茅山一線，鬼子101聯隊加納治雄大佐親率兩個步兵大隊，1個聯隊炮兵中隊6門九二式步兵炮，一個野炮大隊12門75mm野炮，向茅山展開由南向北的半包圍攻擊。這也是伊東政喜中將制定的策略︰將支那軍隊趕到日軍佔領區，在加以消滅。而陳毅率領的新四軍第一支隊及何來富的武穆軍第二大隊和加納治雄大佐玩兒起了牛皮糖式游擊戰。
一開始，加納治雄大佐感覺還算順利，沒開一炮就佔領了幾個外圍村莊，除了被冷槍擊斃幾名軍官外，沒看見一個支那士兵。隨著向山里的深入，加納治雄大佐就感覺不爽了︰先是被冷槍擊斃的軍官越來越多，一天下來竟有21名之多，還是沒看見一個支那士兵；然後下面部隊來報，有40多人莫名其妙的失蹤，嚴重的影響了士氣；11名士兵被蛇咬傷；炮兵部隊的野炮不能跟進；麻煩事一件接一件。加納治雄大佐下令︰就地宿營，加強警戒，防止敵人夜襲，制定反夜襲方案。
入夜後，茅山里槍聲密集起來，各個方向機槍、步槍不時響起。這一夜，雙方都各有損失︰鬼子各部被無聲無息飛來的手榴彈炸死30余人傷80余人；新四軍和武穆軍在鬼子設置的罐頭盒報警、手雷詭雷的反夜襲措施下陣亡50余人，傷90余人。
天亮了，對日軍來說難熬的夜終于過去了，誰知道噩夢才剛剛開始。天亮後，先是不少撒尿的鬼子士兵趟響了草窠里的手雷，接著發現許多宿營在村莊里的士兵被割去腦袋；冷槍又開始不時的襲來；樹杈上卡著的手雷不時掉下來。
小林少尉很幸運，他的小隊沒受到任何傷亡，這一切都歸功于他的小心謹慎。昨天夜里，他悄悄地轉移了駐地，在原駐地留下幾十個掛在樹上的空罐頭盒，並安排了機槍值班。結果，有兩名支那士兵闖進他的宿營地被打死，繳獲了2支駁殼槍，8枚手雷；空罐頭盒也報警了，值班機槍也有戰果，天亮時發現了大灘的血跡。小林少尉很得意，派了一個伍長帶了4個士兵割了2名支那士兵的腦袋，連駁殼槍、手雷等戰利品一起去中隊長那兒領功。接著，小林少尉帶人跟著血跡追蹤下去，結果和死神撞了個滿懷。
正當小林少尉謹慎的搜索前進時，發現樹杈上竟然卡著一顆手雷！突然，正前方和兩側都響起機槍聲，小林少尉連忙臥倒，不料樹上掉下一顆手雷正砸在他的鋼盔上，小林少尉只好去見閻王爺的姘頭天照大嬸了！遺憾的是，他沒看到樹上又掉下來幾十顆手雷，將他的前部下炸死一片，又成了他的部下！
板村大尉終于得到斥候兵的回報，前面發現小股支那武裝。板村大尉大喜，馬上帶人追了過去。支那武裝有20幾個人，板村大尉相信︰憑自己身後的百多號人馬，消滅這些支那士兵雖然勝之不武，但比起其他中隊的情況也算小有收獲。果然，這些支那士兵被追急了，為了跑得快竟然沿著一條小溪向山上爬去。追！一定將這些支那豬碎尸萬段！
奇怪，支那士兵突然不跑了，他們佔據小溪兩側的高地，用輕機槍和步槍打起了阻擊。「沖上去」板村大尉指揮刀一指，帝國的士兵們就沿著小溪蜂擁著沖了上去。只听一聲巨響，大量的溪水裹著泥石沖了下來，鬼子士兵猝不及防被「人造山洪」沖了個七零八落。板村大尉反應快，三步兩步竄上岸來，一個水珠也沒沾上，只是被一把刺刀逼住心口！
三天過去了，加納治雄大佐已佔領茅山大部，只是沒見到幾個支那士兵，偶爾響起幾聲零星的槍聲，吃虧的總是皇軍。加納治雄大佐心情一點都不好！
在一座村莊里，駐扎著鬼子的炮兵中隊。連日來，一個支那士兵的影子都沒看見，沒有目標的炮兵中隊成了最輕松的一支部隊。傍晚，哨兵發現村外的樹林里冒出煙火，就派人搜索，終于看到一群正在烤食物的支那士兵。支那士兵見到日軍馬上一哄而散，不但丟下食物還丟下兩支支那軍隊配置的中正式步槍。鬼子炮兵自知作戰能力很差，也不追趕就帶上戰利品－－－－兩支中正式步槍和兩只烤的半熟的麂鹿返回宿營地。鬼子們回到宿營地將麂鹿架起來繼續烤，烤熟後用刺刀切開分食。吃完麂鹿肉，很多鬼子開始發困。沒有人吃了帶蒙汗藥的肉還能不困。于是，鬼子中隊長安排好哨位就去做夢了。
「嗒嗒嗒，嗒嗒嗒」幾匹快馬向村口疾馳而來，鬼子哨兵剛要問口令，就被一刀劈倒。接著，沖進來的騎士在村子的場院吹響集合號。當鬼子炮兵們亂紛紛跑向場院，騎士們就揮起馬刀開始屠殺，村外也涌進大批新四軍和武穆軍。就這樣，鬼子一個炮兵中隊被殺死41名，活捉133名，6門完整的九二式步兵炮和四個基數炮彈。
陳毅、何來富都來了，看到武氏兄弟繳獲的步兵炮大喜過望，立刻展開部署。6門步兵炮指向不同方向，由會操炮的士兵從容的調整射擊諸元，然後一個四發速射。頃刻間，整個茅山地區亂了營，到處都是鬼子的慘嚎。這時，一個白袍道士抱著一個粗大的紙筒走了過來，他把紙筒小心的放在道觀的庭院中央大家才看出是一個巨大的二踢腳，老道士屏退眾人，點燃二踢腳，「咚！」只听震耳欲聾的一聲，天空中炸開一個巨大的紅色火球！接著，全茅山響起激烈的槍聲，全面反攻開始了！
新四軍、武穆軍紛紛從山溝里、山洞中沖了出來，駁殼槍、沖鋒槍、輕機槍、重機槍、三八式步槍、中正式步槍、擲彈筒各種火力噴向日本鬼子。加納治雄大佐根本無法組織防御，連撤退都組織不起來，結果只好潰退向茅山四周的各個方向。至于根本沒有進山的野炮大隊這麼難得的裝備，當然不能再留給鬼子，柳毛兒知道該怎麼辦。
日軍華中派遣軍對茅山的清剿也變成了奉獻，武穆軍愧領了一個野炮大隊，一個步兵炮中隊，其他機槍、步槍、擲彈筒就由新四軍愧領，至于潰散的兩個日軍大隊則各安天命吧。在新四軍打掃戰場的時候，何來富、柳毛兒帶著各自屬下向溧陽靠攏。
何來富、柳毛兒進了溧陽，向趙大虎匯報了戰斗經過。趙大虎也將溧陽的戰斗向二人作了介紹，並安排專人做詳細記錄。現在的趙大虎開始注意總結戰術、戰法、戰例，養傷時造成的戰術思想落後刺激他產生了一個宏大的想法︰總結歸納各種戰術、戰法、戰例，培養訓練一支打擊日寇的鐵軍。
接著，趙大虎當仁不讓的安排柳毛兒派人前往西山偵查、聯絡；安排何來富派人協助第四大隊幫助溧陽百姓重建被毀房屋；同時將繳獲的鬼子物資、糧食分發給溧陽百姓，以爭取百姓對抗戰的的支持這是趙大虎從陳毅那里學來的。
趙大虎又做了一件出人意表的事︰他派何來富押著200多名鬼子俘虜參觀了被鬼子燒毀的貧民區和難民營。許多在正常狀態中恢復人性的鬼子看到被焚毀的民宅，燒傷的平民尤其是婦女兒童都慚愧萬分，甚至一些日本兵還要求參與重建民宅以贖罪。趙大虎將這些日軍俘虜分離出來編成一個小隊，在武穆軍的監督下參與施工，給予和普通士兵相同的伙食待遇；另外一些暫時押入戰俘營，給予虐待好生折磨。
第二天，柳毛兒派出去的人回來了，還帶回祖敬帶領的一個電台班。根據周二狗和施繼倫的通報，命趙大虎率各部在溧陽休整，等待接應命令。祖敬也向趙大虎匯報了西山的情況。
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