周瑜、程普率領幾萬人馬，與曹仁隔長江對峙，尚未開戰。甘寧請求先去直接奪取夷陵。甘寧率部前往，一到就佔領了夷陵，于是入城防守。益州牧劉璋的部將襲肅率領全軍投降。周瑜上表，請求用襲肅的部隊擴充橫野中郎將呂蒙的兵力。呂蒙極力稱贊襲肅，說︰「襲肅有膽識，有才干，而且仰慕歸化，遠來投奔。從道理上講，應該擴充他的兵力，而不應奪去他的軍權。」孫權贊同呂蒙的看法，歸還襲肅的軍權。曹仁派兵包圍甘寧，甘寧被困，形勢危急，向周瑜求救。吳軍將領們以為兵力單薄，不能再分出援軍去救甘寧。呂蒙對周瑜、程普說︰「留凌統駐守江陵，我與您前去解圍，也不會需要太長的時間，我保證凌統能守住十天。」周瑜同意他的建議，在夷陵大破曹仁軍隊，獲戰馬三百匹歸來。于是，全軍上下士氣倍增，周瑜就渡過長江，駐兵北岸，與曹仁相持。十二月，孫權親自率軍包圍合肥，派張昭率軍攻打九江郡所屬的當涂，未能攻克。
劉備向朝廷上表推薦劉琦擔任荊州刺史，率領軍隊向南奪取荊州南部的四郡。武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度全都投降。廬江營帥雷緒率領部屬幾萬人歸降劉備。劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，派他督察零陵、桂陽、長沙三郡，征收賦稅，以補充軍用物資。又任命偏將軍趙雲兼任桂陽太守。
先前，益州牧劉璋听到曹*佔領荊州的消息，派遣別駕張松去向曹*表達敬意。張松身材矮小，行為放蕩，但他通達事理，精明果斷。曹*當時已平定荊州，打得劉備狼猾逃走，不再像從前對待賢士那樣親切地接待張松。主簿楊建議曹*征聘張松為僚屬，曹*沒有采納。張松因此心懷怨恨，回到益州後，勸劉璋與曹*斷絕關系，與劉備結交，劉璋听從了。
孫權派威武中郎將賀齊討伐丹陽郡屬下黟、歙兩地的盜賊。黟地的盜賊首領陳僕、祖山等率領二萬戶在林歷山中建立營寨，四面者是絕壁，無法進攻。賀齊的軍隊駐扎一個多月，無計可施。後來，賀齊秘密召募身手敏捷的壯士，在隱蔽的險要之處，乘夜用鐵戈挖開岩石間縫隙，悄悄攀登上山，然後懸下布帶，把下邊的人拉上去。一共上去一百余人，讓他們分布在四面，擂響戰鼓，吹起號角，山上的敵軍大吃一驚，扼守山路的人全都向上逃回大營。賀齊大軍因此能從山路上來，大破敵軍。孫權于是把這兩地從丹陽郡分出，設立新都郡，任命賀齊為新都太守。
孫權包圍合肥，很久未能攻克。孫權率領輕騎準備親自突擊敵人，長史張勸阻說︰「武器是不吉祥的器物，戰爭是很危險的事情。如今將軍倚仗著銳氣，輕視強大凶暴的敵人，使得三軍上下，無不為您擔心。即使能殺死敵將，俘獲戰旗，威震敵軍，這不過是一個偏將的責任，不是主將所該作的事情。願您抑制一下像孟賁、夏育那樣的勇氣，而胸懷爭霸天下的王者謀略。」孫權才停止出擊。
曹*派將張喜率軍解救合肥，時間很長還未到。揚州別駕楚國人蔣濟秘密向刺史建議︰假裝收到張喜的書信，聲稱四萬步、騎兵已經到達雩婁，派主簿去迎接張喜。又三次派信使攜帶寫有這一消息的書信去通知城中的守將。其中有一次到了城里，另外兩次被孫權部下的兵士俘獲。孫權相信了這個假情報，趕快燒毀圍城的器械撤走。
建安十四年（公元209年）秋季，七月，曹*統率水軍自渦水進入淮河，在肥水登岸，駐屯合肥，重新修整芍陂的水利設施，在周圍地區屯田。
十二月，曹*的軍隊返回譙縣。
廬江人陳蘭、梅成佔據縣、六安進行叛亂，曹*派蕩寇將軍張遼討伐，斬殺陳蘭、梅成等。曹*即命張遼與樂進、李典等率七千余人屯駐合肥。
周瑜率軍圍攻曹仁一年有余，殺傷曹軍甚多，曹仁棄城撤走。孫權任命周瑜兼任南郡太守，屯駐江陵；程普兼任江夏太守，設郡府在沙羨；呂範兼任彭澤太守；呂蒙兼任尋陽縣令。劉備向朝廷上表，推薦孫權代理車騎將軍，兼任徐州牧。正在這時，劉琦去世，孫權讓劉備兼任荊州牧，周瑜將荊州長江以南的地區分給劉備。劉備將軍營設在油口，並把那里改名為公安。
孫權把妹妹嫁給劉備。孫權的妹妹才思敏捷，性情剛猛，有她兄長們的風度。她的侍婢一百余人，都手執利刀在旁站著侍候。劉備每次進入內宅，心都很恐懼。
曹*秘密派遣九江人蔣干去游說周瑜。蔣干以才能、機辯聞名于長江、淮河之間，沒有人能勝過他。蔣干換上平民穿的布衣，戴上葛布制成的頭巾。自稱因私人交誼來看望周瑜。周瑜出來迎接他，站著對他說︰「蔣子翼，你真是很辛苦，涉水遠道而來，是為曹*作說客嗎！」遂邀請蔣干進來，與他一同參觀軍營，巡視倉庫、軍用物資與武器裝備之後。回來設宴款待蔣干，灑席間讓蔣干看自己的侍女、服裝、飾物以及各種珍貴的寶物，並對他說︰「大丈夫生活在世上，遇到知已的君主，外表上有君臣關系，內心卻情同骨肉，言听計從，有福共享，有難同當，即使蘇秦、張儀重生，能轉移他的心意嗎！」蔣干只是笑，一直不談私人關系之外的話。他回來向曹*匯報，稱頌周瑜胸襟寬廣，志向遠大，不是言語所能挑拔離間的。
（蔣干是赤壁之戰後才去游說的周瑜，自然盜書的情節也是子虛烏有了）
冬季，曹*在鄴城修建銅爵台。（資治通鑒寫的是「銅爵台」，肯定就是「銅雀台」了）
十二月，已亥（疑誤），曹*下令說︰「我最初被推薦為孝廉時，自以為本來不是隱居深山的知名之士，恐怕被世人看作平庸無能，打算好好處理政務，推行教化，以樹立名譽，故在濟南國任國相時，鏟除殘暴邪惡勢力，公正地選拔人才。由于這樣，受到強門豪族的忌恨，我恐怕給家中招來災禍，就借口有病，回到家鄉。當時年紀還不大，就在譙縣縣城以東五十里處修建書房，打算秋季與夏季讀書，冬季與春季射獵，計劃這樣過二十年，等天下安定以後，再出來做官。但我未能如願，被朝廷征召為典軍校尉，于是改變主意，想為國家討賊立功，使墓道的石碑上可以題寫‘漢朝故征西將軍曹侯之墓’，這就是我的志願。而後遇到董卓之亂，我興起義兵。以後，我任兗州牧，擊敗黃巾軍，迫使三十萬黃巾軍投降；又討伐袁術，使他走投無路，窮困而死；擊敗袁紹，將他的兩個兒子斬首示眾；再消滅劉表，于是平定天下。我身為宰相，作為臣子達到尊貴的頂點，也已超出了我的願望。假設國家沒有我，不知會幾個人稱帝，幾個人稱王？或許有人看到我勢力強盛，又生性不信天命，恐怕會隨便猜測，說我有篡位的野心，每一想到這些，心中就感到不安。所以，向你們述說這些話，都是我的肺腑之言。然而，想要我就這樣放棄所統領的軍隊，交還給主管部門，回到我的封地武平侯國，實在是不可能的。為什麼呢？我確實害怕自己一離開軍隊就會被人謀害，既是為我的子孫打算，又因為我一失敗就會使國家危亡，所以，我不能追求虛名，而遭受實際的災禍。然而，我的封地共有四個縣，享有收取三萬戶百姓租稅的權利，我的品德怎麼能配得上呢？天下尚未安定，我不可以辭去官位；至于封地，是可以退讓的。如今，我把陽夏、柘、苦三縣的二萬戶封地歸還給國家，只享受武平的一萬戶百姓的租稅，姑且以此來減少對我的誹謗議論，同時也稍微減輕我的責任！」（可以說是曹*的「輪台罪己詔」了，表明的曹*內心的想法。）