回说天界，那日道祖太上老君见过托塔天王呈上的降世神兵清单后，冲冠一怒，封锁天界，下令待人间三皇出结果前，严禁任何职属天界的仙，神再次干预人间事，违者永除仙籍，并打入十八层地狱。
惩罚之重，乃天界成立万年来之最，让殿中神仙闻之皆噤若寒蝉。道祖传完法令，便拂袖而返离恨天，此时惟有观音菩萨方能追询其中一二，殿中老神多有拜托者，菩萨自己也十分好奇手中这份清单，便让殿中神仙散去，只身来到兜率宫。道祖已料至，早命道童前来引入，二人坐定，菩萨开口道：“阿弥陀佛！贫僧尚有多事不明，前来兜率宫叨扰，还望道祖不吝赐教。”
太上老君道：“菩萨不必拘礼，适才贫道在殿中失礼了，还未及向菩萨请罪。”
观音菩萨忙道：“岂敢！岂敢！道祖修身千万年，早已不在五行中，今日为何看到那名单却如此大为光火？”说着又将手中名单递回。
太上老君指着名单道：“菩萨久居极乐有所不知，这十二神兵皆非凡物，尽是天界诸多杀神之利器，贫道实未曾想玉帝一时贪功，竟知会托塔天王将这许多杀器投入凡间，真乃罪过，罪过。”说完又道：“也都怪贫道一时不察，此等杀器降世，人间定现无数腥风血雨，让人痛心疾首，皆乃我之过！”
观音菩萨道：“道祖且勿自责，神兵降世乃三方所定，若道祖有罪，贫僧亦有过，愿共担之。”说完又道：“不过，恕贫僧眼拙，只看出这清单中的方天画戟是那二郎显圣真君之物，而其余皆不晓其出处，尚不知对人间会带来何种影响。”
太上老君叹道：“无量天尊！这方天画戟确乃二郎神杨戬之物，与那三尖两刃戟齐名，皆乃二郎神惯用神兵，二郎神与玉帝有隙，定是假旨意而借得，自不必提。这清单中，除方天画戟外，尚有那丈八蛇矛，青龙偃月刀，震天神锤可与之相提并论。先前已道这丈八蛇矛是破军星君之神器，身有魔性，好嗜血，现身处必有血光之灾。若非破军星君道行高深，早被其反噬堕入魔道，今虽去其神力，然若被人界意志不坚者得到，极易被其引爆杀气，徒增杀孽，是为凶器也。”
道祖说完一顿，又道：“再说那青龙偃月刀，刀身本为凡铁，三界战乱时，武曲星君曾用其斩杀恶龙，后取其魄与之炼化，成为神器。此刀随武曲星君修行万年余，期间立下大小战功无数，刀身通灵，刀意刚正，已臻化境，无论是鬼，人，妖，魔，仙还是神，皆难撄其锋。本为善兵之典范，如今堕入人界洗炼，若沾邪灵之气，是为得不偿失啊！”
观音菩萨道：“阿弥陀佛，原来如此，吾亦听闻武曲星君与二郎神为分高下，大战百余场，莫非就是使这青龙偃月刀？”
太上老君说道；“不错，那方天画戟也正是由此而来，只因三尖两刃戟戟身较轻，每与武曲星君之青龙偃月刀对战，总占下风，因此二郎神特修炼了这柄方天画戟与之对抗，方为平手。”
观音菩萨点头道：“噢！原来这其中还有这等渊源，难怪方天画戟和青龙偃月刀会一同降世，定是二神为争高下而去。”
太上老君道：“吾想亦是如此，这两样神器皆乃二神贴身宝物，怎会让之轻易下凡，定是那好胜心作祟，方有此举。”
观音菩萨道：“幸的是方天画戟和青龙偃月刀并非凶器，止丈八蛇矛略有不妥，既是众神自愿，道祖不必为之大为光火。”
太上老君道：“无量天尊！今贫道不能开启天眼，不知其中详细，但吾料定必是玉帝从中挑拨方生此事，其欲不除反增，乃我之过也。”
道祖所料不错，这都是玉皇大帝贪恋权势而至心目俱蒙，他先是用旨意让二郎神借出方天画戟，后又利用其与武曲星君之隙，借得青龙偃月刀。有此二神作标榜，再借丈八蛇矛等神器有如探囊取物，一路顺畅。而托塔天王如此顺从玉帝，当然也是收了许多好处，试问天界又有几人能拒那万年方有一熟的蟠桃的诱惑呢？
玉帝如此费心，自然是为了能从人界三皇之争中胜出，保得皇位。而十二神兵中的震天锤便是巨灵神之物，巨灵神为防被人识破，未将其常用神兵宣花斧降世，而是另授神技与许褚，使的正是这震天锤。玉帝本打好算盘，人界俱已安排妥当，只待许褚会面曹操后，便让人引之去夺震天锤，然后持锤再抢丈八蛇矛，方天画戟，青龙偃月刀等神器，让曹操手下武将尽拾神兵，那人界哪还有敌手？曹军定势不可挡，纵然与那获二郎神授技的吕布相遇，有神兵助战，其亦难敌，那大事便成矣！
可今番道祖一怒之下，封锁三界，玉帝再也不能暗中命人助那许褚，这让他的如意算盘再次落空，心中自是十分焦急，夜不能寐，只能空望下界。
此时人界黄巾大部已灭，三皇中刘备平原县立足。孙权年幼在家，其父孙坚随司空张温清剿西凉起义军韩遂部和边章部有功，被任命为长沙太守。而曹丕之父曹操，前与朱隽皇甫嵩共破张宝，虽立大功，然其年轻气盛，好说大话，皇甫嵩十分不喜，便轻表其功，只得朝廷赏赐银两布匹，未得加封，曹操因此怀恨在心，只能郁郁而返洛阳，重归大将军何进部。
待至人界公元189年，既中平六年四月，人界再迎大变。事源汉灵帝病危，下任皇帝人选引爆了朝廷权势之争。
候选者一为皇子刘辨，其为何皇后所生，其大舅便是大将军何进，掌朝中重权。候选者二为皇子刘协，其母王美人乃朝中五官中郎将王苞之孙女，入宫后深得灵帝喜爱，何皇后十分嫉妒，将其毒杀，刘协被汉桓帝之母董太后抚养长大。皇子刘辨年长于刘协，本应继承大统，然其性轻浮，言谈举止无国君之威严，灵帝便欲立皇子刘协为帝。可此举定会惹恼大将军何进，时骞硕已被升为中常侍，常伴与灵帝左右，对大将军之位惦记多时，便进言道：“若立皇子刘协，必先诛何进，以绝后患。”灵帝本是犹豫，得骞硕之言，便下定了决心，宣何进入宫，命骞硕一旁埋伏，伺机诛杀。
谁知消息走漏，司马潘隐如实告知何进，何进大怒，命属下司隶校尉袁绍点御林军五千斩关入内，扫清阉党，何进自引文武大臣三十余人随后而入，欲乘势立皇侄刘辨为帝。
灵帝本已病危，知消息走漏，大惊之下一命呜呼，骞硕知袁绍杀入，慌乱中藏入御花园，却被十常侍之郭胜所杀，十常侍携之首急拜何皇后，说设计谋害大将军何进的止骞硕一人，与他们无干，今袁绍欲清剿宫中所有宦臣，望何皇后救命。何皇后得十常侍张让等服侍多年，便出面向大将军求情，救下了十常侍。次日，何进携百官就灵帝柩前，扶立太子刘辨登皇帝位，将左右亲信皆封大官。
董太后见内外臣僚，皆何氏心月复，威权太重，恐加害皇子刘协，便密召十常侍首张让，张让献计让董太后垂帘听政，封皇子刘协为王，加封国舅董重为大官，夺取兵权，重用十常侍等人为亲信，大事可成。
董太后果然依计而行，次日登朝，降太后懿旨，封皇子刘协为陈留王，董重为骠骑将军，张让等共预朝政。何皇后和大将军何进已掌朝政，怎会让董太后左右，翌日点起禁军包围骠骑将军董重府宅，董重心怯，自刎于后堂。又以董太后出身藩妃为由，将其逐出皇宫，安置于河间府。张让见董太后被废，急花重金讨好何进之弟何苗及其母舞阳君，得其出面安抚何皇后和何进，因此十常侍又得月兑免。
六月，何进仍以董太后为患，便暗中使人将其毒杀，葬于文陵。十常侍张让，段珪等流言于外，说大将军毒杀董太后，欲谋大事，挑拨何皇后和何进之间的关系。司隶校尉袁绍闻之便劝何进，说不乘此时诛杀阉宦，以后必为大祸，何进一时犹豫，却被十常侍得知，张让又花重金买通何苗，何苗入朝奏何皇后道：“大将军何进辅佐新军，不行仁义，专务杀伐。今无端又欲杀十常侍，此取乱之道。”何皇后以为有理。
待何进决定再除十常侍，入宫知会何皇后时，何皇后早有对词，何进本是个无主意之人，听何皇后之言，唯唯而出。袁绍迎问，知何皇后不许，便道：“若如此，我等便不出兵，只假借他人之手，亦可除去十常侍。”
何进洗耳恭听，袁绍解释道：“可发檄至各镇，邀四方英雄带兵至京，由他们带头来诛杀阉宦，那何皇后便无话可说了。”何进认为此计甚妙，当夜便发大将军令。主薄陈琳闻之急劝何进，言：“群雄至京，各怀私心，功必不成，反生大乱。”何进哪还能听的进去，只管发下檄文。
却不知此举引来巨祸，亦让中原群雄并起，自此得授神技之人间英雄开始各现光芒，驰骋沙场。