政歸司馬氏
公孫淵完蛋的當年，魏吳兩國各出了一件大事，對政局的影響相當大。在吳國，孫權誅殺了橫暴不法的校事呂壹。呂壹曾經深受孫權寵信，連太子孫登揭發他的劣跡，孫權都听不進去。等到呂壹終于奸惡暴露，孫權宰了他以後，痛悔自責，下詔向諸臣道歉，並且派使者就國政向他們征詢意見。使者的回奏讓孫權大吃一驚，諸葛瑾、呂岱、步騭、朱然等都推說不管民政，搞不大懂，把皮球踢給陸遜和潘濬，而陸遜、潘濬見了使者竟然哭了，一副害怕遭打擊報復的樣子。孫權這才知道這兩年自己多失人心。可是知道歸知道，從此他的行為收斂了沒多久，又再故態復萌。
在魏國，三十三歲的明帝曹睿得了重病，自知命不久矣，就召司馬懿回京，並且拜曹真的兒子曹爽做大將軍，政治格局重新組合。果然，當年臘月，他就去世了，太子齊王曹芳繼位，年僅八歲，曹爽和司馬懿都做了輔政大臣。
倭女王卑彌乎派使者難升米來到魏國，被封為「親魏倭王」，賜予金印，也在當年。這是中國史書第一次有關中日交往的記載。
拉回來說曹爽，他具有其父曹真所沒有的野心，但是能力連老爹的一成都不到。借著老爹的威望，以及自己位極人臣，大批趨炎附勢者很快包圍到他身邊。第二年二月，他用親信丁謐的計策，加司馬懿為太傅，削奪他的兵權。司馬懿知道自己現在還不是曹爽的對手，隱忍不發，甘心當無權高官——好戲還在後頭哪！
第三年，東吳發動了最大的一次北伐，全琮略淮南，諸葛恪攻六安，朱然包圍樊城，諸葛瑾攻柤中，可惜全部都失敗了（似乎吳人防御戰打得都不錯，但自從周瑜死了以後，進攻戰就從來沒贏過）。沒多久，馬馬虎虎算半個將才的諸葛瑾也也病死了。
又兩年，漢大將軍蔣琬也得了重病，把國事都交托給了費。當年諸葛亮去世，蜀中一片恐慌，蔣琬繼其執政，神態舉止和平常一樣，才逐漸把人心穩定下來。他被評價為「方整有威重」，漢國在其治理下，經濟狀況略有起色。因為諸葛亮屢次北伐隴西不成功，蔣琬想要改變方略，從水路東下，通過漢水、沔水，襲擊魏國的魏興、上庸兩郡。可惜才開始大規模造船，他自己先就病倒了，計劃也因此擱淺。
同時候，當了東吳十九年丞相的顧雍去世了。漢吳兩國同時最高執政完蛋或接近完蛋，被曹爽以為是個大好機會。于是，曹爽、夏侯玄發動十萬大兵進攻漢中。自從魏延死後，先是吳懿，後是王平，接替的漢中太守的職務。魏延鎮守漢中，講究用《周易》「重門」之意，層層布防，讓敵人沒有下嘴的地方。吳懿、王平繼任，也遵從這個方略。這次魏軍打過來，漢中只有三萬人馬，有人建議說不如固守漢城和樂城，放敵人進來，找機會圍而殲之，被王平否決了。王平派護軍劉敏、參軍杜琪在興勢山布陣，自己于後接應，大戰曹爽。曹爽無法前進，被迫撤退，士卒死亡很多，他個人的威信也從此一落千丈。
到了第二年，也就是漢延熙八年、吳赤烏八年（公元245年），兩國的執政者，蔣琬和陸遜，先後去世。陸遜去年才當的丞相，因為吳太子孫和與魯王孫霸不和睦，孫霸的黨羽進孫登的讒言，他勸孫權不要听，孫權竟然不高興。陸遜遂憤恨而死。
漢國和蔣琬一起over的，還有尚書令董允，這兩個家伙一完蛋，朝政為之松馳，一直窩在**的宦官黃皓終于冒了出來，開始干預政事，埋下了蜀漢滅亡的種子。從這點上也看得出來，繼任大將軍的費，比他前任要差得遠了去了。
魏國的政治越來越是**，究其根源，是大將軍曹爽和他的親信們實在太不象話，用人唯親，掠奪田產，奢侈浪費，無所不為。司馬懿看到這種局面，不知道是傷心還是高興，他干脆以退為進，告病不理政事。于是天下人都奔走相告︰曹爽亂政呀，司馬仲達是好人，可惜病重，否則定能規勸曹爽，扭轉乾坤。
到了魏正始十年（公元249年），司馬懿看時機成熟，終于動手了。他趁皇帝曹芳和曹爽一起去祭拜明帝陵墓的時候，突然發動政變，控制了洛陽城。幫助司馬懿的都是些什麼人？司徒高柔、太尉蔣濟、尚書令司馬孚，這都是曹操一手提拔起來的重臣——可見曹爽多麼失人心了！
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