數百年前，北宋皇帝昏庸無能，在蒙古大軍的鐵蹄之下慌忙逃竄于臨安，將北國的大好之地白白地送于外人。在其後的幾百年內更是偏安一隅不思進取，只顧得在臨安享樂，以至于最後舉國淪喪，俱做了亡國之奴，當真是可悲，可嘆！
遙想當年岳飛將軍護我邊疆，卻被秦檜一個大奸臣以「莫須有」的罪名誣陷，竟落了一個身死的下場，如此忠臣良將被害讓天下人嘆惋，內心無不對朝廷充滿了失望與憤懣。
再其後，射雕大俠郭靖攜其妻一一丐幫幫主黃蓉女俠鎮守襄陽數十載，最後卻也是個城破身死的下場。
唉！大俠郭靖夫婦在襄陽依靠著二人在武林中的聲望，聚攬了大批好手，曾數次打退蒙古軍隊的進攻。在如此態勢之下，這宋朝朝廷不僅不給于支援，反而罷戰議和。最後，蒙古軍出動數十萬大軍圍攻襄陽城，為了牽制郭靖大俠更是派出了十數位一流高手對郭靖大俠進行夾擊，郭靖大俠念著襄陽城內數十萬的百姓死戰不退，和那十數個武林高手硬是拼殺了數個時辰，擊殺大半，最後在力竭之下仍拼死相搏。耗盡最後一絲內力後被人亂刀分尸于襄陽城下。而黃蓉女俠亦是浴血殺場，卻是因武力低微在城破之後被敵人活捉凌辱了三天三夜才氣絕而死。而郭靖大俠的女兒郭芙及其女婿耶律齊亦是雙雙被殺于襄陽城下。郭大俠的獨子郭破虜在突圍時也因後繼無力而慘死于襄陽城外。
大俠郭靖的另一女郭襄卻是在神雕俠楊過的幫助下得以逃出生天。後來郭襄便在終南山下的活死人墓中隨楊過夫婦安頓了下來，隨那神雕俠楊過習武。郭襄在活死人墓中苦練十年，日日听從楊過的教誨，才得以在其三十多歲時武藝大成。郭襄武藝大成之後便辭別了楊過夫婦游歷天下，後來，在其三十九歲的時候創立了名震天下的娥眉派。而神雕俠楊過遵守著妻子小龍女的話永世不再出墓，和其妻做了一對神仙眷侶逍遙于世間。
可不知怎地神雕俠的藏身之地竟被被元兵知笑了去，在墓前支起了數十門火炮連轟了三天三夜，直至將此地夷為平地才罷了休。
蒙古軍隊憑借著蒙古鐵騎勇猛無敵的威勢幾乎打下了整個歐亞大陸，蒙古可漢忽必烈更是滅了漢人的天下建立了版圖遼闊的元朝。甚為可惜的是，蒙古少懂教化，元朝匆匆的九十七載便被漢人趕回了塞外荒涼之地。離百年剛好差了三載，這不得不說是個命數。
至正二十八年出身低微的朱元章滅元建明，立下不朽功業，但朱元章家鄉的土地卻也貧瘠了起來。朱元章的家鄉風陽曾有這麼一首打油詩流傳，可謂是道盡了其中苦澀︰說鳳陽，道鳳陽，鳳陽本是個好地方。自從出了個朱皇帝，十年倒有九年荒。
明太祖朱遠章崩甍後，傳位給長皇孫朱允文，但卻沒料到他的兒子朱棣早有了反叛之心，朱允文沒做皇帝多久，朱棣就起兵造反。這朱允炆本就無心皇位，哪里懂得籠絡人心？很快便被朱棣殺入皇宮拉下王位。朱棣成功舉事，而朱允文卻在朱元章舊友明教張無忌的幫助下順利逃往明教，躲過一劫。
當時張無忌在明教的威望已是深入人心，再加上其義父謝遜已死，可以說整個明教都被張無忌的威望所籠罩。張無忌認為朱允文畢竟出身帝王世家，在教派事務地處理上要高明不少，于是便扶持朱允文做了明教教主。張無忌為了朱允文能夠安然坐上教主，不惜耗費數十年功力助其打通經脈。之後，張無忌不僅教授了朱允文明教絕學乾坤大挪移，還將其所學的九陽神功，降龍十八掌以及從少林各派學來的數種高深功法俱是授于朱允文。所幸朱允文也不負眾望，不僅功夫是一日千里，而且把明教打理的也是井井有條，蒸蒸日上。
又過了十數年，朱棣偶然發現那名聲天下無兩的明教教主竟是自己的佷兒！頓時是怒不可遏，于是便派了大軍圍攻光明頂，明教一時死傷無數。
明教危也！
朱允文為了保存明教，便采納了逍遙散人的建議︰令高手在一邊猛攻，其余的人化整為零逃下山去。
朱允文離開光明頂後為了躲避朱棣的追捕，無奈之下將明教的明字拆開改為日月神教，並將教壇移往黑木崖。
明教雖說是一大派，由于朱允炆的威望深入人心，教眾寧死也不願意被招安。于是便鮮有明教教眾吐露明教的轉移消息，而天下之大，稍有失去蹤影之後那還能找得到？
明教順利逃亡。
自從明教更名為日月神教後，江湖中人一瞬間失去了明教所有消息，明教也是改頭換面迎來了新生。
而朱棣听聞佷兒朱允文逃下山去仍存活于人世猶如芒刺在背，魚鯁在喉，對朱允文是欲殺之而後快。于是在圍攻光明頂之戰又半年，朱棣以天牢要犯逃月兌為由調撥了數萬大軍散于光明頂四周，撒下天羅地網。
如此又過了半年，在朱棣搜尋無果而又多次增兵國庫銀錢吃緊，此時恰逢蒙古頻頻犯邊，劫掠中原富饒之地的時候，朱棣才不得不下令撤回大軍，布于邊塞防御蒙古騎兵。
人的**總是很難滿足的。在朱允文死後的幾十年里，日月神教的兩使，四天王，五散人，十長老各不相服卻又都想掌管神教，于是便互相征伐了起來，日月神教如黏土沖刷成散沙，就此分裂開來再也不復當年勝況。
匆匆又是一代人，日月神教突然出現了一個心狠手辣之背，此人天資亦是驚艷絕才，短短十一年里便結束了日月神教分各自為王的時代，使得日月神教成為魔道數一數二的大派。自此，日月神教已是完全月兌離了明教的影子以全新的面目現于武林之中。
這人名為全念子，曾將少林方丈力斬于少室山下，由此名聲大震。
全念子死後傳位于任我行執掌教派。任我行此人亦是心狠手辣視人命如草介。任我行對于教派中凡是有不臣之心的派眾全部用三尸腦神丸控制，令其不得不對日月神教忠心耿耿，不敢有半點忤逆之心，縱是行那屠妻殺子之舉也有不少人受不了那折磨甘從教令做那喪盡天良之徒。
任我行此舉雖使得教派之中無人敢于忤逆教主權威，但是此舉卻是寒了教派中所有教眾的心。所有教眾表面恭敬有加，暗地里卻是時常陽奉陰違。日月神教已是千里潰堤，如狂瀾既倒。
再其後，日月神教十長老搶奪闢邪劍普殘篇，自命為葵花寶典。東方不敗暗算任我行並把任我行囚禁于西湖湖底。東方不敗為了學得日月神教的鎮教之寶吸星**便沒有殺他，而是派了人嚴加守候，日日大刑加身，月月酷法伺候，折磨完了，好酒好菜地招待，山珍海味送去，以防這任我行受不了拷打而死去。說起這任我行也真是一條漢子，在湖底七年受盡虐待，愣是沒有吐出半字！這任我行真不愧是一代教主，當真是厲害的緊。
而這一個故事也就是從嘉靖三十四年前，也就是東方不敗被擊落湖底的五年前開始的。
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