曹操輕轉茶杯曰︰「久聞仲達大名，恨得拜訪，悔斷心腸矣，汝豈為其兄，必不下于其才，敢問對當今時局作何看法？」。朗起身作笑曰︰「曹公文武兼備，又據中原要地，若好生謀劃，當成宏偉大業不亞高祖當年」。孟德聞之大喜，乃藏于心曰︰「還望先生指教」。朗踱步緩曰︰「指教不敢當，彼有見解罷了，今之亂世，能居守一方者，亦江東孫策，徐州劉備，益州劉璋，雍州馬騰也，此四雄宜結不宜爭也」。孟德奇曰︰「如袁紹、張揚、公孫度、劉表之輩如何？」。
朗大笑三聲，扶須曰︰「袁紹雖據大州，武將不乏，謀臣滿坐，然無縱觀全局之才也，若結公孫度、劉備、張揚等人共取中原，敢問公何以擋之？」。操乃搖頭曰︰「萬不能擋也」。朗又曰︰「然袁紹不悉縱橫之術，為圖寸土，攻伐四鄰，耗盡兵丁，暴虐于民，冀州百姓，早已怨聲再道，君只須乘勢擊之，旗所指處，萬眾相隨，必可輕破矣」。孟德點頭贊許，又曰︰「劉表雄居荊州久矣，彼之命運如何？」。
朗止笑曰︰「劉景升與天子同姓，憑仁義冶理一方。敵無興兵，必能安定。然江南孫策，虎狼之心，勇武之性，亦能不食懦肉乎，加之劉璋安居益州沃野久矣，養兵無數，若起歹心，僅憑魯肅，良越之輩，難擋大勢也，以此來看，劉表之地，必為群候所分耳」。操頻頻點頭贊許，乃起身拱手曰︰「先生之才，不下張良矣，可願隨之出山相助，以展平生抱負如何？」。
任孟德躬身久立，朗不應曰︰「吾弟之才十倍于我，若其出山，吾必不敢隨，若其執意隱此一生，吾定當渡河以助明公也」曹操大喜過望，命人提上所攜美酒，二人對飲堂中，談論天下大事，只此不倦，直至深夜。操乃起身告辭曰︰「不知月已高梢，恐有擾靜之處還望海涵，這番不虛此行，待仲達返府，必再來拜會」。司馬朗亦客氣幾句，將一行人送出門外，乃急命隨從回屋收拾行裝，管家異問曰︰「汝亦已答應曹操，何故乘月而去？」。朗笑曰︰「曹操乃奸險之輩，雖善斷然好疑，事不成，願伏首稱恩，事若成，必誅盡忠良，獨握大權。若待此人，前生無憂，後世必愁，吾不為也」。說罷領著四五人馬連夜往太行深處避難而去。
又過一月，司馬懿果然仙游回府，方入門檻，見門側深陷手印，乃問管家曰︰「近日可曾因私事與人爭斗？」。管家忙稱不敢，乃將向日曹操拜訪，隨身典韋單手杖門之事一一道來。仲達嘆曰︰「真乃惡漢也，待來日橫死其手，不如早早收拾行裝，隨兄盾入深山作罷」。乃使從人托出舊包，欲出縣境。方入車內，便見大道行來一隊人馬，約有百來騎。當頭一人威風八面，虎須奮然，抬足下馬，伏于道旁曰︰「愚知苦等數月，終見名士，此去又欲往何處仙游？」。不等答話，後面一員大漢飛身下馬，攔住車駕，圓目盡睜，形似虎立。
大漢正是虎賁將典韋，伏于道上之人，乃兗州牧曹操。仲達見此光景，知必是難以月兌身，乃假意出車扶之曰︰「在下何德何能，使曹兗州不遠涉水而來，尋此避靜，實不所值也」。孟德方抬頭視之，果見其人有神仙之姿，善眉佛肚，滿面殷笑，實藏萬千計謀。乃卷舌贊曰︰「久聞先生宏明，近在咫尺，有何不顧之理」。仲達只好請眾人入府，喚管家擺上酒宴，與曹操入席。
曹操炊酒過，定杯探曰︰「昨日與尊兄一談，便覺茅塞頓開，天下之事，盡藏于胸，其能如此，仲達之才，更不可言，還望就當世前景，賜教一番」。仲達性直，幾杯下肚，放聲直言曰︰「三分天下之勢必成，公可早知先圖」。孟德大驚，此人好生狂妄，如今橫行于世，雄霸一方者，亦不下于十數，竟知天下三分結局，何其先明也，乃輕問曰︰「三分者乃何人也？」。仲達暗忖︰中原四戰之地，若受群攻，瞬間即滅，如有三足鼎立之勢，當數川中，江南，河北三地也，三雄各據一方，終分中原，必成三國。若現今明言，依其秉性，必殺吾滅口，以絕文武之耳，想至此處，只能胡編一番曰︰「明公，孫策，劉璋也」。孟德忙問︰「有何所依？」。
司馬懿挽袖拭腮︰「曹公雄居中原，四處可戰，近可迎得天子以令諸候，遠亦結盟偏僻，攻謀敵勢，故自成一國也」。又曰︰「劉璋承父威，二世守川，經營十數載，依沃野之地，屯天下之兵，其勢不可摧也，北擊漢中，收西涼等眾，可得半邊天下，此為一國也。江東孫策，虎將之嗣，有二張所輔，進可盡吞荊州，爭奪豫州，退能依江險而守，乃成一國也，故此三國共存于世，史所罕見耳」。
曹操聞之有理，突然想到一人，乃問曰︰「徐州劉備劉玄德亦將何存？」。仲達哈哈大笑曰︰「如奔走之狐兔也，若貪守一窟，大軍到日，即可生擒之！」。滿堂人听聞皆笑，司馬懿亦笑得打顫難止。隨行荀彧近身伏于孟德耳邊輕言︰「世人皆知，劉備乃梟雄也，今又新得徐青之地，如虎增翼，此人滿口亂言，名過其實也！」。曹操听聞亦鼻嗤之，正欲起身便走，突然想到一處︰司馬懿本不欲隨我，故以詐言驅之，險些中計。乃回身拜伏于地，含淚訴曰︰「逆臣當道，漢室傾危，吾本欲清輔君側，匡正天下，乃智力有限，雖握重兵，偶得中原，然振興大漢之路仍遙望無期，願君兼顧天下蒼生，出山效一臂之力，吾朝幸甚，萬民幸甚！」。
仲達本不願趟此渾水，乃見府門已開，必無寧日，為免家門之禍，只能自出擋之，乃扶起孟德嘆曰︰「天下英才，燦如星辰，能如吾者，亦非少數。今蒙大駕不遠窮山僻水遠涉來請，豈有輕違之理，只是有一言在先，若不應允，必難從命」。曹操望天起誓曰︰「從今往後，但凡先生所言，吾皆計從，若有違心，天必懲之」。仲達俯眉曰︰「得天下者，非因一人一騎一城之得失，乃聚天時、地利、人合也，此番出山，亦難擔保百戰不殆，馬到功成。若有得失之處，還望念及今日之言，休得連累吾之家人宗族」。
孟德見此非大事，當即應允，乃封司馬懿為右軍師，與郭嘉共議軍事。不日，請入濮陽，置軍師府于城西，每日與飲，事事請教。奉孝聞名，亦同往見之，三人交談，情同知已，荀彧、荀攸、劉嘩等凡遇疑難，皆往問之，俱能對答如流，眾人于心敬佩，只恨晚識。時至初夏，河水落位，曹操召眾臣商議進伐河北之事，仲達曰︰「袁軍主力在北，本可輕取，只惜有張楊與盟，聞軍渡河，必出晉陽來救，若攻河北，須先離間二賊，方可速成」。
奉孝聞之有理，乃和曰︰「張楊孤守一城，日夜惶恐，可密使前往，約共取袁紹，若得功成，可奉還上黨，上請天子，封其為並州牧，此禮甚厚，若其應，則多一盟友，若不應，亦不敢再助袁紹，此為逼退止進之計也！」。眾人皆稱好計，孟德亦喜，令張楊舊將眭固前往說之。
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