呂光的擔心被證實了。接下來的幾天，木蘭被嚴加看管。呂梁、花戎寸步不離地跟在她身邊，讓她無法出山。而同時，又有幾個村民報告了妖怪的事情。妖怪又襲擊了幾次村莊，帶走了三匹馬、五只騾子。這幾乎是村里全部的牲畜。恐怖的傳言開始蔓延——等妖怪吃完牲畜之後，就會吃人！
所以，只要天一黑，家家都緊閉門戶，小孩子更是被嚴密地看管起來，絕不許出門。當然，木蘭打妖怪的大計，也就再也沒有實施的可能。這讓她分外懊惱。
又到了她最煩的禮樂課了。她不明白為什麼要學這些東西呢？什麼仁義道德，功名文章，這些，能打跑燕兵嗎？能捉住金冠蛇王嗎？能讓妖怪不再偷吃牲畜嗎？呂老夫子一念書，木蘭就頭腦昏昏沉沉的想睡覺。為此，呂老夫子的胡子都翹上了天。木蘭反問他，這些有什麼用？呂老夫子搖頭晃腦地講了一大通道理，什麼修身齊家治國平天下。木蘭再問他，能打跑燕兵嗎？能捉住金冠蛇王嗎？能讓妖怪不再偷吃牲畜嗎？這回，呂老夫子說不出話來，只有胡子依然翹著。于是，木蘭又開始睡覺。
這讓呂光很擔心，因為呂光記得木蘭的承諾，年底考試要門門第一。這樣老是睡覺，怎麼考第一呀？
他苦苦思索著，要想出個計策幫助木蘭，可是無論如何都想不出來。他就開始怨恨自己太笨了。
突然，二虎悄悄回過頭來︰「木蘭，你想不想抓妖怪？」
木蘭立即清醒了過來，連忙問︰「想！怎麼抓？去哪兒抓？」
一提到抓妖怪，她就兩眼放光，高興得幾乎跳了起來。呂老夫子咳嗽了一聲，木蘭急忙伏低了身子，悄悄問︰「怎麼抓？」
二虎︰「你有沒有發現，妖怪只抓馬跟驢、騾。別的像是豬啊、羊啊的，它都沒有興趣。」
木蘭︰「嗯！它是只很有品味的妖怪！」
二虎笑了笑︰「是的。這幾天，咱們村里的馬驢騾，全都被抓光了，只剩下我家里還有一頭。所以，這只妖怪不來便罷，若是來，就一定會到我家來抓這只最後的騾子！只要我們埋伏在我家馬圈里，就一定能等到它！」
有道理！她立即睜大了眼楮，一副躍躍欲試地樣子。
呂光趕緊提醒她︰「木蘭，你不要高興得太早了。你爹爹肯定不會放你出去的。」
木蘭剛剛高興起來的臉色，又黯淡了下來。呂光說的沒錯，這幾天，爹爹怕她偷跑出去，簡直是寸步不離。
二虎︰「木蘭，你不用擔心，今天晚上，我會跟我爹媽說，讓他們請你倆吃飯，為你慶賀入學。這樣，你就可以到我家里來了。」
木蘭高興得叫了起來︰「太好了！」
呂端仁怒道︰「木蘭！呂光！你們又攪亂學堂秩序！」
「出去！出去！」
「罰站！罰站！」
兩人吐了吐舌頭，灰溜溜地走出去罰站。不過看到了抓妖怪的曙光，木蘭心情大好，罰站也心甘情願。
二胖悄悄對二虎說︰「二虎哥，你真的要幫木蘭捉妖怪？」
二虎冷笑︰「幫她？她想的倒是美！等她見了妖怪，還不嚇得屁滾尿流！我本是年級第一，何等威風？她一來，風頭全被搶走了！我這次就讓她見到妖怪，管保嚇得她以後再也不敢囂張了！」
大牛稱贊︰「二虎哥，你這一招真是高！木蘭打過我的頭，我恨死她了！」
二胖︰「呂光也打過我的頭！」
三人一起嘿嘿笑了起來。
晚上的時候，二虎的爹媽果然提著燈籠，來請木蘭過去吃飯。武陵村的村民都能算得上是親戚，彼此相處十分融洽，花鐵斛便沒有多想，便帶著木蘭去了。山居一切都從簡，二虎家的飯菜並不能算得上豐盛，但是有米有面，有菜有肉，整潔可口，木蘭吃得很高興。
飯後，二虎媽送上茶來，木蘭喝了幾口，就吵著說要一起學習。二虎拉著木蘭、呂光，進了自己的小屋，乘爹媽不注意，三人就悄悄地溜進了後院。
後院靠後門的位置，拴著一匹老馬，正伏在槽旁，咀嚼著干草。木蘭三人躲在牆角的暗處，眼楮一眨不眨地盯著後門。
木蘭一面輕輕地念叨著︰「妖怪快來……妖怪快來……」
夜色漸沉，明晃晃的月亮從東天升起，照得大地亮如白晝。靜夜無聲，綠蔭沉沉，在地上投下大片的暗影。三人忍不住慢慢緊張起來，似乎有什麼大事要發生。
那匹馬還在緩緩吃著草，一點都不著急。呂光忍不住伸袖，擦了擦額頭上的汗。
突然，遠處傳來一陣幽幽的歌聲︰
「天馬來，從西極；
涉流沙，九夷服。
天馬來，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……」
聲音又尖又細，飄飄蕩蕩，在夜色中透露出森森鬼氣。歌聲幽咽婉轉，像是雨夜深山中，荒村古墓里傳來的妖語。三個小孩都忍不住頭皮發炸，突然，「唏律律」一聲龍吟，宛如霹靂的嘯叫傳來，庭院中落下一道紅影。狂風驟起，卷起那道紅影，就像是在天空中盤旋一般。紅影極其高大，似乎生著四只蹄子，旋動之間，萬雷奔騰轟鳴，而紅影中卻似乎夾雜著羽翼扇動的亂影，令人分不清楚它是鳥還是獸。
歌聲驟轉響亮，卻淒厲慘號起來。
「天馬來，從西極；
涉流沙，九夷服。
天馬來，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……」
古奧的歌詞伴著又細又尖的童聲發出，另人心里發慌。紅影越靠越近，一口咬在那匹老馬的脖子上。二虎禁不住「呀」的一聲叫了起來。
紅影倏然轉身，猛地向前沖了兩步，來到三人藏身之處。
三人嚇得大氣都不敢喘一口。一股熱氣逼人而來，熱氣中隱隱有腥風，木蘭勉強抬頭，只見那團紅影中毛發飛舞，宛如飛騰的火焰，在月光下獵獵卷動。鮮紅的血水不住從長毛中滴下，分外恐怖。她想要看清楚妖怪長成什麼樣，卻被長毛擋住了，看不真切。火焰般的影子中，兩點精光閃爍著，似是妖怪的眼楮。尤為詭秘的是，兩點精光之後，還有兩點小一些的光芒——這只火焰般的妖怪，竟似長著四只眼楮！
如此妖異的景象，讓木蘭目瞪口呆，一時忘了該做什麼。
尖細的歌聲倏然一收，紅影尖叫著︰「有人！有人！」
一對雪白的羽翼猛然自紅影中探出來，唰的一展，紅影騰空而起，餃著那匹馬越過牆頭，轉瞬間就沒了蹤影。
木蘭這才如夢初醒，大叫︰「快追！」
她拉著呂光，拔開門閂，只見月色之下，一道紅影向東山沖去。月光如銀，隱隱照著紅影艷紅閃爍。木蘭拔足狂追。
「呂光，你看到了嗎？」。
「沒，沒看清……我剛才好害怕！」
「我也害怕了。這妖怪真的會說話，還有翅膀，還長著四只眼楮！」
「木蘭，你還敢去抓它嗎？」。
「嗯！我雖然害怕，但是，要是不抓住妖怪，它吃完牲畜還要吃人，咱們村子就完了。我們要拯救村子！」
兩個小孩子一面說話，一面跟著妖怪向東山上追去。那妖怪跑的極為迅速，一溜煙就不見了蹤影。等兩個小孩氣喘吁吁地趕到山頂上時，妖怪已不知去向。松濤呼嘯，樹木陰翳成鬼影，蹲伏起踞，宛如萬千鬼怪窺探。
木蘭並不害怕，細心在草叢中尋找著妖怪的腳印。突然，她叫了起來︰「在這里了！」
草叢中有個深深的印子，顯然是妖怪奔跑時留下的。木蘭一面拔草，一面繼續搜尋，果然在不遠處發現了另一個印子。兩個印子相距兩丈多遠，顯然，這就是妖怪一縱的距離。
木蘭禁不住乍舌︰這只妖怪究竟是在跑，還是飛？
要是妖怪來追他們，他們怎麼逃得掉？
一陣山風吹來，風中似乎有鬼語啾啾。呂光打了個寒顫，縮縮脖子，說︰「木蘭，我們回去吧！」
木蘭堅定地搖了搖頭。不找到妖怪，她絕不回去。
突然，一聲尖銳的嘯聲響起。木蘭與呂光幾乎是本能般地抬頭，只見那團巨大的紅影從他們頭頂飛過，輕輕落在對面的巨岩上。
尖細的歌聲緩緩響起︰
「天馬來，從西極；
涉流沙，九夷服……」
歌聲反反復復，唱了一遍又一遍。紅影中，四只精光閃爍的眼楮定定地望著兩人。呂光突然想起一個故事，山中妖魅，會用歌聲迷惑行人。听到它們歌聲的人就會漸漸喪失意識，被它們吃掉。這麼一想，他果然覺得腦袋里昏昏沉沉的。急忙拉住木蘭︰「我們逃吧！」
木蘭也有些心驚膽顫，又不甘心這樣認輸，鼓了鼓勇氣，大聲說︰「妖怪，我不怕你！」
雖然說不怕，但她的聲音中卻不由有一絲顫動，顯然，是強撐著嘴硬而已。
歌聲戛然而止，紅影發出一聲尖銳的嘶叫，似是嘲笑。一對羽翼猛然自紅影中彈出，撲閃了兩下。紅影倏然飛起，從兩人頭頂上掠過。剎那間，紅影幻化成一道閃電，圍著兩人奔舞。好快！兩人用力睜大雙眼，都跟不上紅影的身形。恍惚之間，紅影仿佛化成無數道匹練，將兩人圍在中間。
「天馬來，出泉水；
虎脊梁，化若鬼……」
尖細的歌聲再次響起，忽遠忽近，圍著兩人打轉。幽咽詭異的聲音，化為一陣森寒，沿著背脊攀爬而上。呂光大叫一聲，拉著木蘭向山下奔去。
兩人慌不擇路，一腳高一腳低地跑著。突然，面前一陣氣息喘動，那團紅影突然無聲無息地出現在他們面前。呂光與木蘭大叫一聲，向一邊閃躲。哪知，那邊卻是一座懸崖，木蘭一腳踏空，發出一陣尖叫，身子筆直向懸崖下墜去。
山中雲霧迷蒙，她的叫聲劃破了山林的寂靜，轉瞬間，就沒進了雲深之處。
呂光嚇得臉色慘變，他撲到懸崖邊，大叫︰「木蘭！」
山嵐沉沉，卻哪里還有木蘭的影子？
呂光大哭起來︰「你殺了木蘭！」
那團紅影宛如夜梟般尖笑了起來，猛然向呂光急躥而至。呂光大驚，下意識地抱頭躲閃，紅影已如騰雲駕霧般落在了懸崖對岸。這座懸崖寬三丈多，紅影竟然一躍飛渡，不是妖怪，又是什麼？
桀桀尖笑聲中，紅影隱沒在林深處。
呂光趴在懸崖上狂呼︰「木蘭！木蘭！木蘭！」
沒有任何答應。呂光呼著，一陣悲傷襲來，忍不住大哭。他心中焦急，不知道該怎麼辦才好。思前想後，一面哭著，一面向山下跑去。