漢中張魯，西漢留侯張良之後，天師道教祖張陵之孫，第三代天師，在漢中自稱「師君」，官拜漢寧太守。漢末動亂，唯漢中安定，不少中原人逃往漢中，使漢中日漸繁榮。更有陽平關扼守門戶，雍涼之兵不得入。與梓潼之間為狹長蜀道，葭萌關、劍閣依次其中。而張魯此人據險地自守，漢中之民敬之若神明，曹操稱之為「守戶之犬」。
李勛令黃忠、魏延為先鋒，出劍閣，一路鋪就棧道，大軍前軍緩慢，數日方至葭萌關下。張魯有謀士閻圃，多有奇謀，見蜀兵至，提議大將楊任、楊昂同往葭萌關鎮守，張魯納之。
黃忠、魏延到關下，安陣求戰，楊昂出擊，魏延道︰「老將軍屢立戰功，也該讓讓魏某了。」黃忠允其出戰。魏延大刀拍馬，奮力沖出，楊昂躲避不及，被魏延一刀劈在頸上，大好頭顱順力直滾進本陣。漢中兵大懼，黃忠趁勢擊鼓，蜀兵一擁而上，摧枯拉朽般沖毀漢中兵軍陣，楊任于關上忙鳴金收兵，逃回關內之兵所剩無幾。
魏延大笑道︰「且記住本將軍名號，安南將軍魏延是也！」葭萌關上一片死寂。
隨後李勛率大軍趕到，立刻組裝井欄，推到關下與楊任對射。蜀兵久經戰陣，又有黃忠、魏延教，箭如飛蝗，直壓得葭萌關上反擊不得。龐統將旗一甩，數十架雲梯轉眼間搭上關頭，魏延、嚴顏帶頭爬上，眾軍從之，葭萌關片刻即下。
收拾戰果，卻獨不見了楊任。原來楊任見事不可為，早已帶著親隨溜下城頭，逃回漢中去了。黃忠笑道︰「張魯手下無強將，漢中兵皆如土雞瓦狗。」眾將聞言大笑。
李勛在葭萌關稍事停留，命孟達帶數千士卒守關，大軍盡皆發往漢中。閻圃對張魯說道︰「主公，蜀兵來勢洶洶，漢中雖有巨城堅牆，卻孤立無援，難以久敵。如今只能降了李勛，或是往天水、長安求救。後者雖能解一時之渴，卻無異于引狼入室，還望主公早作決斷。」
張魯不悅道︰「我漢中數代經營，更有信眾無數，民心所向，難道就不能抵抗區區一個李勛嗎？」閻圃低頭不語，張魯即命逃回的楊任繼續擔任主將，率兵守城。
漢中百姓皆從天師道，以張魯為天人，不用去鼓動，自發送米送糧，更有拋家棄室從軍者無數。張魯見了，對閻圃道︰「得民心者得天下，我漢中民心可用，正是剿滅李賊，進師益州的大好時機，軍師且看我漢中雄師破敵。」閻圃拱手沉默。
須臾間李勛大軍到漢中城下，戰陣森嚴，氣勢如虹。魏延撥馬至城門一箭之地，揚鞭指城頭喝道︰「棄關逃將，還敢拒我大軍，不怕破城後性命不保嗎？」楊任臉色發白，口不能言。城上守軍紛紛亂箭射出，魏延輕松轉回陣中。
龐統笑道︰「一群烏合之眾，將不能領兵，兵不知兵事，愚夫愚婦輕信張魯‘鬼道’，須刀劍加身，方能自省。」李勛雙目一閃，繼而喜道︰「張魯既然以‘鬼道’御民，我即可以‘鬼道’破之，也省得取城之後難以收服民心。」隨即一一布置妥當。
嚴顏受命攻城，仍先以井欄與城頭互射，但漢中城高，蜀兵佔不得絲毫便宜。這時一陣微風吹過，蜀兵紛紛倒地不支，嚴顏大驚，忙鳴金收兵。漢中兵見了，皆歡聲大呼︰「天師神技！」張魯聞言驚愕，卻只能故作胸有城府狀，漢中兵更深信不疑，以為張魯施法退敵。
李勛大軍不再攻上，安營自守。守軍口口相傳，最後流言變成「天師一手指天，立刻降下神兵無數，蜀兵潰不成軍，蜀將嚇得哭爹叫娘，李勛無奈，正在準備撤軍」。
是夜，嚴顏率數百善攀爬兵丁，攜帶繩索火器，迂回從梓潼白水郡，經陰平小道，潛至漢中城左。此段城牆不在攻城前線，守軍怠憊，嚴顏趁機悄無聲息的攀上城頭，隱入城中。
張魯正在府中安睡，忽然喊殺聲四起。張魯驚醒，忙問侍者道︰「外面何事吵鬧？」侍者戰戰兢兢的回道︰「稟天師，蜀兵攻入城中了。」張魯一驚，又大怒道︰「胡說！我漢中豈是瞬息可攻下的？」這時閻圃急步入內報曰︰「主公，蜀兵入城了！」張魯驚起︰「李勛如何進來的？」閻圃急聲道︰「蜀兵潛入城中，四處放火，流言道主公擅使陰兵，引來天火罰之。城中百姓亂作一團，黃忠趁機奪了城門，正往天師府殺來！」
張魯跌坐在床，哆哆嗦嗦的說道︰「這可……這可如何是好？」閻圃上前道︰「請主公趕快換了百姓衣衫，逃去陽平關吧。」張魯忙揮手道︰「不行不行，我天師道信眾都在漢中，出了此地，天師道豈不毀于一旦？」閻圃還待再勸，喊殺聲已到門外。「 當」一聲，黃忠一腳踹開房門，提刀直入。張魯按床立起，結聲道︰「我數十萬信眾還在漢中，李勛絕不敢殺我！」
黃忠冷笑一聲︰「張魯妖言惑眾，吾代天殺之！」手起刀落，天師法冠劈作兩半，鮮血濺了閻圃一身。閻圃垂手呆立，不敢或動。黃忠卻拱手一禮，對閻圃道︰「我家主公有命，請先生助我平亂，事後定厚待之。」閻圃緩過神來，忙道︰「好說好說。」隨即隨黃忠四處招降尚自抵抗的漢中將領。
一夜混戰，平明方休。李勛入主天師府，命魏延、嚴顏繼續追捕逃兵，又命閻圃隨黃忠前去陽平關招降張衛。這張衛是張魯之弟，為天師道副教主，無勇無謀，被張魯所信任，故而派他守陽平關，以防天水、長安。張衛聞听漢中已沒，不及黃忠到，早早率軍棄了刀兵，在關下坐等投降。黃忠無語，收編降兵，自守陽平關。
漢中舀下，李勛稍作停留，欲出兵長安，與孫權、劉備等人齊攻曹操。龐統勸道︰「若攻長安，馬騰韓遂趁機奪了陽平關，我大軍必陷進退兩難之地。而且長安為西漢舊都，天下雄城，扼守東西門戶，曹操必定陳以雄兵。如今我軍新取益州，正應休兵養民，安撫民心。更有南蠻之患不得不除，昔日曹操南征，先平烏桓，正是為了穩定後方。待益州平定，南蠻降服，主公自可集荊、益兩州之力，揮師出陽平關，或征馬騰，或伐曹操，此為上策也。」
李勛以為然，遂罷兵，在漢中整理軍政，謀劃平蠻之事。而遠在揚州，孫權與周瑜終于攻下笀春，陳兵于彼，虎視徐州。劉備取了宛城，牽制許昌、洛陽，天下暫時歸于平靜。
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