春去秋來，轉瞬落葉繽紛。陳摶一覺醒來，但見日光遲遲，暮色將近。
忽听洞外有人笑道︰「無師自通，孺子可教也！」原來，陳摶深受老乞丐的啟發，亦自習練睡修之功。初時，不過三兩日，如今已可月余不起。
說話間，一位麻衣道服的道長與呂洞賓聯袂進洞。陳摶這才得知，原來那日假扮老乞丐的乃是一代神道「麻衣道者」。江湖傳聞，「麻衣道者」神通廣大，有通天徹地之能。在黃巢之亂時，避禍終南山中。其時，有數十位道行高深的道者隱居山中，乃為其役夫。後得諸道者秘傳仙術，常服麻縷百結之衣，修道有成，遂得「麻衣道者」之雅號。
三人落座後，陳摶問道︰「仙長那日如何一去不返？」麻衣道者微笑不語。呂洞賓肅然道︰「道長當時已經得到密報，是去辦一件大事也！」經不住陳摶一再詢問，呂洞賓方才娓娓道來。
後漢天福十二年（公元947年），契丹主耶律德光入主中原，擁兵入汴梁。殺先鋒將張彥澤，羈押捕獲的景延廣赴契丹，景延廣誓不北去，自殺身亡。以晉帝石重貴為「負義侯」安置黃龍府，以晉大臣李崧為太子太師、充樞密使，馮道為太傅，備顧問。
晉藩鎮竟相奉表稱臣，被召者，奔馳而至，惟彰義節度使史匡威據涇州不受命。雄武節度使何重建不願降契丹，以秦、階、成三州歸附「後蜀」。河東節度使劉知遠受命不受制，推?不至。
耶律德光在汴梁改國號為「大遼」，改元大同，耶律德光是為遼太宗。
晉河東節度使劉知遠在節度指揮使郭威、節度使判官蘇逢吉、掌書記楊邠等人的擁立下，在太原稱帝，不改國號，仍稱天福十二年。
契丹趙延笀請給契丹兵廩食，耶律德光以舊俗無此法，縱兵剽掠，稱「打草谷」。中原之地，數百里間，財蓄幾盡。百姓群起反抗，江湖中人更是一馬當先，少者千百，多者數萬。陝州將王晏、趙暉、侯章殺契丹將吏，歸附劉知遠。滏陽「大刀盟」盟主梁暉襲取相州；昭義將亦殺契丹使者，歸附劉知遠；澶州「黃河幫」幫主王瓊襲取南城，進圍牙城時，遇伏身亡；宋、毫、密三州均被江湖中人所攻克。
遼太宗未曾想到中原人竟會不服契丹人的管轄，而且起事不斷，攪得契丹兵焦頭爛額。他終于知道，中原之地並非契丹所能擁有，長此下去，恐有滅族之患。趙延笀等契丹漢臣皆上奏，願留守中原，太宗不允。詔令泰寧節度使安審琦、武寧節度使符彥卿還鎮。符彥卿兵至徐州，雲龍山「銀刀閣」閣主李仁恕與之折箭為誓，令其驅逐契丹，乃解圍而去。
三月，就在春回大地，美景無限的時節，遼太宗押解著「晉」國的文武百官，悵然地離開汴梁，北歸朔北。經過相州時，遼太宗意猶未盡，竟然攻陷州城，屠殺男子，擄掠女子北歸，城中僅余民七百人。一路之上，哭聲動地，哀號遍野。
欒城，城郊，桃花峪。
峪中林木森森，遍植桃花。此時恰逢桃花盛開，香飄十里。
遼太宗忽然被此美景所吸引，駐馬遠眺，甚是欣喜。令大軍徐行，策馬揚鞭直奔桃花峪，身側僅帶了十余位「凌雲閣」的武士。遼太宗忘乎所以地徜徉在萬花叢中，馬鞭輕揮，花飛蝶舞，他仰天肆意地「哈哈」歡笑。
正在此時，林中悄無聲息地掩進十余位精裝打扮、手持利刃的殺手，內中赫然有一位身著麻衣的道士。待遼太宗一行驚覺之時，殺手們已不由分說，刀兵相見了。「凌雲閣」的武士，武功亦是各個不弱，將遼太宗護住，勒馬向林外沖去。道士森然地道︰「射人先射馬！」立時，暗器紛飛，頓時將遼太宗等人的馬匹射死。林中一場惡戰，登時雙方互有死傷。道士冷冷地道︰「速戰速決！」
遼太宗此時已沖到林邊，自己的千軍萬馬就在眼前。
驀然，一股勁風襲來，道士擺月兌了「凌雲閣」武士的糾纏，直取遼太宗。遼太宗回身一劍，刺向道士。道士枯瘦的手掌一揮，遼太宗長劍月兌手。遼太宗卻也不懼，赤手相搏。道士冷哼一聲，左掌右拳，欺身一掌，砍在遼太宗的頸項之上，遼太宗頓時跌倒在地。他驚惶失措地道︰「慢！你要多少金子？還有美女，朕都滿足你。」道士冷笑道︰「千萬黎民百姓的生命，價值幾何？」言罷，不顧遼太宗眼中的驚懼，毅然伸掌，抹在他的頂門之上。遼太宗連哼都未來得及哼一聲，就一命嗚呼了。
道士看到對面的契丹鐵騎已經卷著飛塵疾馳而來，斷然地道︰「大事已成，撤！」待契丹鐵騎趕到之時，眾殺手已經鴻飛冥冥，消失在漫天飛舞的桃花叢中。這個殺死遼太宗的道士，就是「萍蹤俠影無處尋」的一代神道「麻衣道者」，而這片林子從此被世人稱之「殺胡林」。
「現今，契丹之主倒是你的老相識。」呂洞賓調侃道。陳摶略微愕然，旋即道︰「兀欲做了契丹皇帝？」麻衣道者笑道︰「耶律阮在恆州稱帝，可是費了不少周章，才回到契丹本土。」
遼太宗死後，突欲子「永康王」兀欲在諸部及「契丹雙韓」的擁舉下，改名耶律阮，在恆州稱帝。遼國太後遣太弟李胡統兵拒之，閏七月，在契丹諸部的干預下，罷兵和解，入主臨潢府。旋遷遼太後、李胡至祖州。九月，耶律阮改元天祿，稱天授皇帝，是為遼世宗。
劉知遠兵至大梁，改國號為「漢」，史稱「後漢」。
呂洞賓微喟一聲，道︰「劉知遠不聲不響，卻捷足先登，憑借著郭威的無敵神功，安穩地坐上了中原皇帝。這些沙陀部人，尤喜先朝，竟自稱漢室劉氏後裔，建國名‘漢’。」
「郭威身負‘天龍伏虎神功’，當世恐無人能敵，有他扶保劉知遠，這天下怕是要坐穩了。」呂洞賓不無感慨地接著道。「也不見得！郭威這身武功，來歷不明，而且隱患諸多。據吾所知，‘血魔’窮天來自渤海國，當是傳承了禪宗神功‘四象般若功’一脈。」麻衣道者話未說完，陳摶搖頭道︰「不可能！鳳凰山塵難寺難雲禪師曾與我有一面之緣，他所傳承的‘四象般若功’可與傳說中的‘天龍伏虎神功’大相徑庭。」
麻衣道者點頭道︰「難雲師承妄幻禪師，自然是正宗的‘四象般若功’。可你們有所不知，窮天稱霸中原之前，卻原本就是個和尚。而且，與妄幻禪師乃是師兄弟。窮天宿根未淨，二十歲時墜入紅塵，以‘四象般若功’為基，一意孤行地強行提升自己的實力，以致誤入魔道，創下‘天龍伏虎神功’。雖說武功驚世駭俗，卻是魔性入體，再難驅散。後來，得法門寺神僧聶風點化，再入佛門，卻始終難以化解體內的邪魔之氣，未滿四十，英年早逝。」
「‘四象般若功’的本源乃是佛祖達摩的‘洗髓經’，以二祖慧可禪師的天人之資，無上修為，終其一生，亦未修成，奈何旁人？慧可禪師前世本是一名久歷沙場的大將軍，只是稍通文墨，雖修成‘易筋經’，卻無法表述出來，又礙于破門出寺，盜取了少林寺‘洗髓經’而無顏重回少林。因此，他這一宗的弟子所悟雖皆各不同，但無論是以‘易筋經’為基的‘牟尼神功’，還是以‘洗髓經’為基的‘四象般若功’都只是其本源的殘本。即便如此，這兩種武功仍不失為武林無上神功。明教的‘摩尼神功’傳自波斯‘摩尼教’，乃教中一位邪道高手所創。所謂邪不壓正，‘四象般若功’就具有了克制‘摩尼神功’的法力，‘天龍伏虎神功’佛魔共體，就成了專克‘摩尼神功’的**。只是不知‘天龍伏虎神功’遇到正宗的‘四象般若功’，會是什麼情形。」麻衣道者悠然神往。
「自古佛道同宗，佛教以普度眾生為念，曰︰我不入地獄，誰入地獄？教化世人，不以善小而不為，不以惡小而為之。慈悲為懷，善莫大焉！而道教自道祖張道陵在鶴鳴山悟道以來，天師門下，英才濟濟。但卻始終以自我為本，自命清高，隱逸世外，追尋與天地同笀，與日月爭輝之夢想，渾忘了眾生之厄、萬民之苦，曲高而和寡也！佛門武學，厚重純樸，以強筋健骨見長。而道教武學，沉緩內斂，以內家功法為主。一靜一動，恰走極端。因而，佛門弟子，高手如雲。而道教弟子，迷戀世外仙山洞府，雅好神仙黃白之術，外門武技，卻非所長。人生百年，所為何來？不能以天下為己任、扶社稷于危亡、救民于水火，即使成仙得道，亦不足夸也！」麻衣道者眼中熠熠生輝。
呂洞賓、陳摶得聞大道，相顧之下，皆是一臉羞慚。孰不知？就是「麻衣道者」的這一番話，令世間多了兩個以江湖正道自居，武林正義為本的道家江湖門派。一曰︰「武當派」，二曰︰「華山派」。
三人海闊天空，不覺天已拂曉。麻衣道者謂將遠行，將一本經書交予陳摶，道︰「吾心願已了，此生無憾矣！」大笑三聲，飄然而去，從此不知所蹤。陳摶手捧經書，但見「正易心法」四個古樸的篆字。
是年七月，漢命天雄節度使杜重威移鎮歸德，杜重威與遼國中京留守麻答暗中勾結，反漢。麻答貪婪殘暴，漢兵受虐起事，與契丹兵混戰，磁州刺史李穀請前晉大臣馮道、李崧、和凝等至戰地慰勉士卒，漢兵士氣大盛，村民亦在城外助威鼓噪，乃勝，麻答等逃往定州。九月，馮道等大臣還歸汴梁。十一月，杜重威降，仍任為太傅、中書令，他每出入，路人皆擲瓦礫罵之。
漢以河東節度使判官蘇逢吉為相，蘇逢吉起草詔書，令江湖中人不得為盜，否則，本家及四鄰同保均族誅。眾臣皆言為盜者尚不可族誅，何況鄰保，遂刪除「族誅」二字。當時，吏素以多殺為能，無辜死者極多。
「後蜀」取鳳城。「吳越」救福州，敗「南唐」軍。泉州刺史留從效逐「南唐」戍兵，留氏自此據漳、泉。留從效倡海外貿易，青瓷、白瓷、銅鐵等器物暢銷海外，泉州城環植刺桐，因此泉州亦名「刺桐」。「吳越」錢弘佐死，弟錢弘倧立，胡進思廢錢弘倧，改立錢弘俶。錢弘俶改名錢俶，在西湖水心寺天台宗紹岩禪師的弟子願齊、武林世家浙東南雁蕩會仙峰「燕巢山莊」燕巢的幫扶下，三年後，迫使九十三歲高齡的權臣胡進思，讓出權位，胡進思與子胡慶輾轉到奉化蓬島定居，「吳越」乃定。後漢乾祐元年（公元948年），漢始用乾祐年號，漢高祖改名劉暠，誅殺杜重威父子後，旋死。二月，其子劉承祐即位，是為漢隱帝。三月，改廣晉府為大名府，晉昌軍為永興軍。
朝中樞密使楊邠兼宰相，專權，宰相蘇逢吉等無實權。楊邠不喜書生，謂「文章禮樂不足介意」。侍衛都指揮使史弘肇掌握禁軍，巡邏守城，捕得罪人，不問輕重均處死，無辜死者甚眾，由是汴京軍民深以為苦。
契丹麻答等焚毀定州而去，「鸀林宗」宗主孫方諫從狼山率眾入據州城，漢任為義武節度使。孫方諫與弟孫行友、孫方遇等逐漸收復晉未失之州縣，殺富濟貧，深得民眾愛戴，稱之「鸀林好漢」。
契丹趙延笀舊部趙思綰附漢後據永興軍謀反；王景崇據鳳翔謀反；李守貞據河中謀反，稱「秦王」。朝廷遂遣將討伐，自春至秋，毫無進展，竟接連損兵折將，漢隱帝甚是惱怒。八月，漢隱帝以顧命大臣樞密副使郭威為帥，起兵討逆。
郭威進駐河中，並不急于進攻，而是築寨設下長圍困住了李守貞。李守貞懾于郭威的蓋世神功，不敢出戰，四門緊閉，令城中武功高手，日夜巡值，嚴防漢軍突襲。漢趙暉進軍迫鳳翔，王景崇屢戰屢敗，求救于「蜀」，「蜀」救鳳翔，無功而返。
郭威長圍奏效，河中糧絕，軍民餓死者達十之五六。李守貞無奈，令尋機突圍，郭威守株待兔，盡斬突圍將士，如此年余，城中高手幾盡。翌年，郭威悠然破河中，李守貞*而死。是年，長安亦是糧盡，趙思綰殺婦孺食之，七月，出降被殺。十二月，走投無路的王景崇，憂懼自殺，鳳翔出降。
漢以郭威為鄴都留守、天雄節度使，仍領樞密使，以防契丹入侵。
「吳越」錢俶獎勵墾荒，免收其稅，有檢漏丁口增稅者，被錢俶杖責。「南唐」任留從效為清源節度使。「楚」馬希萼攻潭州，欲奪馬希廣之位，兵敗，退還朗州。「荊南」高從誨死，子高保融嗣。遼國南京留守、權知南朝軍國事、「燕王」趙延笀，被遼世宗耶律阮囚于黃龍府，逾年即死。楔子完
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