六出祁山
曹丕死了，靠山倒掉的孟達，發現自己身處大群反對者的包圍中。加上魏國經濟次年再度臨近崩潰邊緣，一度用谷帛替代錢幣，一度又再次復興五銖，孟達覺得前途無望，準備再度投歸蜀漢。
趕巧，諸葛亮認為時機成熟，上了著名的《出師表》，並且親到漢中，準備北伐中原。他和孟達暗通款曲，書信被新任都督荊、豫兩州軍事的司馬懿破獲，司馬懿不待請示皇帝，晝夜兼程，殺到新城。僅僅一個月，城池就被攻破，可憐的孟達被殺。
就在這個時候，突然間，諸葛亮率領數萬漢軍，兵出祁山。自從劉備死了以後，曹魏政權就輕率地認為蜀漢已經不足為患，只要先滅東吳，揮旌可下四川。所以疏忽了西線的防務，諸葛亮這第一次北伐，攻其不備，一下子把敵人給打懵了。
天水、南安、安定等隴上三郡，吏民反叛，響應諸葛亮。此時鎮守長安的是公子哥兒夏侯楙，要本事沒本事，要膽子沒膽子，所以漢大將魏延請求將五千精兵出子午谷奇襲長安，配合諸葛亮的進兵，但是被否決了。諸葛亮講究穩扎穩打，緩緩推進，他假裝從褒斜道進軍取郿城，卻派趙雲、鄧芝率疑兵走箕谷，自己統主力出祁山。這種遲緩的前進策略，把寶貴時間送給了敵人。三月，魏明帝曹睿親自移駕長安，派大將軍曹真總統關西兵馬，往箕谷以御趙雲，同時右將軍張郃往戰諸葛亮。結果曹真在並非優勢兵力的情況下，戰敗趙雲，張郃也于街亭擊破馬謖率領的蜀漢前軍，堵死了難行的蜀道出口。蜀軍兩路皆潰，諸葛亮只好退回漢中。前此反叛的三郡，不戰自平。
諸葛亮回到成都，殺馬謖以請罪，同時自貶官職三級。另方面，曹真終于意識到西線防務要加強，就命郝昭守備重要關卡陳倉，以防蜀漢的再次進攻。這就是著名的的「一出祁山」，它在諸葛亮歷次北伐中，時機最好，敵軍最為薄弱，但可惜還是失敗了。
下半年，吳將周魴自斷其發，用詐降計引誘魏將曹休進攻，陸遜在石亭大敗魏軍。這條計策實在玩得漂亮，仗也打得有聲有色，可惜除去殺傷敵人有限的兵馬外，在戰略上幾乎沒有絲毫價值。吳人擅長舟楫，而不慣平原作戰，又缺少騎兵，所以一渡過長江，踏上北方的領土，就敗多勝少。誘敵南下作戰吧，螞蟻啃大象，不知道哪年哪月才能把魏的東方軍事實力消耗光。可嘆的是，持續這種沒有意義的戰斗，就是以後孫權和陸遜、諸葛瑾等人的人生目標了。
听說曹休大敗，諸葛亮趁機再度北伐，出散關，攻陳倉。曹真敵情判斷準確，用人得當，加上郝昭真是守城戰的名人，沒讓漢軍佔到一點便宜。就這樣，「二出祁山」也以失敗告終。
所謂的「六出祁山」，其實計算得很不精確。首先，諸葛亮親統大軍北伐只有四次，並且除了第一和第三兩次出的祁山以外，第二次出的散關，第四次也是最後一次出的斜谷。此外，二、三兩次間，曾經策應進軍，行至建威，其後魏曹真等伐蜀，諸葛亮在成固赤阪屯扎待敵，結果雙方基本沒有接觸——這兩次，都不應該算「諸葛亮的北伐中原」。
現在，就先從那次策應進軍開始談起。那是攻擊陳倉失敗的次年，諸葛亮派將軍陳式進攻魏的武都、陰平兩郡。武都郡在漢時就有設置，屬涼州，南伸入渭水平原，陰平則是諸羌故地，總之，都屬于魏隴西防御線上的突出地帶，易攻難守。雍州刺史郭淮統兵來救，才待交鋒，諸葛亮親自領兵北進，到達建威，郭淮一看實力對比太過懸殊，就主動撤回，蜀漢遂得二郡。
當年四月，武昌的孫權終于再也按捺不住了，自稱皇帝，改元黃龍。九月，他遷都建業，也就是今天的南京城——六朝古都的風花雪月，就從這時候開始。蜀漢夠倒楣的，一眨眼，昔日的盟友兼下屬，就變成了平起平坐的純盟友。一時間輿論嘩然，紛紛要求絕不承認這個東方偽政權，甚至還建議起兵討伐。丞相諸葛亮說偽政權反正已經有曹魏了，再多一個也不算多，還是多交朋友，少樹仇敵的好，何況，先主劉備被人家打得慘兮兮的教訓，還沒有吸取嗎？于是遣使報聘，繼續維持盟友關系。終于，張彌、許晏被公孫淵宰掉了，孫權這才想起張昭的意見來，上門去二度請他出山，可是張昭仍然不為所動。孫權急了，放火燒房子，嘿，老頭子真沉得住氣，面不改色窩不挪。孫權只好再命人抬水救火，白忙活半天。
不過最終軟硬兼施，張昭還是被迫重新參加朝會，一直到八十一歲高齡去世。
三國里面，吳國的經濟最為原始，並且糟糕。別看東吳地方大，可江南在那個時代還是初開發地區，尤其大片領土都有山越、蠻、夷等少數民族居住，東吳凡有名的將領，幾乎都是靠和少數民族作戰累積功勛，爬上高位的。並且，據後世估計，半數以上的吳軍都是從山地拉來的少數民族壯丁。
本來就地廣人稀，勞動力不夠，吳國政府偏偏還故意減少納稅人口。在東吳，大多數官僚和將領都是當地豪門世家，廣有奴隸、依附和部曲，孫權和以後諸代吳帝，還不斷奉送奴隸和依附給功臣。按照魏法，這些屬于豪門私有的戶口，也是要繳稅的，可是在東吳，法令規定完全不用上稅。私家勢力因此坐大倒是小事，國家經濟不面臨崩潰的邊緣，才沒有天理哪！
諸葛亮死後，魏蜀吳三國間的戰爭進程趨緩。張昭死去的當年，魏國倒退政治家陳群也去世了。先曹休，再曹真，現在是陳群，攔在司馬懿面前的幾塊絆腳石，先後被老天爺鏟除，這個「鷹視狼顧」的一代梟雄，終于可以順利爬向權力巔峰了。
司馬懿字仲達，是河內溫縣孝敬里人，當地的世家大族。當初曹操為了拉攏當地勢力，要他出仕，他自高身價不肯，結果曹操使用和董卓招蔡邕時候一樣的辦法︰「不出來，我就砍你全家了啊！」他這才勉強出山相助。從這點上看起來，曹操其實是沒想重要他，否則對于自己喜歡的人才，怎敢使用暴力威脅？曹操想要利用的是他和司馬家族的名聲，所以只要你肯出來做官，使用什麼手段都無所謂。
司馬懿先當的文學掾，後來升黃門侍郎，主要幫太子曹丕做事。他就利用這個機會，抱上了一條大粗腿。當時，陳群、司馬懿、吳質、朱鑠並稱「四友」，都是曹丕的親信。曹丕一上台，這些家伙立刻就發達了，司馬懿也從尚書、督軍，一路上升做到撫軍大將軍。曹真死了以後，更是成為大將軍，掌握了曹魏主要的兵權。
這時候，又一件事情增高了他的威望。那是在魏景初元年（公元237年），曹睿命令公孫淵到洛陽來朝見，這是對他前此向吳稱臣的懲罰性試探。公孫淵果然不敢來，不僅不來，還干脆自稱燕王，改元紹漢，作出據守之勢。于是，曹睿命令司馬懿遠征遼東。
司馬懿兵到遼東，公孫淵派大將卑衍、楊祚統數萬軍來迎。司馬懿不去理他，聲東擊西，直取公孫氏的大本營襄平。卑衍等急忙趕回，被打得大敗。于是圍城，正敢上天降暴雨，遼河漲水，司馬懿引水灌城，城破，公孫氏君臣全部被殺。延續五十年的遼東**王國，終于滅亡了。
(