魏明帝青龍二年（甲寅，公元234年）五月，吳王率軍信駐巢湖口，直指合肥新城，號稱十萬大軍；又派遣陸遜、諸葛瑾統率一萬余人進入江夏、沔口，進指襄陽；將軍孫韶、張承進入淮河，直指廣陵、淮陰。六月，滿寵想要率領各路大軍救援新城，殄夷將軍田豫說︰「敵人傾巢動，大舉進攻，不是為圖小利，而是打算以新城為釣餌，引誘我大軍前來。應當听任倉們攻打新城，挫傷其銳氣，不應與之爭戰以決勝負，城攻不下，士兵必然疲怠；待他們疲怠後再攻擊，可以大獲全勝。如果敵人看出這一計策，必不再攻城，勢必自行撤退。如果我們馬上進軍，正中了他們的奸計。」
此時，在東方的部隊正輪番休假，滿寵上表請征召中軍兵，並征召休假的將士，集中力量迎戰。散騎常侍廣平人劉劭商議時認為︰「敵軍人數眾多，而且剛剛來到，意志專一，士氣旺盛，滿寵因守軍人少又在自己防地作戰，即使出擊，步定不能制勝敵軍。他請求援軍，沒什麼過失。我認為可以先派遣步兵五千，精騎兵三千，做為先頭出發，揚言從數道進軍，造成震懾敵人的形勢。騎兵到達合肥，疏散隊列，多布旌旗，多擂戰鼓，在城下展示兵力，然後帶領部隊從敵人背後出現，佔其退路，扼其糧道。敵人听說我大軍前來，騎兵截斷了後路，必定震驚而逃，不戰自破。」明帝采納子這一建議。
滿寵想要轉移新城守軍，引敵人到壽春，明帝不同意，說︰「從前漢光武派遣部隊佔據略陽，終于攻破隗囂。先帝在東方設置合肥，在南方把守襄陽，在西方固守祁山，賊兵一來就在這三城之下被擊敗，其原因正是因為它們處于必爭之地。即使權攻打新城，肯定不能攻下。命令將士們堅持守住，我將親自前往征討。到那時，孫權恐已經逃走。」于是派遣征蜀護軍秦朗統率步、騎兵二萬人援助事馬懿抵御諸葛亮，命令司馬懿︰「一定要堅守壁壘，不與決戰，挫敗敵軍鋒芒，使們們進攻不能得逞，撤退不能交戰，停留時間長久，糧食就要耗盡，劫掠也不會有收獲，則必撤軍。待敵撤退時再去追擊，才是全勝之道。」秋季，七月明帝親登龍舟東征。
滿寵招募壯士焚燒吳國攻城的器械，射死吳王的佷子孫泰，而且吳國官兵多有生病。明帝離吳國駐地數百里時，迷惑敵人的先遣軍已先行到達。吳王開始認為明帝不會親征，听到率大軍已到，于是撤走，孫韶也退兵。
陸遜派遣親信韓扁攜帶表章到吳王那里，被魏巡邏的人截獲。諸葛瑾听到消息後非常害怕，寫信給陸遜說︰「主上已經撤軍回去，敵軍俘得韓扁，會完全知道我們的虛實，而且河水已干，應當火速撤軍。」陸遜未回答，正在催促部眾種菜、種豆，和部將下棋射戲同平常一樣。諸葛瑾說︰「陸遜足智多謀，他一定有原因。」于是親自前來會見陸遜。陸遜說」賊軍知道主上已經回去，再沒有什麼憂慮的，得以專門用力對付我。而且他們地住關口要道，我們的兵將心懷恐懼，應當鎮定以安軍心，再設計權變，然後撤出。現在即便表示撤退，賊軍必定認為我們害怕了，仍然會來施加壓力，我們勢所必敗。」于是秘密地與諸葛瑾訂下計謀，命令諸葛瑾督領船隊，陸遜出動全部兵馬以示向襄陽城進發，魏兵素來懼怕陸遜的名聲，急忙撤還趕赴襄陽城。諸葛瑾便率領船隊駛出，陸遜從容地整理隊伍，故作聲勢，步行走到船上，魏軍不敢*近。行到白圍時，假稱停留打獵，秘密派遣將軍周峻、張梁等襲擊江夏、新市、安陸、石陽，殺死俘獲一千人余人而還。
吳國听說諸葛亮去世，害怕魏乘機攻取蜀地，增加巴丘守軍一萬人，一是打算用以救援，二是打算待機分割。蜀國听到後，也增加永安的守軍的以防止非常情況發生。漢後主命右中郎將宗預出使吳國，吳王問道︰「吳國與西蜀，尤如一家，可是听說西蜀卻增加了白帝城的守軍，為什麼？」宗預對答說︰「我認為吳國增加巴丘的軍隊，西蜀增加白帝城的守衛，都是符合時勢的必然舉動，都不足以互相詢問。」吳王大笑，稱贊他抗言不屈，言無所隱。對他的禮遇僅次于鄧芝。
吳國諸葛恪因丹陽山路程險阻，山民又多強悍，雖然以前出征討，只是空得一些外縣的平民而已，其余都藏在深山遠谷，不能全部擒獲，便多次請求到當地做官讓山民出山，保證三年可獲得士兵四萬。大家都認為︰「丹陽地勢險阻，與吳郡、會稽、新都、番陽四郡鄰接，周圍數千里，山谷萬重。當地人民深居幽谷，從沒有進過城，遇到官吏，都是手持武器，在山野中逃跑，老死在叢林之中。被追捕逃亡的慣犯，也都一起逃竄。山里出產銅鐵，自己鑄造兵器。民俗喜好練武，熟習打仗，崇尚氣勢勇力。他們爬高山越險地、穿密林過棘叢，好象魚游深淵、猿猴攀樹一樣自如。不時觀察機會，出山搶掠，時常招致官兵討伐，尋找他們藏身的山洞。他們戰則一轟而上，敗則如鳥飛鼠竄，從前代以來，一直沒能制服他們。」大家都認為很難。諸葛恪的父親葛謹听到後，也認為事情最終辦不到，嘆息說︰「諸葛恪不能使我家興旺，終將使家門敗滅！」諸葛恪一再說他必能取勝報捷，吳王于是任命他為撫越將軍，兼丹陽太守，讓他按自己的計劃行事。
吳國潘浚討伐武陵蠻夷，幾年時間，斬殺俘獲幾萬人。自此之後，各蠻夷部落衰落，一方平靜無事。十一月，潘浚返回武昌。
尚書瑯琊人諸葛誕、中書郎南陽人鄧等互相結成朋黨，爭相題品吹捧，以散騎常侍夏侯玄等四人為四聰，諸葛誕等八人為八達。夏侯玄是夏侯尚的兒子。中書監劉放的兒子劉熙、中書伶孫資的兒子孫密、吏部尚書衛臻的兒子衛烈三人都不能與他們相提並論，但因他們的父親高居權勢之位，特別容納三人得參預題品，稱為三豫。
行司稈事董昭上書說︰「凡擁有天下的帝王，無不崇沿尊重樸實忠信之士，深惡虛偽不真之人，這是因後者毀壞教化，擾亂秩序，傷風敗俗。近有魏諷在建安末年被誅殺，曹偉在黃初二年被處死。俯伏思量陛下前後頒布的詔書，極為痛惡浮華虛偽，想要打破拆散明黨，常常因此而切齒痛恨；而執法的官吏，卻畏他們的權勢，不敢監督揭發，敗壞風俗行為，趙來越嚴重。我暗中觀察，當今年輕人不再把作學問當作進取之本，而專門以互相結交朋友為業。國中士人不以孝悌清廉修身為第一，而以趨炎附勢營利為先，結成朋黨，連成群伙，互相恭維，嘆息懷才不遇，把詆毀當作懲罰羞辱，把朋黨贊譽看作封爵獎賞，對依附自己的人則連聲贊嘆，好話說盡，對不依附自己的人則百般挑剔，以至互相說︰‘當今之世什麼憂慮不能消除，只怕人事關系不夠，交結黨友不多而已，還擔心什麼別人不了解自己，只要讓他听幾句好話，就會像吃了靈丹妙藥對你溫和服貼。’又听說有的人還指使家中奴僕賓客冒充屬下差役，出入宮廷官府禁地，來往書信，探听消息。凡是這一類事情，都是法律不容許，刑罰不赦免的。即使魏諷、曹偉的罪過，也不比他們更重！」明帝同意董昭的說法。二月，壬午（初四），下詔說︰「社會風氣的樸實和浮華，隨著教化而改變。兵荒戰亂以來，儒家經典的教授完全荒廢，年輕人進取的途徑，不在經典，這豈不是訓導不恰當、對將提拔任用的人不突出考察品德嗎？從現在起，郎記必須通曉一種經典才可以升任地方長官，博士課的考試，擇取成績優秀者馬上錄用，華而不實、不務正道的人罷免！」于是，免去諸葛誕、鄧的官職。