從唐玄宗寵愛高力士開始，唐朝的宦官勢力日趨壯大，皇帝們擔心朝臣弄權，害怕藩鎮造反，于是，只願意信任身邊的奴才，是啊，奴才再壞，也不會壞道篡朝吧，但是，一旦把權力交給奴才，皇帝也就陷入另一種危險之中。
皇帝要使用、利用奴才，奴才依附于皇帝、也會控制、操縱皇帝，他們之間的相互利用、相互猜疑、相互殺害、相互依附關系，糾纏在一起，是很復雜的。
唐代的國家權力，分為中央與地方兩部分。皇帝是宰相是不放心的，擔心宰相專權，大多數宰相都是從下級官吏一級一級爬上來的，科舉出身、富有行政經驗與威望，是皇帝的主要協助者、命令的執行者。
宦官是受過閹割之刑的人，他們沒有經過正規教育，家室大都貧寒，缺少良好的家庭背景，沒有經過科舉考試篩選、更沒有行政、司法管理經歷，靠著依附皇權而掌握權力，天然地與朝臣形成對立關系。
唐代宗時期的大太監李輔國專橫跋扈，無論大事小事，事事都必須征求他的意見，群臣出入，都必須進見李輔國，李輔國安然處之。
李輔國惹了滿朝文武大臣，也使得唐代宗很難容忍他了，另外一個大太監程元振很嫉妒李輔國，他秘密請示唐代宗削減、限制李輔國的權力。唐代宗進封李輔國為博陸王，在宮外為他建造府邸，任用程元振為元帥府行軍司馬（相當于中央軍委常務副主席、總參謀長），這種明升暗降的方法，使得李輔國失去了軍權，還失去了居住在宮中，挾持皇帝、指揮其他宦官的機會。
唐代宗還不肯罷休，堂堂皇帝，竟然派出殺手，潛入李輔國的王府，趁著夜晚，割下李輔國的腦袋、還有一條胳膊。李輔國死後，唐代宗假惺惺地下令捉拿凶手，讓工匠用木頭做了一個木頭腦袋，給李輔國安上下葬。李輔國死去的消息傳出，滿朝文武拍手慶賀。
取代李輔國的程元振，也不是什麼好鳥。他與大太監魚朝恩一起，在唐代宗耳邊嘀咕，說郭子儀聲望、權力太大，有危險，郭子儀聞風，主動辭去職務。
程元振向節度使來嗔請求拜托，來嗔沒有答應，程元振陷害來嗔謀反，來嗔被迫自殺，各地藩鎮都恨透了程元振。
763年，吐蕃入侵，邊疆告急，程元振不向唐代宗匯報，等到吐蕃二十萬大軍逼近時，唐代宗要求各地節度使出兵解圍，大家沒有一個人肯出面，連名將李光弼也按兵不動，大家都要求唐代宗斬了程元振。
唐代宗氣的很，假如答應了藩鎮的要求，皇帝的威嚴就會蕩然無存，不能答應，怎麼辦呢？只能啟用郭子儀退敵。
郭子儀被閑置很久了，只招募了二十多個人，匆匆來到咸陽，吐蕃人二十萬大軍已經渡過渭水，郭子儀派人請求朝廷增兵，程元振竟然不見。
郭子儀跑回長安，唐代宗已經逃離首都，大將王獻忠企圖脅迫皇帝投降，郭子儀趕到，斥責王獻忠，王獻忠對郭子儀說︰「皇帝跑了，國家沒有了主人。你說怎麼辦呢？」
吐蕃人進入長安，將長安城內的府庫、財物搶劫一空，焚燒民房。郭子儀在藍天一帶收集士兵，達到數千人，郭子儀流著淚，勉勵大家報答國家。
老百姓欺騙吐蕃人說︰「郭子儀從商州帶來很多軍隊到了。」吐蕃人很畏懼郭子儀，想要離去。長安人在夜里鼓噪呼喊，說唐軍回來了，吐蕃人竟然全部逃走。
763年12月，唐代宗回到長安，見到郭子儀，說道︰「我沒有及早用你，所以才會到了這一地步。」
唐代宗雖然沒有殺程元振，但是，也恨他得罪了天下人，就將他撤職流放。程元振听說皇帝回到了長安，就穿上女人衣服，潛回長安，被京兆府官員抓獲，唐代宗下令，將他流放到更遠的地方。
唐代宗看到外地的藩鎮指望不上，下決心擴充中央禁軍，程元振走後，大太監魚朝恩受寵，擔任中央禁軍主帥，從此，宦官擔任禁軍主帥（天下觀軍容宣慰處置使）成為慣例，宦官在與朝臣的對抗中，由于軍權絕對在手，始終處于上風。
大太監魚朝恩久掌禁軍，寵愛信任超過任何人，唐代宗常常與魚朝恩一起討論軍國大事，魚朝恩喜歡在眾人面前肆意討論時政，侮辱宰相。
魚朝恩每次向唐代宗匯報事情，都期待皇帝滿足他的要求，假如朝政不讓他參與決定，他就抱怨說︰「天下事，能夠沒有我參加決定嗎？」唐代宗決定除掉他。
宰相元載猜到皇帝的心意，決定利用這一機會，魚朝恩也知道眾人恨他，每次上朝，都帶著上百人的衛隊，元載決定先麻痹他。
元載奏請增加很多土地作為神策軍的屬地，魚朝恩接收後，更加驕橫，不把元載放在心上。元載的親信皇普溫到了京城，與元載一起謀劃殺死魚朝恩，唐代宗說︰「好好做，不要引起災禍。」
77年3月初十，是寒食節，唐代宗宴請權貴，魚朝恩吃完酒席要離開，唐代宗挽留他討論問題，言談中，唐代宗指責魚朝恩有不軌，魚朝恩爭辯，言語不恭，大臣周皓與左右幾個人將魚朝恩逮捕吊死，外人不知道真想。
第二天，唐代宗下詔說︰「賜死魚朝恩，他已經自縊身亡，將尸體歸還他的家人，賞賜六百萬錢埋葬。」
唐代宗下詔說︰「其他人不治罪，大家都是我的親信，我要親自統領禁軍，不要恐懼。」
田成嗣是安祿山、史思明手下的猛將，他治軍十分嚴整。有一回，安祿山視察軍營，田成嗣的答應安靜得很，像是一個人都沒有，實際上一個人都不缺。
在戰爭中，田成嗣打了很多勝仗，政府軍恨透了這個家伙，763年，史朝義頂不住政府軍的進攻，眼看要大勢已去，田成嗣要為自己找條後路。
田成嗣是個極其狡猾的家伙，他的心眼比一般人多一半，他騙史朝義說︰「陛下可以把莫州留給我，陛下回到範陽調來救兵，我保證守住莫州。」史朝義信以為真，挑選五千人馬從莫州北門突圍，史朝義離開之後，田成嗣捉拿史朝義的母親、妻子、兒子作為禮物，交給政府軍投降。
很多政府軍將領都吃過田成嗣的虧，他們不想放過這個可惡的家伙，田成嗣老奸巨猾，用重金賄賂副元帥僕固懷恩及其其他將軍，僕固懷恩考慮到皇帝很可能會「卸磨殺驢」，想留下河北的叛軍作為自己的後援，僕固懷恩奏請朝廷，將田成嗣、李寶臣、李懷仙等人封為節度使，朝廷考慮田成嗣等人手握幾萬重兵，假如不順水推舟，安撫他們，戰爭至少還得十年，國家已經被折騰的精疲力盡了，希望國家能夠結束戰爭，于是，就答應了僕固懷恩的奏請，田成嗣被封為魏州、博州兩州的節度使。
田成嗣將境內的所有人口進行了登記，將所有的青壯年男子編為軍人，幾年之間聚集了十萬人，並且從中選出一萬名勇敢強健的衛兵，稱為「牙兵」，這支牙兵，是當時藩鎮之中最精銳的軍隊。
田成嗣從來不向朝廷繳納任何貢賦，境內的財稅、人事、司法、軍事等各方面官員均由田成嗣任命，朝廷從來不能插手，簡直就是個獨立王國。
田成嗣為安祿山、安慶緒、史思明、史朝義立祠堂，稱他們為「四聖」，並且向朝廷請求做宰相，唐代宗對藩鎮采取遷就、寬容、籠絡政策，不予計較。
774年3月，唐代宗將永樂公主交給田成嗣的兒子，這是為了安撫田成嗣的心意，但是，田成嗣依然驕縱傲慢。
775年，田成嗣派出刺客將衛州刺史薛雄殺了，兼並了薛雄的地盤，逼著將士們割下耳朵、用刀子割破面皮，向田成嗣發誓效忠。
唐代宗再也不願意忍耐了，他決定用武力解決田成嗣，辦法是用藩鎮討伐藩鎮，唐代宗命令魏博周圍的幾個節度使共同出兵，圍殲田成嗣。
四面受敵的田成嗣，想出了一個主意，他有禮貌地釋放了被他扣押的節度使李正己的使臣，並且送上魏博的戶口、甲兵、谷帛等賬冊，田成嗣寫信給李正己說︰「我已經八十六歲了（假的），活不了多久了，說死就死了，幾個兒子都不成器，佷子也很頑劣，我如今的一切，都是為大人您守著的，不值得您發兵攻取。」
田成嗣對著李正己的使者下拜施禮，畫了李正己的肖像，上香供奉。李正己很高興，按兵不動。田成嗣暫時解了南顧之憂。
田成嗣北面是李寶臣的範陽，田成嗣糊弄了李正己，接著有玩起了李寶臣。田成嗣提前安排人在一塊石碑上刻了兩句讖語︰「李寶臣、李正己並力建業做萬全，與姓田的合作就能兼並幽燕。」暗中將這塊石碑埋在李寶臣的地盤中。
田成嗣派出一個會看地氣的人放出謠言說︰「範陽有帝王之氣。」李寶臣的人果然在地下發現了那塊石碑。田成嗣派人對李寶臣說︰「李公你攻取了魏博，這個地方也歸國家所有，不是李公你的，如果李公你赦免我田成嗣的罪行，我願將魏博奉上，我願意追隨李公你，不好嗎？」李寶臣很高興，就派人馬攻打朱滔的範陽。
李寶臣與朱滔打了起來，顧不上田成嗣了，田成嗣派人對李寶臣說︰「我不跟你玩了，石碑上的讖語是假的。」李寶臣惱羞成怒，也無可奈何。
幾個節度使圍攻田成嗣一年，也拿魏博沒有辦法，田成嗣上書向朝廷認錯，唐代宗沒有辦法，赦免了田成嗣。
田成嗣活了76歲，死了，他的佷子田悅自封為節度使，朝廷沒有辦法，只能承認，各個節度使都模仿魏博，或者父子兄弟相傳，或者兵卒們自己推選首領，朝廷的命令從來都沒有效力。
田成嗣生前不懼怕朝廷，卻害怕郭子儀，當郭子儀派出使者到魏博時，他朝西跪下來，說道︰「這個膝蓋已經很久沒有朝人低下了。」
實力最能算數，朝廷也得面對現實，手中有地盤、兵馬、錢糧，自然就什麼也不怕。皇帝手中沒有足夠的兵馬、自然就只能遷就藩鎮了。
藩鎮在名義上承認皇帝的天子之位，從朝廷那兒獲得任命狀，得到合法性；朝廷從藩鎮那兒得到一些抵御北方游牧民族入侵的力量，各得其所，相互需要。
藩鎮之間，是相互制約的，唐朝朝廷就在這種力量平衡繼續延續下來，直到這種平衡被完全打破，這是後話，以後再說。