度德城隸屬羅菲帝國，可現在，國王就像不存在一樣。各城的貴族們抱成小團體，把國王的敕令拿來墊桌腳，每個城和每個城的律法都不一樣——只有在襲爵的時候，他們才會突然想起，城主之上可還有位手握權杖的國王呢——但那也不過是道為了面子而必須增加的手續而已。
就算是這樣的羅菲帝國，與周邊比起來也還算好了——至少人家還有個像樣的國王。羅菲帝國的周圍有許多自立的小國家，說是國家，其實和村子差不多大，整個「王軍」也就配備了幾把菜刀，幾根燒火棍，就算是這樣，人們也打得不可開交。
在這樣的環境下依然繁榮安定的度德城，除了靠那些法師騎士世家支撐之外，也離不開一位強悍的城主。
城主的名字是謝塞，沒有姓，因為他是平民出身，雖然早就加封伯爵，但卻因為「想個姓太麻煩了，以後我兒子可以用我的名字當姓嘛」這樣的理由拒絕了國王的賜姓（國王︰是我來想又不是你來想你急個什麼啊）。謝塞是位非常出色的騎士，早就達到了聖騎士的水準，然而，又因為「出去一次好麻煩」這樣的原因拒絕了封典（**師和聖騎士是要通過高級神殿的承認才算數的）。
現在，這位城主正斜躺在藤椅上，他半長的棕色頭發散在身後，古銅色的肌膚配上凶狠的面相，還有那雙淺色的眼楮，以及把衣服都撐起來的肌肉，使他即使是如此隨意地躺著也壓迫感十足。
然而，無論是站在他身邊的忠心的銀發管家，還是他對面的客人，都顯得無比淡定。
「沒想到我們三個還能重聚一堂……」謝塞眯起眼楮，「赫利斯，你還是那麼俊……真想再一次騎在你背上啊……」
名叫赫利斯的人馬抽了抽眼角。他也是全身棕色，長長的頭發連著背上的鬃毛，漂亮又強健的尾巴時不時甩動著。即使到了人類的地盤，他也還是遵照人馬的習俗沒有穿衣服，一路上已經被好奇的人們打量得有些煩躁了。
「我那時年紀小，才會被你騎到背上。」人馬悠悠地說，「把你的精力留給尼安里德吧，他一定會很樂意的。」
尼安里德是謝塞的管家，也是幼時的玩伴。
「我自然很樂意為謝塞分憂，可是赫利斯，今天請求會面的不正是你嗎？」
「說得好，尼安！赫利斯，往常人馬可不會要求參加人類的豐收慶，更不會派出代表來和哪里的城主會談——說吧，你們想干什麼？我可不會看在你的面子上就隨隨便便什麼都答應的。」
「哼，」赫利斯說，「說大事是大事，說不是，也可以算不是，畢竟目前和你們還沒有多大關系……尼安里德，你記得現在是什麼時候嗎？」
「水元歷931年，赫利斯，人馬族歷法混亂了？」
「我只是提醒一下……‘那個’快到了——上一次是火零歷978年，對吧？」
「……」
「作為童年的好友，我可以友情多提供點情報——人魚的‘千年王’，已經誕生了。」
「所以呢？人魚有了千年王，人類也同上一次一樣，幾乎全大陸都陷入戰亂……所以，人馬一族，干了什麼？」
「你不必如此緊張，謝塞，我們來參加豐收慶也好，和你會談也好，都只是為了表示和平——這種時刻，特別需要同盟不是嗎？」
「我們？你不是單匹馬來的？」
「是的，我們。」赫利斯拍了拍手，一團黑氣便從他身旁涌現，最後凝成實質，顯出了一只人狼的樣子。
那人狼的狼身比一般的狼已經大了不少，可就算是這樣的比例，配上的人身也比正常的人類少年小些。他全身黑色，短發中露出一對狼耳，鋒利的犬牙從唇中現出點尖兒，一對幽藍色的眼楮在背光時整個閃著綠光。他那張少年臉倒是非常精致，只是配上他全身的死氣和血氣，反而顯得詭異凶殘了。
「赫利斯，你居然現在才把我叫出來，」人狼後腿一蹬，努力把前爪搭上高大人馬的背，「我可是吃了好久的醋呢，原來這美味的背上還被別人騎過……」
赫利斯抖了抖身子，人狼便被甩了下去︰「這是芬里厄，如你們所見，他是只人狼。」
「你在開玩笑嗎，赫利斯！這是亡靈魔法！人狼是早就滅絕的半人種，你們人馬居然……」管家激動地攔在謝塞面前，完全忘了他的主人才是更強大的那個。
「全身死氣又不一定是亡靈，」芬里厄嘻嘻地笑著，「雖然是早該死了，哈哈哈哈哈——真要說的話，是英靈才對吧！」
「夠了，芬里厄，你又沒死。」赫利斯嘆了口氣，「因為你們以後恐怕還會見到許多，我就提前告知了——我們人馬族已經喚醒了沉睡的獅人和人狼，他們都是大煉金時代最強壯的勇士，自願被封印起來，用死氣固化自己的身體，成為半人種的保護神的——他們沒有死，這不是亡靈魔法。」
「這就是……人馬族應對‘那個’的方法？」謝塞站了起來。
「算是吧。也是因為最近人類對半人種的捕獵實在太過分了。你也知道，這種時候法令就是一紙空文——度德城已經算好的了，我一路進來，還看到三個賣兔人的呢。」
「可是到現在為止，你都只是在為我們提供情報。」謝塞緩緩地向前踏了一步，「你真正想說的呢？」
「嘛，這不是很明顯嗎~」芬里厄開心地笑了起來，「我們人狼，還有那些獅人可不是溫和的食草動物喲~我們是要吃肉的啊~可是人馬怎麼舍得把半人種哪怕是兔人送給我們吃呢？所以我們商量了一下，反正大陸上有這麼多人類，吃人類也是一樣的嘛~雖然不知道有沒有兔人好吃~」
「你想在豐收慶上把這種東西放進來吃人？！」謝塞拔出劍指向赫利斯和芬里厄，「我不會同意！」
赫利斯聳聳肩︰「我說了，參加豐收慶是為了和平，謝塞，外面有大量的流民，我為什麼要讓這些家伙在度德城里覓食？我可以向你們保證，他們是受人馬約束的，絕對不會出現你們想象中的狀況——雖然這些家伙也想參加豐收慶，不過只會以氣的形態看看而已，就當是滿足他們的好奇心——他們只會在度德城外獵食，我特意來打招呼也只是希望你不要隨便愛心泛濫去與他們交手——我已經講得夠清楚了，假如你多讀過一些魔法書，就會知道他們是殺不死的……」
「如果你不告訴我，也許我還無法阻止，」謝塞皺了皺眉——不過要是這種生物大批量地涌入，就憑這死氣量，想不被神官發現太困難了，「可你都說了，你覺得我會無動于衷嗎？我不會允許這種生物進度德城，你最好盡快把你的芬里厄帶出去——至于他們在度德城外干什麼，我不會主動管，可是發生到了我眼皮底下，我就絕不會姑息。……赫利斯，多年沒見，沒想到你變得這麼……」
「居然能這麼理所當然地說出以人類為食的想法，有想過身為人類的我們的心情嗎？」尼安里德出聲道。
「真是高尚的同胞愛啊，」赫利斯冷笑了一聲，「謝塞，你當上城主也夠久了，有很多事你有能力改變，可是人馬的尾巴依然被當作刑鞭的材料，人馬鬃毛做的掛飾賣得也不錯，鹿人和羊人的角是個魔法學徒手里就有一份，還有那些貴婦的圍巾，明明被抓住就會死還是不停地被當作寵物的兔人——謝塞，這些也都發生在你眼皮底下。」
「這不是你能讓人狼隨意獵食人類的理由，」尼安里德瞪視著赫利斯，「你覺得只吃度德城外的人就是發善心了？對我們說一聲‘不會吃你們的，不要插手，看著同胞被吃就可以了’我們就該放任你們了？再說，如果你赫利斯的保證我還可以相信，那麼他——」尼安里德指向芬里厄，「他的保證，我絕對絕對不會相信！謝塞不知道，你以為我也不知道嗎？他是‘吞天’之芬里厄吧？只要他願意，吞下整個度德城也不在話下！這樣的存在……」
「哈哈哈哈哈哈哈！！！赫利斯！你的小伙伴很有意思嘛！」芬里厄興奮地跳了起來，他可愛地眨眨眼楮，可神情卻變得無比危險，令謝塞都感到一絲恐懼，「現在還能認識我的小鬼不多了呢……吶吶赫利斯，我可以吃掉他的一部分嗎？不全部吃，就咬一塊肉……一點耳朵加一只手好不好？」
「不行。」赫利斯無情地用前蹄踹了一下他的頭，「真的很餓的話，你可以咬一下我的尾巴。」
「你的尾巴上都是毛。毛下面就是骨頭，根本沒肉。」芬里厄擺出了一張嫌棄臉。
「總之，我的通知就這些了。」赫利斯轉向謝塞，「你盡可以告訴你的民眾，也可以提前和神官打招呼，可是明天，人狼和獅人還是會進度德城。他們最初的目的只是玩，要是把他們惹到吃人，那我可不負這個責任。如果合作愉快，我們不介意多一個城當盟友，如果不，人馬族也不缺一個度德城。」
「這意思，是不听你們的就當食物嗎？」
「我可沒這麼說。」赫利斯向謝塞鞠了一躬。他打了個響指，芬里厄便消失了。接著，人馬也離開了城主的房間。
「謝塞……」尼安里德有些擔憂地看向正閉著眼楮的男人。
「管他獅人還是人狼，」謝塞將手中的劍狠狠插到面前的桌子中，「我就不信，沒有制得住他們的方法！」
(