自從慕容復吸收了四大高手的內力後，江湖上盛傳久居星宿海的星宿老怪踏足中原，專挑名門正派下手。宋國武林的丐幫、少林派、清涼寺、聚賢莊，泰山五雄等以及河朔、江南、川陝、湖廣各路英雄都知道了這一消息，各大勢力都嚴陣以待，生怕丁春秋殺上門來。一些弱小的門派感覺憑自己的力量抵擋不了星宿派的進攻，都主動依附少林和丐幫，請求保護。少林派和丐幫一直作為中原最大的兩個勢力，共同支撐起中原的俠義道，將此作為自己義不容辭的責任。少林方丈玄慈和丐幫新任幫主喬峰作為中原兩大門派的首腦，都感覺有必要聯合整個中原武林的力量來對付星宿派，以避免被他們各個擊破，同時還要邀請一些外援，來壯大聲威。所以，丐幫和少林寺共同給天下各大門派、幫會，還有一些成了名的武林前輩、大俠廣發英雄貼，請大家在當年的九九重陽節在少林寺聚會，共商對付星宿派的大計。甚至連遠在西南的大理、吐蕃的武林人士都送到了。
姑蘇慕容世家作為一方勢力也收到了這一請貼。慕容復將請貼拿給四大家臣。只見請貼上寫著「少林寺住持玄慈，合什恭請天下英雄，于九月初九重陽佳節，駕臨嵩山少林寺隨喜，廣結善緣，並商星宿派之事，」
鄧百川作為四大家臣之首先說道︰「星宿老怪以善于用毒而聞名于世，更擅長化功大法，化去武人的功力，前些年曾為禍武林，被看成武林的公敵。現在武林大會商議對付他，估計會挑選一個武林的領頭人來協調各派活動。公子去了後正可以憑借絕世武功震懾整個江湖，坐上盟主位置，對復興大業是一個千載難逢的機會。」
公冶乾、包不同、風波惡也多贊同，特別是風波惡，認為武林大會正好有許多比武的機會。
慕容復一見他們這麼有信心，心下暗喜，道︰「眾位所說甚是。這次武林大會，我不一定要顯示武功。因為即使我武功最強，但我慕容氏的整個勢力並沒有那麼強，至少比少林、丐幫要弱不少。如果我比武擊敗了丐幫幫主或者少林方丈，還會招人嫉妒。常言說的好，名槍易躲，暗箭難防，招人嫉妒對我們復興不利。我還有一個計議，在武林大會上首先提出要單獨挑戰丁春秋，向星宿派下戰貼。這樣做有三點好處︰首先，對付丁春秋並不容易，武林大會上有把握能對付丁春秋的人極少，而且丁春秋身後有整個星宿派，人數太多，哪個門派對付丁春秋都難免不付出巨大的代價，各個門派應該大都不敢沖在前面，我提出單獨戰丁老怪，避免群戰，如果可行將保全各門派；其次，我單獨挑戰丁春秋，是武林的一件大事，如果丁春秋應戰，則天下人都將關注我慕容氏，我再在天下人面前展示武藝，如果丁春秋不應戰，那麼我們就可以宣揚丁春秋懼怕姑蘇慕容復，我們慕容氏的聲威也將大振；最後，我相信我現在的功力已在丁老怪之上，我只要提防他用毒即可，到時我們慕容世家‘以彼之道還施彼身’的大名將響徹江湖。」
眾人听了，都贊頌慕容復簡直算無遺策，智謀過人。
討論罷，一想大會日期有半年的時間，眾人心想還有很長的時間可以從容布置。五人都知道，如果到了少林，天下英雄大會之上，少不了比武較量，所以都很珍惜這段時間，補足自己武功中的缺陷。
自從慕容復上次回來之後，母親已經對慕容復十分放心，本來準備將慕容世家的家主之權全部交給慕容復，自己退到幕後休養。但慕容復堅持要求母親再執掌慕容世家一段時間，因為畢竟兒子的經驗還不夠。慕容復決心利用這幾個月的時間多歷練一下實戰，為少林大會做好準備。于是又去找母親。
慕容復將自己的想法告訴母親，得到母親的同意後，馬上將自己關在臥室之中靜思，就連阿朱、阿碧兩個小美女找他玩，他也能推月兌就推月兌。阿朱、阿碧也知道慕容復有很重要的事情要準備，所以也就不再輕易去打擾。慕容復將自己的內力傳了一些給阿朱和阿碧，讓她們能運起輕功，再配合凌波微步，雖然她們武功還不高，但遇到強敵即使不能取勝，逃跑也不難。慕容復在靜思的過程中，也不想和語嫣斷了聯系，就讓阿朱、阿碧有時間就去陪陪她，將自己的近況告訴她，讓她別太孤獨。曼佗山莊不讓男人進入，可阿朱阿碧和曼佗山莊的丫鬟都很熟悉，她們倆偷偷去的話有山莊的丫鬟配合安排去見語嫣，王夫人也一直沒有覺察。
慕容復在靜思期間，開始回憶梳理自己練習武功的整個過程，想從中找出自己武功現在的破綻和不足。
慕容復回憶起了自己的父親，父親臨走前吩咐過自己要繼承復興事業，同時自己只有成為武功的絕頂高手才能讓父親不失望。而自己的斗轉星移家傳絕技自己練得不夠純熟，遇到真正的高手也很難起到效果。想起當年父親傳授「斗轉星移」時對自己寄予厚望，自己現在的修為又怎麼對得起父親慕容博。自己「斗轉星移」練不好，又怎麼好意思說自己是慕容世家的少主？
慕容復又想到，早年就被父母傳授各門各派的武功招法，同時修煉慕容家傳的內功。當初父母一下子操之過急，傳授的招法太雜駁，導致慕容復不得要領，所以進境太慢。慕容復的招式雖然不怎麼樣，但基礎打得很牢，這是因為慕容氏家傳的內功雖然比不上北冥神功的速成效果，但也是江湖上一種不可多得的內功，慕容復年紀輕輕已有相當修為。慕容復為了速成，學了北冥神功，以極大毅力忘記了自己過去的內功修煉方法。在修煉北冥神功的過程中，由于果女的圖象激發的自己的，體內過去一直沒有打通的經脈也獲得打通，並在無知無絕的情況下融會貫通了自己過去所學的招式。這樣一來武功終于初成，又吸了幾個高手的內力，自己的內力修為已經幾乎可以和父親慕容博相提並論了，而武林大部分門派的招數自己都掌握。但是，自己內功和招數都是靠機緣巧合迅速得來，不同于其他的江湖高手是一步步磨練出來。自己所受磨練不夠，更重要的是自己神功初成後也沒有和真正的高手比試過。這會不會就是自己的致命弱點？自己也曾和母親過過招，但這種親人之間總是下手留了很多余地，都沒有全力生死相搏；自己吸收四大高僧的內力，還是靠偷襲，算不上真正的考驗。如果自己一直在吸收別人的內力，而不重視積累戰斗經驗的話，自己的內力再強都不會完全發揮出來，如果一到少林寺，踫上戰斗經驗豐富的對手很容易被找到弱點。
想到這里，慕容復感覺全身出了一身冷汗。幸虧自己意識到了弱點，不然不堪設想。自己繼承慕容氏的基業，復興大燕，還任重道遠。
慕容復將四大家臣招來會議事。慕容復除了對自己的武功比較上心外，也很關注四大家臣的武功進展。四大家臣是自己的左膀右臂，關鍵時刻要幫助自己，而不能還要總靠自己保護。只見四大家臣一來各個都喜氣洋洋。慕容復感覺很好奇，就詢問道︰「四位大哥怎麼這麼高興，難道是因為武功有了很大的進步嗎？」
鄧百川、公冶乾、風波惡一齊點頭稱是，包不同卻說︰「非也非也，我們作家臣的，武功進步不算什麼大的喜訊，有一個真正的大喜訊。」
慕容復一听，感到很疑惑，問道︰「包三哥，有什麼大喜訊？」
包不同道︰「前一陣我奉公子之命去浙江、福建一帶打探消息，安插眼線，結果發現浙江衢州仙霞嶺新起了一伙強人，大約有千人之眾。」
鄧百川不禁問道︰「一千多強人是數量不少，但這和我們有什麼關系？強人很多都是烏合之眾，搶得到東西就聚集，搶不到東西就散伙，甚至招安。」
包不同道︰「大哥不要打斷我說話，這一千多強人不可小視，一個月前剛打敗當地官軍的進剿。我之所以提這伙人，是想我們復興大燕能不能從他們身上打主意。」
慕容復道︰「佩服包三哥的創意。只是這仙霞嶺雖然險峻，但畢竟地處大宋的月復地，如果官軍長期圍困，山上糧草斷絕，不攻自破。我們也很難利用這伙強人把聲勢搞大。」
包不同道︰「我看中的是這伙強人，而不是仙霞嶺的地利。根據細作的消息，這伙強人並不尋常，他們打出了摩尼教的旗號，對待過往的平民百姓秋毫不犯，專門對付官府和當地的土豪，似乎與我們是同道中人，而不是尋常的強盜，如果公子能夠收編他們，不能讓宋廷將他們輕易剿滅，將他們歸入我們姑蘇慕容氏旗下，對我們的大業頗有助力。而且有公子和我等四人支持，宋廷想剿滅他們也不容易。」
慕容復听了「明尊」二字，驀地里記起前世的記憶，宋時有一秘密教門，就是摩尼教，又稱為明教，教中供奉明尊，對抗官府。如果包不同的計策可行的話，那麼復興大燕的計劃將提前完成。只是現在對這伙摩尼教強人的情況還沒有特別的了解。所以慕容復道︰「包三哥說的很有道理，我們先去浙西衢州仙霞嶺看看這伙強人的底細。馬上做好準備。」
四大家臣散去後，慕容復將自己的計劃告訴了母親，母親對慕容復是越來越欣賞了，說道︰「復兒，你操心復國的事情娘當然支持，可也要注意這麼長途奔波別把身體累壞了。到了衢州，一切小心行事。」
慕容復帶上四大家將，易容成普通中年客商，帶上貌不驚人的四個隨從，假裝從姑蘇到福建采購茶葉。專門雇了幾輛大車，十幾個車夫。一行人往東南而行，一路上翻山涉水，行動緩慢，不到兩個月，來到了浙西衢州地界。一到衢州，發現了異常情況，衢州已經駐扎了不少的官軍，可能不下五千人，看上去戒備森嚴，人馬不分日夜進進出出。慕容復不想在這里多停留，想馬上就去仙霞嶺。不巧有不少宋軍設卡盤查過往行人，特別是遇到象是有錢人要經過，百般刁難，實際上是敲詐。一個軍官見他們五人一副客商的樣子，就想從他們身上敲一大筆錢。包不同早有安排，說道︰「軍爺，我們是做小本買賣的，如果不能過去的話，一家老小就要餓肚子了，而且我們不能過去的話，還哪有賺來的錢孝敬軍爺您啊？」說罷，偷偷塞給那個軍官十兩銀子，同時還耳語道︰「我們是姑蘇來的，和你們這里的崔都監是同鄉」。那個軍官接到手里的銀子，又听他說到了崔都監，馬上態度明顯變了，也沒有再多留難他們，放他們過去。臨走還提醒他們道︰「最近仙霞嶺一帶不太平，來了一伙厲害的山賊，你們過去一定要小心，哪怕把錢給他們也好，只要能保住命。兄弟看你們是崔都監的同鄉才關照你們。」
走了一段路，包不同向慕容復解釋道︰「我安排了一些細作到了宋軍內部，其中一個到這個崔都監哪里做護衛，很受參將信任，他得知都監是姑蘇人，特意留意並告訴了我，沒想到這次派上了用場。」
慕容復此時又有了新的計議，道︰「剛才我看那些官軍好象隨時準備進發，那麼說大戰一觸即發。不知道結果如何。我最擔心的是那些摩尼教的人不能頂住這次官軍的圍剿，所以我想先一個人上山看看，你們四人留在衢州，設法對付官軍，讓官軍亂上一亂，當然你們首要的是保護好自己的安全。」
四大家臣領令而去，帶走了大車和隨從，慕容復一個人往仙霞嶺行進。
又過了幾日，慕容復終于來到了仙霞嶺下，只見一片群山峰巒疊嶂，山勢險峻、山形奇特，雲蒸霞蔚勝似仙境，山上樹木茂盛，一眼望不到頭，只有一條狹窄的山路。沿著山路行走，發現山中還有深谷，就在山路旁邊，萬丈絕壁，峭壑陰森，看一眼就感覺頭暈目眩。再往前行，行不到十里，到了一個深谷，小路就在深谷之下。慕容復走到深谷前往上一看，不禁戒備萬分，此處如果有人在深谷上的峭壁往下扔石頭，很容易消滅深谷下的軍馬。他學過兵法，看到這種山勢，不僅感嘆，這真是「一夫當關，萬夫莫開」的險要地利，這伙強人看來很有眼光。想到這里，停了下來，慕容復正要用輕功上到山頂，沒想到突然听到一聲梆子響，深谷中突然冒出一哨人馬，為首兩人，左邊的手提一口單刀，一身褐色的袍子，腰系黑絲帶，腳登芒鞋，再看臉，生得是國字臉，落腮胡，面如黑鍋底。右邊那人沒有兵器，身著白色短衫，赤著胳膊，胳膊上有濃濃的刺青，頭戴英雄巾，鬢插英雄球。面色微黃，濃眉大眼。
只見兩人同時一聲大喝︰「呔，此山是我開，此樹是我栽，要想從此過，留下買路財！」
慕容復仔細一看，發現山頂峭壁上也有人影晃動，看來強人已經把路封得死死的，自己要試一試對面強人的實力。想罷，徑直就沖過去，與那個黑大漢一對一，兩人戰在一處。那個黑大漢怎麼會是慕容復的對手。十招左右，那個人的單刀就被慕容復一腿踢掉搶了過去，然後慕容復用刀背砍倒了那個人，那個人連滾帶爬就回到了本陣。慕容復實際上還是沒有出殺招，他如果全力的話，那個人頂不了三招。另一個人見了剛才的戰斗結果大驚，怎麼想到今天的客商居然是這麼硬的對手。但他並不慌張，他手一揮，一大群強人高舉兵器向慕容復沖過來。以慕容復之能一個人對付幾百個這樣的強人都沒有問題，他如虎入羊群，在幾百個強人中施展凌波微步，指東打西，一下就打倒了好幾十個人。由于慕容復刻意留手，能不殺人就不殺人，所以沒怎麼下死手。
白衣漢子見到這種情況，感覺不用絕招是不行了。只見那白衣漢子雙手舉過頭頂，高聲叫道︰「司徒教主萬年不老，永享仙福，壽與天齊！」所有強人包括那黑漢子一齊舉起兵刃，大呼︰「明尊下凡，拯救世人，遇魔殺魔，遇神殺神！」聲震山谷，狀若顛狂。
慕容復心下駭然，不知他們在搗什麼鬼，下意識月兌口而出︰「摩尼教！他們是摩尼教的！」
那白衣漢子臉上變色，說道︰「你也知道摩尼教的名頭！」雙手放下，又呼︰「明尊神通廣大，我教戰無不勝，攻無不克，無堅不摧，無敵不破。敵人望風披靡，逃之夭夭
慕容復听得他們每念一句，心中就是一凜，但覺這些人的行為希奇古怪，從所未有，臨敵之際，居然大聲念起書來。但他作為高手，知道時刻保持鎮靜，當下靜觀其變。
卻听那白衣漢子和眾人越念越快，已不再是那白衣漢子念的一句，眾人跟一句，而是數百人齊聲念誦︰「明尊神通護佑，眾弟子勇氣百倍，以一當百，以百當萬，明尊神目如電，燭照四方。我弟子殺敵護教。我教弟子護教而死，同升天堂！」突然間縱聲大呼，疾沖而出。慕容復感覺這些人在這頃刻間，竟然武功大進，鋼刀砍殺，短槍刺到，都比先前勁力加了數倍，如痴如狂，兵刃亂砍亂殺，而且一擁而上，簡直如同行尸走肉一般。而且還有一點，凌波微步竟然出現失靈的狀況，凌波微步躲不開強人的攻擊。慕容復無絲毫畏懼，行動如風，左手一參合指，右手一參合指，每一指就點中一個強人的要穴，對手倒地。不數合間，又點倒二十多人。
正在此時，突然只听一聲炸雷一樣的喉聲，震得在場所有人耳鼓發麻。所有人的動作都不由得一頓。慕容復功運雙目向聲音來的地方一看，只見山頂上立著一個老者，身著紅色長袍，留著灰白的長須，相貌高古。這個老者接著說道︰「摩尼教眾、好漢請暫歇。」圍攻慕容復的強人都停了下來，慕容復也停了下來。所有強人一齊向山頂的老者跪倒，同時大聲道︰「恭迎聖教主，摩尼尊者臨凡，拯救世人，所有世上眾生同感大恩大德。」呼喊完畢，各人額頭汗水有如泉涌，呼呼喘氣，顯得疲累不堪。這一戰不到一盞茶時分，這些人卻如激斗了好幾個時辰一般。雙方都利用這個間歇給自己人包扎傷口，只見峭壁下黑壓壓一大片人或坐或臥。
那老者縱身向深谷之下躍去，這峭壁幾乎垂直。老者用手或腳在下落過程中點一下突出來的岩石以減慢速度，顯得輕功不弱。他從幾十丈高的山頂沿著幾乎垂直的峭壁飄然而下，與深谷中的人相見。只見那老者下山之後，對慕容復一揖，說道︰「不知這位大俠光臨，有失遠迎。」慕容復也不想在此和他們死拼，自己雖然可以隨時全身而退，可此行的目的就實現不了了，如果能言和最好。慕容復還禮，道︰「我只是幕摩尼教之名而來，並不想動手的。誰想見面不如聞名。」那老者問道︰「不知這‘見面不如聞名’何以見得？」慕容復冷言道︰「你們的人一見我就擺出這個陣仗，如果我武功不高，早就死了，也見不到你了。」那老者不慌不忙道︰「實不相瞞，閣下一來也沒有說過來意。再說，我們在此舉事，劫富濟貧，懲治貪官。只想要閣下的錢，結果沒想到閣下的武功都這麼好。我們認為閣下可能是官府派來的奸細。這也許只是一出誤會。」慕容復說道︰「我如果是官府的奸細，還用留下這些教徒的性命？」那老者說道︰「閣下說的不錯，如果官府有你這樣的高手，來兩個人就可以盡滅我教，連打探消息的事情都免了，所以閣下不是奸細。剛才可以說是不打不相識。」慕容復沉吟了一下，道︰「我不是官府的奸細，相反，我因為你們對抗官府才來看看，也許我們會稱為朋友，不知前輩有什麼高見？」。那老者見慕容復有和解之意，心里高興，就說道︰「既然如此，那請閣下到我們寨中一敘。」
慕容復沉吟了一下，如果是對方有意引自己到山寨中再行陷害，自己就危險了，但他藝高人膽大，知道「不入虎穴，焉得虎子」的道理，就同意了這老者的建議。兩人走在隊伍的最前面，這老者顯然在摩尼教中的地位甚高，其他人對他都異常尊敬。兩人一路攀談，原來這老者正是摩尼教的二十代教主，名叫司徒平，六十多歲了，當教主的時間不長，原來的教主因為反宋的計劃暴露被朝廷暗殺了，自己接掌的時間不長。那個黑大漢是摩尼教的光明右使，名叫關天雄，白衣服的漢子是摩尼教的光明左使，名叫孫劍，都是自己提拔的年輕新秀。言語間這個老者對慕容復頗有接納之意。慕容復沒有透露自己的真實姓名，而是自稱李延宗，蕪湖人氏，武功門派是逍遙派的，自己還有幾個師兄弟。