第二天，慕容博、慕容復和四大家臣在一起談論昨天比武之事。
慕容復道︰「無名神僧之能，世間已無人能制，我懷疑他是神仙下凡，我練習北冥神功的事情他都知道，我的內力修為他也能看出來。」
慕容博道︰「他竟然連我到少林寺看的第一門武功秘籍說出來，真是可怕。不過看他的用意只是用佛法點化我們。復兒，你說當時我們要和他交手的話勝負幾何？」
慕容復道︰「如果當時我們聯手和他交手，恐怕很難取勝。我看他雖然當著我們的面殺了蕭遠山，但我認為以後蕭遠山還會出現的。」
慕容博幾乎不相信自己耳朵，道︰「他神通再大，還能讓死人復活嗎？」
慕容復當然不能說自己前世的記憶還留著，只能說︰「我听說佛門有一門功夫，可以讓別人進入龜息狀態，我看他應該會這門功夫。」
慕容博道︰「這個叫蕭遠山的大漢活著，真的那麼可怕嗎？」
慕容復道︰「這個契丹人蕭遠山的相貌和丐幫喬峰十分相似，我看他可能就是喬峰的父親。喬峰是武功上唯一能和我相提並論的年輕高手，又執掌丐幫，對我們將來一統天下威脅很大。我在中原正打算對付喬峰以爭奪武林盟主的寶座，如果這個蕭遠山聯合喬峰，以他們兩人的武功我們父子也不好對付。我們最好能盡快除掉他，現在他如果不死，雖然不知道是我們干的，將來終究是一個隱患。」
慕容博道︰「他挨了我們的重手，又受了那種傷，還能救嗎？」
慕容復道︰「這個就難以預料了。」
慕容博听了沉吟不語。
四大家臣听著他們的對話，驚得是目瞪口呆，想象不到世界上還有無名神僧那樣的高手。
北上的行程並沒有被這一次比武事件耽擱，慕容父子、四大家臣選好日子北上。一路上，漸行漸寒，幸虧幾人早都準備好抵御嚴寒的衣物，幾個人又都有深厚的內功，所以沒有感到絲毫苦處。不斷向北，路上行人漸稀，數十日中，盡在沙漠苦寒之地行走。這一日，草木漸漸多起來，六人身著契丹人服裝，一看就是六個契丹商人。這日向晚，忽見前面幾騎馬奔馳而來。乘者見到六個人的模樣，便勒馬詢問。六個人中公冶乾會
連說帶比，將幾人收購皮貨一路北行後來迷路的事說了。那幾人是室韋民族蒙古部落的牧民，生性好客，見他們路上飽受風沙之苦，就邀他們到蒙古包去飽餐了一頓，好好睡了一覺。室韋人以游牧為生，趕了牲口東遷西徙，追逐水草，並無定居，用毛氈搭成帳篷以蔽風雪，就因為蒙古部落而得名「蒙古包」。
話說宋時生活與今蒙古高原上的民族統稱為室韋－韃靼，其中以蒙兀（蒙古）部落因為後來的作為最為出名。當時整個蒙古草原上有蒙古、塔塔兒、蔑兒乞、札汗亦兒等大部落，還有幾十個小部落，都不相統屬。整個蒙古草原當時都是遼國的統治，隸屬上京道，但遼國並沒有派駐地方官員進行治理，而只是定期派員來收取朝貢，調解各部落紛爭，各部落內部事務他們都不管。為了防止室韋人統一成一個部落，遼人經常挑動各部落互相征戰。慕容父子和四大家臣來到的正是蒙古部落的地域，六個人就在蒙古部落里住了下來，學習草原上的語言。
這六個人冒充契丹人，其實是漢人，只是這蒙古部落地處漠北，與中原很少通音訓，所以也無法辨別。慕容博和慕容復都是內功精湛、通曉醫術，在這蒙古草原上就開始行醫，扶危救困，名聲越來越大。草原上的游牧部落因為征戰、打獵等難免不受傷，而漠北苦寒之地向來缺醫少藥，所以兒童到少年，少年再到青年，青年再到壯年、壯年再到老年都象是過鬼門關一樣，一但有傷病，則能治愈的不到十之一二，萬民苦之。現在他們一到，施展高超手段，當地民眾都視他們為救星。蒙古部落的酋長土敦邁寧也知道了這六人的神奇，對他們是特別恭敬。酋長的小兒子感染了疾病，部落里的巫師束手無策，慕容博親自去醫治，發現使用藥物已經無用，就用自己的北冥真氣替他續命，大耗功力才治好了酋長兒子的疾病。酋長想滿足他們任何一個希望，只要自己能夠實現。慕容博用早就編好的話說道︰「我是摩尼教主，是明尊派下凡間來的使者，為世人扶危救困。我不需要什麼特別的報酬，我只需要讓更多的人替明尊傳道。」酋長的小兒子徹里吉為了表示對救命大恩的感謝，拜慕容博為師，加入了摩尼教。蒙古部落里的牧民見慕容博等人這麼神奇，紛紛加入摩尼教。一些牧民想拿出自己的很多財富交給慕容博，慕容博都拒絕不收，牧民對他是更加尊敬，蒙古部落里加入摩尼教的不下五百人。慕容博等人將這五百教徒悉心培養，根據資質分別習武、學醫術，然後負責傳道。
慕容復將注意的焦點放在了別的部落。慕容父子也幫助別的部落的人，隨著他們在草原上名氣越來越大，不同部落之間經常有會議、貿易等活動，來過蒙古部落的人都知道摩尼教的名頭，一傳十，十傳百，都知道摩尼教能夠幫助苦難的人，而且人的傳言有一個規律，就是越傳越神，越傳越夸張。別的部落的人有的來蒙古部落來求醫的，都會被摩尼教徒留下來，病情簡單的由四大家臣治療，病情復雜得由慕容父子治療，大都藥到病除。遇到神仙也難以治療的，慕容博會在他的遺體前念上一段禱告的話，請求明尊保佑死者能順利到西方極樂世界。有的教徒家里窮，慕容博就給他錢，而且只要有教徒有缺錢的困難，慕容博都能拿出錢，仿佛永遠也用不完，這樣一來加入摩尼教的人越來越多。
原來，慕容博等六人武功卓絕，有一次用輕功跑到幾百里外遼國上京道巡視大臣的府庫去拿走很多金銀，以他們的輕功尋常護衛很難知道。只是巡視大臣感覺金銀大量減少，遷怒于護衛而已。
各個部落之間的紛爭，每有紛爭，慕容父子和四大家臣聞訊後馬上趕到調解。一般情況下，這六個人的武功對付幾百游牧騎兵不在話下，這六個人一到，一施展武藝，馬上能夠震驚全場。爭斗的部落見到他們的本領好象是神人一般，都停止了打斗。這個時候慕容博就會將兩個部落的酋長叫到跟前，讓他們說明爭斗的原由，然後再做仲裁。慕容博明了事理，處事公道，總能讓紛爭的雙方都心悅誠服。慕容復還注意到，一些部落間發生械斗，會有一些青壯年牧民被俘虜，草原上一般對付俘虜都是直接殺掉祭祀「長生天」（薩滿教的神靈），慕容博父子一有機會就用錢去買下戰俘，或者干脆說服得勝部落的酋長不要殺人，最好把戰俘給自己，以後自己還可以幫助這個部落。
慕容博父子在草原上宣揚專門改良過的摩尼教教義和仁義道德，所以草原上各個部落幕名而來的人是絡繹不絕，半年來有將近一萬人加入了摩尼教。蒙古草原上的游牧民民風淳樸，很少欺詐，人們一但入教確實極為忠誠。
慕容博見教徒太多，六個人不好管理，就在教中建立了一些機構以便于管理。他將近萬人分成兩個光明旗，每一旗都設立一個掌旗使者和一個摩尼尊者，掌旗使者被訓練軍事理論，都是挑選的善于行軍打仗之人，負責平時訓練教徒練武，摩尼尊者是醫書高超之人，也善于協調人際關系，調解教眾之間的紛爭，管理旗內的事務。旗里在掌旗使者和摩尼尊者之下還有千夫長、十夫長、百夫長等官職。兩個光明旗之外，還設立了四大巡游護法，由四大家臣擔任，到旗中視察，對作奸犯科者嚴懲不貸，對于才能出眾，道德高尚的教徒記入名冊，已備提拔。這些教眾都是草原上的牧民，平時游牧，閑時集合、訓練，深合藏兵于民的策略。而游牧民天生就會騎射，一但成軍不用過多訓練就是精銳之師。
慕容復認為，摩尼教要發展壯大，不能總是寄居在蒙古部落，而要有自己的基地。慕容博和四大家臣都同意了慕容復的建議，經過仔細探訪，終于在不兒罕山（即狼居胥山）邊上建立了摩尼教的總壇，選中了山坡上的一片平地作為基地，簡單設置了一些崗哨位置和柵欄，搭建了幾百個蒙古包。一些不願意回部落里的教眾住在這里，平時進行訓練。狼居胥山並不險峻，卻在草原上有很崇高的聲譽，而且地形視野開闊，可以防止偷襲，背山臨水，也有利于據守。
慕容復為了更好的管理教眾，經過和慕容博和四大家臣的商議，終于制定了一套摩尼教的教規。教規簡單易記，共有八條，大體是︰
一是遵從教主號令；
二是遵從上級指令；
三是教中各個職司由教主任命；
四是教眾之間相親相愛，不得爭斗，有矛盾由教主或摩尼尊者仲裁。
五是教主、護法、掌旗使者和摩尼尊者等人不蓄私財。
六是不得憑借武功欺壓其他人。
七是不得搶奪財物、欺凌婦女、酗酒鬧事。
八是如有冒犯前面規章的教眾由四大護法處理。
除了這八條主要教規外還有一些細致的生活習慣方面的規定。
摩尼教教規和內部結構、管理辦法是慕容復根據中原摩尼教的例子模仿而來，根據草原的特點又進行了修改。比如，草原上的人肉食難以徹底戒除，所以在慕容復定的教規里就不禁止肉食。
摩尼教的教規和總壇設立了之後，幾個人都松了一口氣。
當然，摩尼教傳入蒙古草原並不是當地所有人都歡迎，最不滿意的就是當地原來薩滿教的巫師，自從信摩尼教的人一多，而且都得到了益處，他們的生意都沒有了。這些薩滿教的巫師一有機會就會和摩尼教做對。