起初，瑯邪人諸葛亮寄居襄陽隆中，經常把自己比作管仲和樂毅；但當時人並不認可，只有潁川人徐庶與崔州平認為確是如此。崔州平是崔烈的兒子（買官的那位）。
劉備在荊州，向襄陽人司馬徽詢訪人才。司馬徽說︰「一般的儒生與俗士，怎麼能認清時務，能認清時務的，只有俊杰之士。在襄陽這里，自有伏龍與鳳雛。」劉備問是誰，司馬徽說︰「就是諸葛亮與龐統。」徐庶在新野縣見到劉備，劉備對徐庶很器重。徐庶對劉備說︰「諸葛亮乃是臥龍，將軍願見他嗎？」劉備說︰「請你與他一起來。」徐庶說︰「這個人，你可以去見他，不可以召喚他來，將軍應當屈駕去拜訪他。」
劉備于是拜訪諸葛亮，一共去了三次，才見到諸葛亮。于是，劉備讓左右的人都出去，說道︰「漢朝王室已經衰敗，奸臣竊據朝政大權，我不度德量力，打算伸張正義于天下，但智謀短淺，以致于遭受挫折，到了今天這個地步。但我的雄心壯志仍然未息，你認為應當如何去作？」諸葛亮說︰「如今，曹*已經擁有百萬大軍，挾持天子以號令天下，此人確實不可與他爭鋒。孫權佔據江東，已經歷三代，地勢險要，民心歸附，賢能人才都為他盡力，此人可以與他聯盟，卻不可算計他。荊州地區，北方以漢水、沔水為屏障，南方直通南海，東邊連接吳郡、會稽，西邊可通巴郡、蜀郡，正是用武之地，但主人劉表卻不能守，這恐怕是上天賜給將軍的資本。益州四邊地勢險阻，中有沃野千里，是天府之地，而益州牧劉璋昏庸儒弱，北邊還有張魯相鄰，雖然百姓富庶，官府財力充足，卻不知道珍惜，智士賢才都希望有一個聖明的君主。將軍既是漢朝王室的後裔，信義聞名天下，如果能佔有荊州與益州，據守險要，安撫戎、越等族，與孫權結盟，對內修明政治，對外觀察時局變化，這樣，就能建成霸業，復興漢朝王室了。」劉備說︰「很好！」從此與諸葛亮的情誼日益親密。關羽、張飛對此感到不滿，劉備對他們解釋說︰「我得到諸葛亮，是如魚得水，希望你們不要再說了。」關羽、張飛才停止抱怨。
司馬徽為人高雅，善于鑒別人才。與他同縣的龐德公一向名望很高，司馬徽把他當作兄長那樣對待。諸葛亮每次到龐德公家里，都在床下向龐德公獨拜。龐德公起初也不阻止。龐德公的佷子龐統，從小樸實，沉默寡言，大家都沒有看到他的才能，只有龐德公與司馬徽重視他。龐德公曾經說諸葛亮是「臥龍」，龐統是「鳳雛」，司馬徽是「水鏡」。所以，當司馬徽與劉備談話時，向劉備稱贊諸葛亮與龐統。（人才也是需要人推薦的啊！）