚著後天袋子，等會你去叫陣，將那項王引了出來，老衲再將這後天袋子祭起，包管裝了那項王及八千子弟。然後你再去搭救師父，遠遠離了這是非之地吧！」
孫悟空聞言大喜，也不管項王與釋迦牟尼有什麼過節，只要救回師父就行！孫悟空便又返了回來，落在小雷音寺前，高聲叫道︰「魔王快快出來，俺老孫回來與你再戰三百回合！」
項羽得報，哼了一聲，道︰「這個猴頭耍什麼花招，這麼快就回來了？眾位兄弟，跟本王一起出去，看看這個猴子搬了些什麼救兵過來！」
項王撥出倒插地上的鐵脊蛇矛，飛身跨上烏騅，一提戰馬韁繩，一騎絕塵飛出營壘。身後八千子弟兵狂風席卷，緊跟項王身後，迅速布成陣勢。
項王抬頭往天上望，除了揮舞金箍棒大呼小叫的孫悟空之外，卻沒有發現釋迦牟尼。項王不由得有些失望，將鐵脊蛇矛一指孫悟空，怒道︰「釋迦牟尼在哪，何不趕緊現身，叫本王瞧瞧是何等模樣？」
彌勒佛隱在空中，見項王及其八千子弟已奔涌而出，便現身在虛空之中，哈哈大笑道︰「釋迦牟尼不肯跟項王一般計較，讓老衲來會會你！項王自夸八千子弟兵神勇無敵，如果能夠勝得老衲一招半式，三界之中便沒了老衲這個名號！」
彌勒佛這兩句話，如同一瓢涼水澆入了沸騰的油鍋，項羽恨得身子幾乎要炸裂。項羽不認得彌勒佛，見彌勒佛如此托大，怒火中燒，一揮鐵脊蛇矛，怒吼道︰「兄弟們，不管這個大肚和尚姓甚名誰，今日休叫他走了，擒下來跟那玄奘一並煮了下酒！」眾人發一聲吼，鋪天蓋地飛上天來！
彌勒佛遠遠看見，一邊默然念咒，一邊取下搭包朝天上一拋。那搭包見風猛漲，從空廓蒼穹中落下，產生一股強大的吸力，如深海之中那巨大漩渦一般。頂王頓覺凌厲和惶悚，想要回避已是不及，後天袋子將項王千軍萬馬盡數裹進袋中去了！
 
;彌勒佛一邊哈哈大笑，一邊掐指運訣，將那只巨大的搭包又變回尋常大小。天空也收斂了氤氳霧靄，重新一碧如洗。
孫悟空見狀，舉起金箍棒就朝那後天袋子劈下來，彌勒佛忙收起後天袋子藏在身後，笑道︰「悟空不可！釋迦牟尼只托老衲暫時裝了他們，日後還得放生。悟空切不可妄殺，再生禍端！」
孫悟空只得住手，謝了彌勒佛，下到小雷音寺中救出師父和師弟，繼續前行。