涇陽士兵在長安兵變之後，唐德宗逃出長安，逃到奉天縣城，靈武留後杜希全召集一萬多名士兵來救援奉天，這可是一支救命的力量啊！因為當時奉天城內的士卒總共才有幾千人，面對朱泚的強大軍隊，力量太微薄了。
唐德宗與大臣們商量杜希全所率援軍的行軍路線，大將軍渾瑊說道︰「漠谷道路雖近，但是道路狹窄，容易被伏擊，不如走乾陵（唐高宗的陵墓），那里有大片柏林。」
奸相盧杞說道︰「走乾陵，會驚擾寢陵。」渾瑊說道︰「自從朱泚攻城以來，砍伐乾陵的柏松，寢陵已經大受驚擾了，而今，奉天城危機當頭，各路援軍尚未到達，只有杜希全這路軍隊來了，這是一支及其關鍵的力量，不能出事。」
唐德宗同意盧杞的建議，向杜希全下令走漠谷路線，結果遭到朱泚大軍的埋伏，叛軍居高臨下，用強弩、巨石居高臨下，將杜希全這支援軍殲滅。
消滅了杜希全之後，朱泚加緊進攻奉天城，一個月下來，奉天城內的糧食幾乎用盡，唐德宗曾經派人出城觀察形勢，此人衣服單薄，跪在地上請求得到一套棉衣，唐德宗找了半天也找不到。
城內缺糧，常常趁著朱泚叛軍退兵休息的時候，用繩子墜一些士兵出城挖一些草根充饑，唐德宗說︰「我沒有德行，陷于危亡，是活該的；只是你們並無過錯，不如早一點投降，保全全家人性命。」群臣跪伏在地，涕淚四流，表示願意拼死效力。
朱泚加緊進攻奉天，他讓人制作了堅固的雲梯，高寬各數丈，下面裝上輪子，唐德宗還擔心，大將韓澄命人在雲梯來攻的地方，堆上膏油、松脂、柴薪、蘆葦等，783年11月15日，朱泚命令士卒推著雲梯，雲梯上放上濕氈，掛了水袋，載著壯士來攻城，政府軍提前挖好地道，等雲梯接近城牆時，一個輪子首先陷進地道中，火又從地道中冒了出來，城上的士兵往下投放火把，雲梯被燒壞，奉天城內的唐軍出城攻擊，賊兵大敗。
奉天節度使李懷先奉命來救援，朱泚抵擋不住，退回長安。李懷先認為自己功勞很高，唐德宗一定會親自接見賞賜，沒想到宰相盧杞擔心李懷先詢問李懷先，李懷先開誠布公地詢問戰爭失利的原因，對自己不利，于是，盧杞鼓動唐德宗不要進入奉天，而是直接去進攻長安的叛軍，唐德宗按照盧杞的建議，下詔命令李懷先直取長安，李懷先認為自己千里迢迢來救駕，天子近在咫尺，卻不能見到天子一面，甚為不快，于是，帶兵離去，不再進攻朱泚，平叛形勢再次發生變化。
李懷光按兵不動，數次上表揭露宰相盧杞的罪行，唐德宗被迫將盧杞貶職，並且在陸贄的勸說下，下了罪己詔，天下的形勢再次發生變化，王勝俊、李納、田悅等人表示服從朝廷，還堅持叛亂的是淮西（河南省東南部）的李希烈、幽州（北京一帶）的朱滔、長安的朱泚，處于叛亂邊緣的是李懷光。
李懷光有兵馬五萬，勢力很大，他脅迫唐德宗放逐宰相盧杞之後，內心甚為不安，暗中與朱泚勾結，並且產生吞並忠于唐朝的名將李晟的念頭，唐德宗希望能夠利用李懷光的兵力，對李懷光十分遷就。
李懷光十分忌憚大將李晟，李懷光的士兵有五萬人，李晟只有一萬人，但是，李晟的軍隊是天子禁軍，軍紀嚴明，李懷光故意將搶來的財物送給李晟的軍隊，李晟的士兵都不敢接受。
李懷光又想出了一條計策，他知道，李晟的軍隊軍餉較高，李懷光對李晟說，各地軍隊的糧餉高低不同，實在難以命令我的士兵進軍作戰。李懷光的意思是，李晟自己主動地提出削減自己所統帥的神策軍的糧餉，使得李晟的威信降低，李晟沒有理睬李懷光的話。
唐德宗為了拉攏李懷光，派人給李懷光送去免死鐵券，李懷光當著使者的面，將鐵券丟在地上，說道。陛下懷疑我造反嗎？言詞聲色十分囂張。
李懷光與朱泚勾結，相約造反，李懷光派人攻擊唐德宗，唐德宗提前逃到漢中地區。大將李晟對將士們說，長安是先王宗廟所在地，是天下的基礎，假如我們都跑了，誰來收復京都？李晟處于李懷光與朱泚兩大強敵之間，外無援兵，內無糧草，全靠一腔忠義來支撐。
李懷光憎惡李晟，想出兵攻擊他，李懷光的手下說道，假如進攻反賊朱泚，我們一定盡力；假如命令我們進攻李晟，就是造反，我們寧願一死，也不從命。
李懷光統帥的朔方兵，本是唐朝平定安史之亂的功臣，他們大都不願意跟著李懷光造反，一些大將主動與李晟聯絡，願意歸屬李晟調度指揮，李晟的軍勢大增。李懷光看到部下大都背叛自己，就率領一部分手下逃離咸陽。
784年，江東一帶的藩鎮韓潢送來百船物資，使得關中一帶的米糧價格下降，李晟的軍糧有了保障。
李晟布置進攻長安的朱泚叛軍，朱泚的叛軍抵擋不住，朱泚帶著一萬多名叛軍逃出長安。李晟對部下說道，李晟全靠諸位的力量，才能收復長安，長安城內的百姓，長期處于叛賊的控制之下，如果受到我們的驚動，就會違背了我們討伐叛賊的初衷，我的家人也在城中，我與大家約定，我會過幾天在回家與家人團聚，大家在五天之內，不要回家。
李晟的大將高明曜進城後奪取歌姬，尚可孤的手下私自搶劫馬匹，都被李晟斬首，全軍十分震動，官兵對長安居民秋毫無犯，遠處街坊的百姓，甚至過了一夜後，才知道官兵進城了。
784年6月初四，李晟派人給唐德宗送信，說道，我已經將宮禁肅清，恭敬地拜謁了皇陵，宗廟也如同先前一般，請陛下回京。唐德宗流著淚說道，天生李晟，就是為了我大唐的社稷而降生的啊！
朱泚跑到涇州的時候，部下跑得只剩下一百多人，涇州守將田希鑒不接納朱泚，朱泚說，田希鑒你的符鑒，可是我給你的啊！朱泚命人放火焚燒涇州的城門。田希鑒從城上扔下朱泚授予自己的符鑒，說道，還給你。
朱泚跑到好幾個地方，部下都不肯收留自己，最後，在彭原，朱泚的大將梁庭芬在城上往下射箭，射死了朱泚，並且將朱泚的人頭送到長安。
朝廷派兵進攻李懷光，李懷光舉火為號，召集部下，大將們都不肯相應，士卒們都將自己的衣服上寫上太平二字，表示厭戰、投降朝廷的意思，李懷光眾叛親離，自縊而亡。
王武俊、田悅、李納歸順朝廷之後，配合朝廷進攻幽州的朱滔，朱滔連連戰敗，只好上表歸順。
李希烈成了孤家寡人，他的部下兵變，將李希烈殺死。
唐德宗發起的這場旨在消除藩鎮的內戰，經過一年多的折騰，最終又回到朝廷與藩鎮相安無事的老狀態，皇帝所控制的地盤依舊是天下八百個州中的八十州，只要在長安一帶、加上浙江、江蘇、廣東、福建一帶，靠著天子的名號，東南一帶的錢糧，唐王朝勉強維持著，不死不活的狀態，其內部的三個頑疾——藩鎮、宦官、朋黨，一天比一天嚴重，最終將唐王朝熬得油枯燈滅。