「酒井鎬次肯定很得意，他在黃旗海子邊上繞了一圈，給咱們來了個聲東擊西，卻沒曾想咱們早就給他設好了圈套。」第六軍參謀長田維新少將一邊說笑，一邊點上一支上好的雪茄。「正宗的古巴貨，現在外援線都斷了，抽一根就少一根了，軍長要不要也來一根呢。」
「雪茄的味太沖了，我是抽不慣的。」陳峰濤從軍大衣的口袋里掏出一包煙，抽出一根來湊在鼻子下穩了穩，隨即又塞回了煙盒里。「就連這愛國牌香煙我現在想抽，你嫂子也不讓啊，」陳世奇被診斷出了有慢性的支氣管炎，因此他太太遵照醫囑嚴格限制了他抽煙的數量。「仗才剛剛開始，誰能笑到最後還不一定呢。」陳世奇端起加了冰糖的白開水，淺淺的喝了一口。「第第35師到位了沒有。」
「第第35師的車次也已經到了蛤蟆泉。」日軍已經截斷了從鐵路新安莊站至席麻灣之間的平綏路，並作出一副北守南攻的架勢，為了造成日軍錯覺，擾亂日軍戰術布置，搶先一步布置到豐鎮縣城的西北軍第34師3443團正以節節抵抗的姿態堅持在城東薛剛山和城北北山一線遲滯日軍的攻勢。「預計今夜明晨第11師就可以對日軍據守的北部阻擊線實行突擊。」田維新的筆在地圖上圈了圈。「另外達理扎雅（注︰阿拉善旗第第第2師也已經在東馬王廟一線重新集結，做好了阻擊日軍向陽高或原路突圍的準備。」
「也好考慮到日軍向東南敗退，經得勝口撤向大同的可能。」陳峰濤的話還沒有說完，軍情報參謀崔玉海中校急匆匆的推門進來，門外的冷空氣攪動了屋內的爐火，頓時一片霧氣騰騰的樣子，看著風風火火的年輕人，陳峰濤眉頭一皺，一種不好的預感油然而生。「山林啊，是不是有什麼變化了？」
「報告軍長、參謀長，剛剛接到蘭州急電。」崔玉海是陝西省扶鳳縣人，西北陸校第五期畢業，在戴季良前世的時刻里曾經加入過馮玉祥部在開封軍官學校步兵隊，日後一直在孫良誠、龐炳勛這些雜牌圈子里打轉，不過現在一切都已經完全不一樣了。「大同守軍馮鵬翥第67師已經放棄大同，南撤了！」
「什麼！」田維新和陳世奇同時叫了出來，西北軍可是為接應晉軍才前出豐鎮一線的，現而今卻被閻錫山涮了一把，當然這卻是陳田兩人誤會了閻錫山。閻錫山本人並不想放棄大同，然而日軍在奪取聚樂堡突然分兵攻擊應縣，第34軍楊澄源部立足未穩，不得不棄城繼續南撤，眼見得自己後路即將斷絕，守衛大同的馮鵬翥部戰斗意志動搖，于是違背軍令，主動炸毀御河鐵橋，趁著日軍主力構成的包圍網尚未成型，搶先撤往朔州、寧武一線，大同遂不戰落入日軍之手。「真該死！」
「的確該死！」陳峰濤憤憤的說著，晉軍放棄大同南撤，意味著第34師342團將面臨日軍南線超過一個師團之敵的進攻，在兵力如此懸殊的情況下，堅守得勝口已經絕無可能，若是不提早撤退的話，整個第34師都將面臨日軍的南北夾擊，屆時不要說虎口拔牙吃掉第第六軍現在出擊的三師之眾能不能全身而退也要進攻一場血戰。
「軍長，應該立刻停止豐鎮戰役。」田維新立刻做出了建議，現在已經是冬季了，在口外的寒風下，絕對不是進行一場大規模會戰的良好時機，再加上第34師已經處于了內外交困的地步，這個時候絕不可以隨意浪戰。「撤出第34師。」
「命令！」陳峰濤權衡了一下，極不情願的下達了命令，日本人又得逞了，幸好第35師還沒有發動進攻，否則這個師也要被黏上了。「第35師除留下一部拆毀平綏路以外，其余全部返回集寧。命令，第第34師立刻撤出戰斗，北山之343團及師指揮部、直屬隊立刻向涼城一線轉移，薛剛山之341團立刻向東馬王廟一線轉移，得勝口一線第342團除留一部遲滯南線日軍可能之進攻外，亦向東馬王廟一線轉移，蒙古騎兵第第2師掩護上述兩部迅速月兌離戰區，擇路返回集寧。再令蒙古第第1師奇致中部作出向商都一線進擊的架勢，壓迫偽蒙軍退回察哈爾境內。」
邊上的參謀都在忙著，于是由崔玉海快速的記錄著，隨即在陳世奇簽字確認之後，他將電文送往了電訊組發送。看著崔玉海在風雪中依舊挺拔的背影，田維新長嘆一聲。「功虧一簣，這是怎麼回事啊！」
大同會戰的失利對閻錫山的打擊頗大，原本他曾自信晉軍即便不能在大同一線殲滅入侵的日軍至少擋在雁北，為此他甚至不願意前往西北就任西北國防政府的副主席兼主席團主席（即部長會議主席），也不願意將曾經進入過山西的西北軍再度請來，為的就是能以一場勝利來繼續保持山西半獨立的地位和自己山西王的頭餃。
然而事已至此，後悔也無用了，閻錫山立刻調整部署，將戰區主力全面南撤。首先他命令楊澄源第34軍由東井集一線撤至應縣下社、茹越口，同時將李服膺第6第第第第第第2預備軍，任命郭宗汾出任任軍長，置于繁峙城附近。馮鵬翥第67師由大同撤至雁門關，會同方克猷獨立第第35軍調至陽方口、寧武。騎兵趙承綬軍退至朔縣、神池方面，警戒雁門、寧武西翼。另將呂瑞英第第第7旅等部，分別經雁門關、虎峪口撤至雁門山南的代縣，並予以新的第61軍番號，交由陳長捷出任軍長。
此時，日軍山下奉文旅團與關東軍獨立第2旅團與廣靈會師後，續向渾源一線進攻，正同第101師李俊功部激戰，同時山下奉文旅團一部續由靈丘進犯繁峙。為防日軍攻佔平型關，切斷雁門關的後路，閻錫山嚴令孟憲吉獨立第第第4集團軍副總司令孫楚至大營，指揮杜春忻第第第8兩個旅和王子修部，在平型關南北的既設陣地阻敵。
與此同時，鑒于口外天氣酷寒，西北軍又破壞平綏路運輸線，日軍隨即重新部署作戰方案，決定采用兩路分進合擊的「鉗形」迂回戰術，即以第26師團約萬余兵力為主攻，以中國駐屯軍山下奉文旅團及關東軍步兵第2混成旅團為助攻。決議率先攻佔平型關，搶奪滹沱河河谷一線之南下通路，繼而以迂回戰術，直撲忻縣，奪取恆山之戰略中樞，企圖將該地區的晉軍聚而殲之，然後乘勝南下奪取太原，進而在38年春季到來之前解決山西問題，以便從容轉兵攻佔綏遠。
恆山山脈處于晉、察、綏3省交界地帶，橫亙于晉北中部，山勢雄偉，諸峰矗立，有平型關、雁門關等要隘，內長城蜿蜒其上，形成一道天然屏障。它的正面即是雁門山，縱深達30公里，崗巒疊嶂，山勢陡峻，易守難攻，是著名的古戰場。而它的東側卻是寬10~30公里的滹沱河河谷，臥在恆山腳下。在軍事這條川道是恆山山脈的戰役走廊。這條走廊握于我手，不但保障了恆山守軍的戰役機動，而且結成了連接五台山的紐帶，加強了戰略主動地位。反之，如果喪失了這條走廊，恆山山脈東麓南段）的寬大正面則暴露無余，那麼，駐守該地區的各軍將陷于被禁錮的地位。由此可見，恆山既是晉北的第二道天然屏障，又是山西戰區的戰略支點或戰略中樞地帶。
正因恆山有如此之重要地位，閻錫山曾經在國民軍和奉軍幾次進攻山西未果之後，依托恆山山脈建有永備火力點和野戰工事，構成一道比較堅固的內長城防線。閻錫山認為在晉北一線失利的情況下，退守此防線，可以利用有利的地形和既設工事，有效地阻擊日軍的進攻，以確保太原及山西月復地的安全。
1第第4集團軍副總司令孫楚全權負責渾源方面作戰，並令傅作義將第第第3團接替，該軍作為預備隊集結于陽明堡附近待命。同時，針對日軍兩路分進的戰術，閻錫山又調整部署，將內長城防線分為左右兩個地區︰以楊愛源為右地區總司令，孫楚為副總司令，轄第第34軍；傅作義為左地區總司令，轄陳長捷第第第72師為總預備隊。
同日，鑒于鼓舞士氣，有效的調配現有的軍事力量，同時為了彌合因為槍決李服膺在晉軍中造成的離心離德，閻錫山電請西北將傅作義第第5集團軍。當日下午，經過權衡之後，蘭州發表了這一任命，並將在娘子關一線遲滯作戰王靖國第第13軍團，任命王靖國為軍團長，統一指揮兩軍作戰！