曹操先敗赤壁，失了荊州，又被孫權奪了笀春，被劉備佔了宛城，士氣低迷，兵疲馬乏。然而曹操仍佔據河北及中原大地，尚未傷及筋骨。夏侯惇鎮守徐州，使孫權不敢隨意攻之；夏侯淵鎮守長安，馬騰、韓遂望城興嘆；曹操親自鎮守許昌帝都，劉備不得入中原。
眾閥對峙，卻忘了當初董卓西涼鐵騎的赫赫威風。馬騰見劉備牽制曹操，使曹操不敢輕出中原，遂與韓遂商議興兵。軍師楊阜建議道︰「張魯新亡，漢中天師道余孽尚存，李勛雖得漢中，然駐足未穩。主公正可出兵取之，則益州門戶大開，到時雍、涼、益連成一片，攻守皆可也。」馬騰大喜，遂命馬岱守天水，自領鐵騎出陳倉古道，直取陽平關。
李勛得黃忠急報，命嚴顏率漢中大軍自去助之，龐統隨軍調配。只因李勛得了家書，孫尚香居家思苦，要來漢中相見，如今正出劍閣，經蜀道而來。
自荊州大婚之後，李勛連連征戰，與愛妻聚少離多，而擊退馬騰之後，又要前去平蠻，如今難得相見，豈能錯過？西涼軍多騎兵，不利攻城，陽平關又有老將黃忠及軍師鎮守，必可萬無一失。
左等右等，李勛終于得報孫尚香一行人已出葭萌關，將到漢中。李勛大喜，登上城頭眺望。蜀道山間吹來的淡霧隨風飄揚，舒卷之間現出一抹微紅，那正是孫尚香及其侍女所配的紅甲。李勛忙奔下城頭，跨上白玉追風馬，疾馳而出。
遠遠望去，一匹棗紅馬當先飛奔，馬上人兒如同紅色飄絮，隨風起伏。白玉追風馬歡騰揚蹄，與棗紅馬交相錯過。李勛與錯身間伸手一攬，孫尚香輕呼一聲，便被‘擒’到馬上。白玉追風馬高昂嘶鳴一聲，回身與棗紅馬並身往城中奔來。
魏延在城頭上笑著大喊︰「主公威武，生擒敵將！」滿城守軍轟然大笑，鼓噪叫好。孫尚香羞赧一低頭，又嬌哼一聲，立刻昂首挺胸，雲鬢間的汗珠帶著香風打在李勛唇上，李勛輕輕攬住美人蠻腰，美人依靠在其胸前，頓時化作依人小鳥。
小別勝新婚，夫妻兩個蜜里調油般日夜相偎，軍政瑣事全被李勛丟給黃權處理。這日魏延送來軍報，馬騰命龐德率飛騎營以飛射攻城，兩軍互有損傷，馬超另率一軍偷入武都，欲包抄定軍山，被龐統伏兵嚴顏部擊敗。隨後龐統于定軍山設立城塞，即命嚴顏防守，西涼軍日夜攻打不得下。魏延道︰「主公，如今各位將軍皆有戰功，獨末將未及開刀，請主公調末將去前線，末將定能斬將奪旗，擊退馬騰。」
李勛笑道︰「文長莫急，你武力高超，所以留你為我護將。明日我會親自前去陽平關，你且去準備吧。」魏延大喜，拱手退去。
次日正午，李勛攜孫尚香同往陽平關。龐統、黃忠等人依次見過，龐統先道︰「稟主公，馬騰軍雖然驍勇，但攻城日久無利，想必退兵就在近日。」李勛道︰「全賴先生與各位將軍不辭辛勞，大戰之後皆會有封賞。」眾人欣喜不已。李勛親自登城觀察敵軍形勢，見馬騰軍果然軍容齊整，進退有據。
李勛對眾將道︰「西涼軍名不虛傳，若短兵相接，我軍難勝之。」龐統道︰「如此只可智取。」李勛細細查看軍圖，指武都前一地問道︰「這里是何所在？」黃忠道︰「此乃天水城段谷郡，與我漢中武都郡相接，多有羌人出沒。」李勛喜道︰「計成矣。」遂命魏延去定軍山嚴顏大營，領兵五千，暗入段谷。
且說馬騰見陽平關久攻不下，正與諸將營中議事，探子來報，羌人進攻天水。馬騰拍桌起立，怒道︰「羌人竟敢背盟，這群養不熟的野狼！」楊阜憂道︰「如今不能取得寸功，天水又被襲擊，只能回防了。」馬騰隨即命眾人拔營回師。
黃忠在關上見敵軍退去，大笑道︰「主公果然神機妙算，馬西涼軍撤了。」這時魏延捧盔進報道︰「末將幸不辱命。」原來李勛讓魏延領兵換了西涼軍衣甲，入羌人部族中四處搶掠，羌人大怒，舉兵攻打天水。龐統笑道︰「羌人與馬騰一旦開戰，必定時日長久，陽平關無憂矣。」李勛即命黃忠、嚴顏繼續分守陽平關、定軍山城塞，率眾人回歸漢中。
尚不及論功行賞，東吳有使到，卻是當初東吳接船時對李勛多有幫助的步騭。李勛起迎道︰「子山兄多日不見，風采依舊啊。」步騭拱手笑道︰「不及大人平定益州，名揚天下的風采。」兩人哈哈大笑，同入天師府。落座之後，步騭奉上使書，高聲道︰「我家主公收復揚州，力克曹賊，在眾文武擁護下自封吳王，以號召各路英雄。」
龐統等眾文武聞言相視心喜，孫權既已稱王，益州也當不遠了。果然李勛道︰「吳王高義，我益州也自當回應。不如子山兄在漢中稍事逗留，待諸禮已畢，再送上回書，也好讓子山兄回去復命。」步騭稱是，眾人齊上前恭賀道︰「恭喜主公得天命所歸，成就霸業。」李勛哈哈大笑道︰「全賴諸位用命，我李勛必不薄待，將來功臣閣中，必有諸位大名。」
隨即整個益州忙碌起來，敕書四出，昭告天下︰李勛平定益州，北據馬騰，自封為漢中王，王府定于成都。李勛開始大賞群臣，封蔣琬為尚書令，居尚書台，掌管一切政令；封蒯良為尚書僕射，助理蔣琬；封潘睿為秘書令，掌尚書奏事，處理奏章；封劉巴為侍中，常備顧問應對；封董和為右長史，王粲為左長史，掌管府中大小事務；龐統仍為軍師祭酒，統領軍事，法正與黃權仍以左右司馬助之；封許靖為從事郎中，張松為列曹參軍，伊籍為記室令史，閻圃為議郎，各司府務。
武將封黃忠為征東將軍，魏延為征西將軍，刑道榮為征南將軍，嚴顏為征北將軍，李嚴為安東將軍，士頌為安南將軍，孟達為安西將軍，鞏志為安北將軍，同時封孫尚香為漢中王妃。
封賞已畢，令使自去各處傳命。李勛留黃忠、嚴顏守陽平關，黃權為漢中太守，率眾回成都漢中王府。孫尚香道婚後未能回東吳探親，如今正好隨步騭回鄉，代李勛恭賀吳王。李勛從之，並命魏延隨其同去，以為護衛。孫尚香歡喜不已，在梓潼與李勛等人分道，出永安，穿荊州而去。
漢中王府中，李勛與眾文武議定平蠻之策，各城兵馬糧草開始往江州聚集，只待入秋，便發兵南蠻。益州百姓受南蠻之禍久矣，听聞要攻打南蠻，紛紛自發協助運送糧草器械，整個益州都洋溢著高昂戰意。
然而一則急報劃破益州天空，劉備命關羽出隆中港，領兵四萬突襲江陵城，江陵告危。
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