()秦人的先祖是顓頊帝後裔之女，名叫女修。
傳說，女修正紡織時，有一只燕子產下一枚燕卵，女修順手撿起來就吞吃了，由此懷孕，生下了兒子大業。大業長大後，娶了少典部落的女兒，名叫女華。女華生下大費，大費青年時，跟隨禹一起治理水患。大功告成後，舜帝賜給禹玄圭作為獎賞，禹說︰「這不是我一個人的功勞，沒有大費的幫助，我就完成不了這項工程。」舜帝笑著對大費說︰「喂，大個子小伙，你幫助禹治水有功，就把這條黑s 的旌旗飄帶賞給你吧！有了它，你的子孫後代將會繁榮昌盛。」大費接過旌旗飄帶，高興地搖了搖，卻又發愁地說︰「這麼珍貴的禮品，誰來替我保管呀！」大家都笑了，于是舜帝把一位姓姚的女子許配給他做妻子。自此以後，大費就留下來為舜帝馴養鳥獸。鳥獸繁衍得很旺盛，許多鳥獸都被他馴服。舜帝表彰大費的功勞，賜給他土地和贏姓，號稱伯翳。
大費生有兩個兒子，一個叫大廉，即鳥俗氏；一個叫若木，即費氏。若木的玄孫叫費昌，其後代有些住在中原各國，有些住在夷狄地區。夏朝末年，費昌離開了夏，歸順商湯，做了商湯的御者，協助商湯在鳴條打敗夏桀。大廉的玄孫叫中衍，身體長得像鳥，卻會說人話。太戊帝知道後，就讓他駕車，並且給他娶了妻子。自太戊開始，中衍的子孫世代輔佐殷商，每代都有人立功。所以商朝的贏姓大都很顯貴，最終被列為諸侯。
中衍的玄孫叫中潏，住在西戎，負責鎮守西垂之地。中潏的子孫都很勇猛，他的兒子蜚廉，善于奔跑，起步如飛。蜚廉的長子惡來，生x ng強悍，力大無比。父子二人都憑借勇力侍奉紂王。周武王伐紂時，蜚廉、惡來被一並處死。
蜚廉的次子叫季勝，季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，因為他的住地叫宅皋狼，所以人們又稱他為宅皋狼。宅皋狼有個孫子叫造父，聰明伶俐，善于駕車，得到周穆王賞識，讓他套上赤驥、溫驪、驊騮、騄耳四匹良馬，到西方去巡視，使得穆王樂而忘返。徐偃王乘機作亂，造父為穆王駕車，疾馳而歸，制止了叛亂。穆王很高興，把趙城賞給造父。由此，造父的後代就姓趙了，晉國的趙衰就是造父的後代。
蜚廉還有個兒子叫惡來革，死得很早，留下一個兒子叫女防。女防的玄孫叫大駱，大駱有個兒子叫非子，善于飼養牲畜，特別喜歡養馬，居住在犬丘。犬丘人向王室舉薦非子，周孝王便讓非子到汧水和渭水一帶負責養馬。馬匹繁殖得很多，周孝王非常高興，對群臣說︰「從前大費替舜帝馴養牲畜，因此得到封地和姓氏。如今他的後代又替寡人養馬，盡心盡力，畜群興旺。所以寡人想為非子分封土地，讓他做王室的附庸之國。」于是便讓非子在秦地（今甘肅天水）建立城邑，接續贏氏的祭祀，號稱秦贏。
自秦贏傳到第四代秦仲時，因周厲王荒y n無道，一些諸侯反叛，西戎也背叛周室，並趁機滅了犬丘的大駱家族。周宣王即位後，任用秦仲為大夫，征討西戎。結果秦仲戰敗，死于西戎。秦仲有五個兒子，長子就是莊公。周宣王撥給莊公七千人馬，派他們兄弟五人一起前往西戎，平息叛亂。莊公不負眾望，奮勇作戰，終于大敗西戎，凱旋而歸。于是，周宣王任命莊公為西垂大夫，將秦地和犬丘一帶的土地全部賞賜給他。莊公為防止西戎進犯，一直居住在祖先的故地西犬丘，在位四十四年去世，兒子襄公繼位。
公元前771年，犬戎攻破鎬京，殺死幽王。秦襄公奉命救援，會同衛、晉等國諸侯，驅逐犬戎，擁立平王。次年，又率軍護送平王東遷，建立了卓著功勛。為籠絡秦國，維護西部穩定，周平王封秦襄公為諸侯，並將岐山以西的土地全部賞予秦國。
秦國由此位列諸侯，開始與各國互通使者，行聘享之禮。
公元前766年，秦襄公討伐西戎，一直打到岐山，進軍途中病逝。兒子文公繼位，開始在汧、渭交會之處營造城邑，國君移居西垂宮（今陝西隴縣）。文公十六年，起兵征討西戎，將戎人逐出歧、灃之地。于是收聚周室的遺民，使疆域東擴至岐山，秦國由此強盛。
公元前716年，秦文公去世，寧公繼位。寧公二年，國君移居平陽（今陝西眉縣）。三年，起兵征討西戎，戎首毫王逃亡，秦軍摧毀西戎的蕩社（今陝西三原）。十二年，滅了蕩氏。
公元前704年，寧公去世，發生內亂。
寧公有三個兒子，魯姬生了長子武公、次子德公，王姬生了少子出子，長子武公被立為太子。寧公去世後，大庶長弗忌、威壘、三父等人專權，強行廢了太子，擁立五歲的出子為君，是為出公。
出公六年，三父等人又指使刺客，殺了出公，立故太子武公為君。武公忌恨三父等人，一心要除掉他們。武公三年，一舉誅殺了三父等ji n佞，並滅其三族。武公十年，攻滅邽戎（今甘肅天水）、冀戎，初次設縣。十一年，滅了小虢國（今陝西寶雞）、杜國（今陝西長安）、鄭國（今陝西華縣），設立縣制。
公元前678年秦武公去世，其弟德公繼位。德公元年，遷都雍（今陝西鳳翔）。安葬武公于平陽，並開始用活人殉葬。
秦德公在位僅二年就死去了，但他開啟用活人殉葬的野蠻行徑，卻留下千古罵名。只要提及殉葬，沒有人不詛咒德公。德公死後，其長子宣公、次子成公相繼嗣位，二人業績平平，各自生了一大群兒子，卻無一成器。成公死後，他的七個兒子都未能繼位。
公元前659年，秦國人擁立成公的弟弟任好即位，這就是秦穆公。
秦穆公即位之初，便親率大軍，攻伐茅津（今山西平陸），大敗戎兵，四夷震驚。接著又向東鄰求親，締結秦晉之好。