隨著官渡之戰的開始與結束，天下的形式也急劇的變化。
我們先說劉備，劉備當時在汝南，曹*知道後，親自率軍到汝南進攻劉備，劉備敗走，到荊州投靠劉表，龔都等人都四散而逃。劉表听到劉備來的消息，親自到郊外來迎接，用上賓的禮節接待劉備，又給劉備增加一些部隊，讓劉備駐扎在新野。劉備在荊州住幾年。曾有一次，他在會見劉表時起身上廁所，感慨地流下淚來。劉表感到奇怪，問他是什麼原因，劉備說︰「我平常身不離馬鞍，大腿內側沒有什麼肉。如今不再騎馬，大腿內側長出了肉。日月如同流水，人已經快老了，但功業沒有建立，所以悲傷。」
劉表派劉備向北進攻，到達葉縣。曹*派夏侯、于禁等前去抵擋。劉備突然放火燒去自己軍營，向後撤退。夏侯等率軍追趕。裨將軍、巨鹿人李典說︰「劉備無故撤退，我懷疑定有埋伏。南邊道路狹窄，草木深密，不能追趕。」夏侯等不听，命令李典留守而自己領兵追趕，果然陷入埋伏，大敗。李典率軍援救，劉備才撤軍。
曹*派遣夏侯淵、張遼率軍在東海圍攻昌稀數月未能攻下，曹軍糧草已盡，將領們商議撤軍。張遼對夏侯淵說︰「幾天以來，我每次巡視陣地，昌稀的目光總追隨著我，而且他們的箭也比以前射得更少。這必定是昌稀心中猶豫，所以未盡全力作戰。我準備引動他交談，或許能誘使他歸降。」于是，張遼派人對昌稀說︰「曹公有命令，讓張遼傳達給你。」昌稀果然下城與張遼交談。張遼向他盛贊曹*的謀略武功，說曹*正廣施恩德，招納四方豪杰，先歸附的可受到重賞。昌便答應投降。張遼就孤身一人上三公山，到昌稀家中，會見他的妻子，昌稀十分高興，隨張遼一起去拜見曹*，曹*命昌稀返回原處。（張遼目光的銳利與膽識非一般武將能及）
後來昌稀又背叛曹*，曹*派于禁討伐，斬殺昌稀。
在蜀中的劉璋也不太平。趙韙率軍在成都包圍劉璋，東州人恐怕受到屠殺，都拼死作戰，殺退趙韙，並追擊到江州將他殺死。龐羲听說趙韙被殺，心中恐懼，派屬官程祁傳達命令給他父親漢昌縣令程畿，征調人隊伍。程畿說︰「郡里召集隊伍，本不是為了叛亂，縱然有人進讒言加以陷害，也只能對上表白我們的忠誠，如果因此而懷有異心，則我不敢遵從命令。」龐羲又派程祁去勸說程畿，程畿說︰「我受到劉州牧的大恩，應當為他盡節；而你身為郡的官員，自當為龐太守效力。不義的事情，我寧死也不會去做！」龐羲大怒，派人對程畿說︰「如果你不服從太守，將給你全家帶來災禍。」程畿說︰「樂羊吃下他兒子的肉，並不是沒有父子間的恩情。而是為了維護君臣大義。如今，即使龐太守把程祁煮成肉羹來賜給我，我也會吃下去。」龐羲無奈，便送上重禮，向劉璋道歉。劉璋提撥程畿擔任江陽郡太守。
朝廷听說益州局勢混亂，任命五官中郎將牛為益州刺史，征召劉璋入京擔任卿，劉璋不去。
而在漢中的五斗米道教主張魯也悠然自得。張魯用鬼神之道教化百姓。他讓病人自己坦白所犯的過失，再由他為病人向上天祈禱。這種方法實際上並不能治病，但那些愚昧的人卻深信不疑，爭著一同信奉張魯。對犯法的人，張魯饒恕三次，然後才施用刑法。不設置官吏，而全部由天師道中的首領祭酒來管理各級行政事務。當地的百姓以及夷人對張魯的制度都很歡迎，外地流亡到漢中地區的人，也不敢不信奉天師道。後來，張魯又奪取巴郡。朝廷無力進行征討，只好安撫張魯，任命他為鎮民中郎將，兼任漢寧郡太守。張魯對特朝廷，只是進貢當地土特產而已。
民間有人從地里掘出一顆玉印，張魯的部下打算尊稱張魯為漢寧王。功曹、巴西人閻圃勸阻張魯說︰「漢水流域有十萬戶百姓，土地肥沃，物產豐富，四面地勢險要，利于固守。上輔佐天子，可望建成齊桓公、晉文公那樣的功業；次一等的，也可像竇融那樣，不失去富貴。如今，作為皇帝的代表來行使職權，形勢上已完全獨立自主，不必要王爵的稱號。希望您能暫不稱王，先不要惹禍。」張魯听從了閻圃的意見。
在揚州，丹陽郡大都督媯覽、郡丞戴員殺死太守孫翊。將軍孫河駐在京城，听到消息後趕赴宛陵，又被媯覽、戴員殺死。媯覽、戴員等派人去迎接朝廷任命的揚州刺史劉馥，讓他住在歷陽，他們就以丹陽郡歸順朝廷。
媯覽遷到原先孫翊居住的府第中，打算強迫孫翊的妻子徐氏嫁給自己。徐氏騙他說︰「請您等到這個月底，我祭奠丈夫、月兌去喪服之後，再听從您的命令。」媯覽同意了。徐氏暗中派人與孫翊原來的親近部將孫高、傅嬰等策劃共除媯覽、戴員。孫高、傅嬰流著淚許諾，他們秘密找來孫翊原先的侍衛武士二十余人，共同盟誓，作好安排。到月底，徐氏擺設香案，祭奠亡夫，盡情痛哭。祭奠完畢後，就月兌下喪服，燻香洗澡，言談笑語十分歡悅。郡府上下的人們，心中都深為悲痛，怪徐氏不該這樣。媯覽派人秘密觀察後，不再懷疑。徐氏把孫高、傅嬰安排在自己房中，然後派人去請媯覽進來。徐氏出門拜見媯覽，中拜了一拜，徐氏大叫︰「兩位將軍，可以動手了！」孫高、傅嬰一起出來，共同殺死了媯覽，其余的人立即在外邊殺死戴員。徐氏于是又換上喪服，用媯覽、戴員的人頭，祭奠孫翊。全軍無不震駭。
孫權听到變亂的消息，立即從椒丘回軍，到丹陽後，把媯覽、戴員余黨的全家老小以及親屬統統殺死。提撥孫高、傅嬰為牙門，其他有功人員，也都受到不同的賞賜。
孫河的兒子孫韶，年僅十七歲，收集孫河的余部守衛京城。孫權率軍返回吳郡，晚上到達京城城下安營。孫權為了考察孫韶的能力，假裝攻城來驚嚇他。孫韶的軍隊全都登城防守，傳遞號令，戒備森嚴，呼聲動地，箭矢紛紛向外射出。孫權派人說明情況，城上才停止。第二天，孫權接見孫韶，委任他為承烈校尉，統率孫河的部曲。
而曹*在官渡之戰後也在為徹底消滅袁氏一族而努力著。