()公元前645年，秦晉反目為仇，秦穆公親帥大軍，討伐晉國。
晉惠公本想乘秦國災荒之機，起兵攻秦，不料秦穆公先發制人，未等晉軍出動，秦國大軍已攻入晉國西境。晉惠公倉皇應戰，連敗三陣。秦軍窮追不舍，晉軍節節敗退，一直退至韓原（今山西河津東）。
晉惠公恐懼，問車右慶鄭說︰「敵軍步步緊逼，不斷深入，如何是好？」
慶鄭本有怨氣，頂撞說︰「君主引狼入室，臣下有什麼辦法！」
惠公惱怒，呵斥道︰「放肆！小心寡人懲治你。」
惠公想撤換慶鄭，遂命重新佔卜車右人選，結果慶鄭仍舊卜得吉卦。但惠公嫌他不順服，堅持讓虢sh 做車右，慶鄭只好離開。
九月十三r ，秦、晉兩軍在韓原會戰。
晉惠公派韓簡向秦穆公挑戰，說︰「昔r 君侯之恩，寡人未敢忘記。敝國將士眾多，既然集合起來，就不能讓他們散去。假如君侯想收兵回去，這也是寡人的期望。君侯如果不願退兵，寡人也決不躲避。」秦穆公橫握雕花戰戟，驅車出見晉使，讓其轉告惠公說︰「您當初回不了晉國，寡人鼎力相助。您回去後一時不能就位，寡人為之憂慮，掛記在心。您如今君位已定，反目為仇，這也罷了！請整好陣列，寡人將親自與您交戰。」
于是，秦穆公召集大夫登上戰車，親自擊鼓進軍。秦軍將士同仇敵愾，奮勇沖鋒。戰斗一開始就打得非常激烈，兩軍短兵相接，展開惡戰。晉軍雖然人數超過秦軍，但軍心渙散，士卒懈怠，望見秦軍掩殺過來，各自退避，無人力戰，剛一交鋒就潰不成軍。秦軍乘勢追殺，晉軍大敗。
晉惠公狼狽後撤，陷入泥淖，無法前進。遠遠望見慶鄭駕車經過，大聲呼救。慶鄭怨恨晉侯，不肯救助，回應說︰「忘恩負義，不听勸諫，無視佔卜，自甘失敗！既然撤換了我，何必求我？我的車不敢屈辱國君！」說著便離開了。惠公見慶鄭不肯搭救，恨得咬牙切齒。正y 求救別人，不料秦國追兵趕到，見晉侯陷入泥淖，一聲 哨，追兵一擁而上，將晉惠公俘獲。
這時，秦穆公也遇到了危難。
晉軍戰敗後，秦穆公一時大意，只顧向前追擊，誤入晉軍埋伏，被韓簡的人馬團團包圍。秦穆公心想︰「完了！此番伐晉，反被其擄，可知天不助我，與其受辱，不如自裁！」正猶豫間，忽然從西邊殺出一群勇士，沖破重圍，直奔穆公而來。有人大呼︰「誰敢傷我秦伯！」穆公凝神望去，來者約有三百余人，個個蓬首袒胸，赤足短褲，手執各式器械，拼命沖鋒，勇不可擋，打得晉兵抱頭鼠竄，死傷無計。
韓簡被突如其來的秦人殺得暈頭轉向，正要歸攏人馬，組織反擊，忽听慶鄭在遠處喊道︰「國君陷入泥淖，速往救駕！」韓簡聞听，大吃一驚，立刻調轉馬頭，向低窪處奔去。等到韓簡趕至泥潭，晉侯早被秦兵押上戎車，擄往秦國去了。
秦穆公被眾勇士救回大營，這才問他們說︰「壯士從何而來，為何舍命救寡人呀？」頭領笑著說︰「秦伯還記得那群烹殺戰馬的野人嗎？」
秦穆公開心地笑了，拍著勇士的肩膀說︰「原來是你們呀！」
——這件事，秦穆公記憶猶新。
早年，穆公在梁山（今陝西岐山）狩獵，一夜之間，丟失了幾十匹戰馬，遂下令四處尋找。當地差役追尋至梁山下，發現有三百多個野人，正聚集在一起烤食馬肉。幾十匹戰馬，盡被砍死。差役未敢驚動，立即報告穆公，請求派兵圍剿。
穆公聞听，嘆了口氣說︰「馬已經被宰殺了，再因此殺人，百姓將會議論寡人‘貴牲畜而賤人命’，算了吧，不要傷害他們。」于是命令兵士，將營中的十幾壇醇酒運至梁山，贈予野人，並告訴他們說︰「秦伯關愛天下蒼生，不忍殺戮。盜馬之事，不再追究。並要求轉告各位，烤食馬肉，務必飲酒，否則會傷身害命。為此，秦伯賜予大家十幾壇美酒，望盡情享用。」野人聞听，齊聲叩頭謝恩，當場起誓，一定要報答秦伯的恩德。幾天前，他們听說秦伯與晉軍交戰，便匆忙趕來助陣，正好遇上秦伯被困，解了重圍，了卻心願。
秦國人怨恨晉惠公，準備殺死他祭天。
秦穆公夫人穆姬（長公主），是晉惠公的大姐，听說要處死惠公，痛不y 生。穿戴喪服，帶著兒女登上高台，腳踏薪柴，以死要挾穆公，逼其與晉國和解，釋放惠公。穆公無奈，只好將惠公放出囚籠，軟禁在郊外的靈台，並以諸侯之禮款待。
晉惠公身陷囹圄，不得不向秦穆公屈服，表示願意兌現過去承諾，並接受秦國提出的許多苛刻條件。十月，周天子听說晉侯被俘，派人前來說情。于是，晉大夫y n飴甥在王城（秦地）與秦穆公會晤，訂立盟約，秦國才釋放了晉惠公。
晉惠公被俘後，在秦國關了三個月，受盡驚嚇和羞辱。十一月初，終于離開咸陽，狼狽而歸。
惠公還未到達晉國時，大夫蛾析對慶鄭說︰「這次國君被俘，是你的罪過。」慶鄭說︰「我不想辯解，也不躲避。軍隊打了敗仗，應為之戰死；將帥被俘，也應為之去死。這兩條我都未能做到。更嚴重的是，我拒絕了國君的求助。有這三條大罪，我能逃到哪兒去呢？假如君主回來，我等待受刑，讓他高興；如果君主回不來，我將獨自率領部下潛入秦國，以死相拼，營救國君。」
惠公抵達絳城郊外，听說慶鄭已被親兵抓起來了，便傳來問話，說︰「你自知有罪，為什麼還要留在都城？」慶鄭說︰「我怨恨君主，如果當初听從我的勸告，報答秦侯的恩德，救濟秦國度過災荒，秦晉就不會有戰爭；如果君主不違背佔卜，繼續任用我做車右，就不會被秦國俘虜。現在君主回國了，必定要懲治罪犯，我怎麼能逃走呢？即使君主不殺我，我也會自殺謝罪。」蛾析勸諫惠公赦免慶鄭。惠公不答應，下令斬了慶鄭，出了一口惡氣，然後才進入國都。
晉惠公回國後，不敢怠慢，主動向秦國割讓土地，兌現承諾。自此，秦國開始在晉國的河東、河南設置官吏，征收賦稅。許多諸侯見秦國佔了便宜，也想從中牟利，便秘密醞釀扶立重耳。晉惠公听說後，又急又怕，立即派寺人披潛入翟國，企圖暗殺重耳，但被人發覺，未能成功。
次年，晉國送太子圉入秦為質。秦穆公采取懷柔策略，先將宗室女兒懷贏嫁給太子圉，以監視其動靜，又將河東的部分土地退還晉國，以示親善。公元前641年，秦國滅了梁國。晉惠公很害怕，不久便病倒了。晉國的公子們又開始虎視眈眈，覬覦君位。呆在秦國太子圉也惶惶不安，想設法回國。
公元前638年，晉惠公病重，太子圉與妻子懷贏商量，想說服她一起逃回晉國。懷贏不願意，對他說︰「你是晉國太子，作為人質住在這里。君侯讓我侍奉你，就是想利用我來穩定你心思。你現在想逃亡，我不便跟從，但是作為你的妻子，我也不會泄露你的秘密。」于是，太子圉只身逃回晉國。秦穆公惱怒，立即派人與重耳接洽，準備利用重耳來對付太子圉。
公元前637年秋，晉惠公病世，太子圉繼位，是為晉懷公。
晉懷公為提防重耳發難，頒布詔令，禁止國人跟隨外逃的公子。並限定一個月期限，到時不能回國者，株連親屬。狐突的兒子狐毛、狐偃兄弟，跟隨重耳流亡在外，狐突不肯召回他們。懷公發怒，下令捉拿狐突，威逼他說︰「如果兒子回來，就免你無罪。」狐突不從，懷公便處死了他。
大夫卜偃等人，忌恨懷公，托病不朝。
晉國再次陷入混亂。