日军铃木旅团针对13军的战略部署是：首先在交通要道布置防线和据点，然后组织机动兵力进行清剿。
最初，关东军铃木旅团不仅在白天组织部队扫荡13军残兵，晚上也曾组织了很多以中队为单位的机动部队出击，但很快就发现黑夜中进行这种清剿实在得不偿失。
夜晚的混战中，日军部队自己都分辨不出敌我，战场上到处还游荡着大量散兵游勇，人的适应能力总是超强的，很快就发展成：无论中日军队，在发现点风吹草动时，唯一的选择就是先开枪的伺候。
特殊的战场环境迅速教会了每个部队都必须遵循先下手为强、后下手遭殃的原则，在黑夜中敌我难分的情况下，大声喊着口令，去傻傻的等待对手回答那就是找死了，更糟糕的情况是，很多时候即使先开枪也并不舒服，因为这经常会吸引更多的双方军队聚集过来，而彻底变成混战。
最最糟糕的是，很多中**队在黑夜中经常判断不准正确的前进方向，在已经越过日军防线后，会不由自主的杀个回马枪，让黑夜中的战斗更是混乱不堪。
5日晚上的一场战斗就非常有典型性，酒井中队追击一支中**队到一个村庄，双方各占半个村子杀的难解难分，村子四周也开始越来越热闹了，周围的各个方向都枪声大作，在这种犬牙交错，你中有我，我中有你的情况下，想从枪声中分辨出东面的是友军，西面的是敌人那实在太困难了，最佳方案无疑是占稳一块地盘，对任何靠近的人都攻击。
混战了一晚以后，关东军铃木旅团主动调整了部署，在晚上基本只防御核心阵地和交通要道，在天亮以后才出动机动部队清剿。
这样做，日军的损失减小了，也给**将士们打开了一道方便之门，多数能够逃生到北平的13军将士，都是利用黑夜的掩护渗透过日军防线的。
北平城内的佟麟阁将军也并没有闲着，从接到汤恩伯向北平转进的电报后，就在为13军将士们的安危操心费力，除组织大量突击队进行接应外，在和一些运气比较好、腿脚比较快而最先进入北平城的13军将士们沟通后，又立即下令征集了北平城内的所有烟花，好为黑夜中难以判断前进方向的13军将士指路，6日晚上开始，一线防御阵地的29军官兵，一个重要的任务就是通宵达旦的放烟花。
8月7日夜，汤恩伯在警卫们护卫下，奇迹般的没开一枪一弹，就穿过日军的防线与29军接应部队碰上了头，这首先是他运气好，警卫们找到几个老乡做向导，避开了日军的防御阵线和据点。
也得说他有小聪明，在被飞机轰炸2次后，汤恩伯就想明白了，这时候乘汽车最危险，人多势众很危险，沿着大路走更危险，于是他将军部和其直属部队分成多路，由参谋长等将官分别率领前进，他自己身边仅留下了不到100人。
但是对13军大多数将士来说，这条看似很短的道路却是一条真正的不归路。（那时北平城规模远没现在大，如果按现在标准看13军的行进路程其实只是北京郊区到市区的距离，当然道路和交通条件也远不能和现在比了）
北平城边的烟花和枪炮声交相呼应，直到8月10日才基本沉寂下来，经过事后清点，13军已经基本残废了，最主要的损失是人员，失踪了正副参谋长和2个师长，团长以下更是损失惨重，3万多人的部队，能进入北平城内不足万人。
重武器的损失勉强可以接受，13军的炮团安然无恙，只是贡献给了南口傅作义的35军，因为本来就打算出击几天就撤回去的，这个团就没随军主力从南口出击，主要丢失的是重机枪，迫击炮等等。
但持续多天的战斗和逃亡后，士兵随身携带的弹药也是所剩无几，好在，在日军全面封锁北平前的一段时间内，29军抢运进了大批的武器弹药，暂时北平城内的守军还不至于担心没有弹药。
不过进入北平之后，并不代表日子就好过了，日军对北平的包围封锁一日紧似一日，即使13军在北平北面制造混乱时，日军也没调动其包围在北平南面和西面的任何军队。
负责指挥日军包围北平的华北驻屯军参谋长宫本很清楚，进入北平的13军残部最多只是苟延残喘而已，仍处在一个大的包围圈内，随时都可以解决，控制好北平的南面和西面才是关键，铃木旅团没有拼命拦截13军，也是出于同样的考虑。
日军没有对北平发动总攻，因为此时的南口战役正逐步进入**，香月清司中将在发现13军南下逃往北平后，一方面命令14师团一部进行追击歼灭，另一方面以第6师团为主力开始进攻南口，他下决心要迅速将这个钉子拔掉，因为只要南口掌握在中**队手中，华北驻屯军就很难展开手脚。
香月清司下这个命令的时候是比较乐观的，第6师团、第14师团均为日本国内刚刚派来的援军，在开拔前补充了大量兵员，此时的战斗编制人员均在25000人以上，尤其第6师团（又称熊本师团，37年底调到华东战场，南京大屠杀的主犯）更属于日本第一等的7个主力师团之一，他认为以这个师团的战斗力，可以迅速的解决守卫南口的晋绥军，之后他就可以把手伸向孙连仲集团了。
不幸的是，人算不如天算，显然中**队的抵抗超过了日军的预期，实战的情况证明，香月清司想的有点过于简单和理想化了。
南口的守军现在主要是傅作义的35军，另外，郝梦龄第9军部署在八达岭一带，骑一军为预备队，晋绥军的装备虽然不如中央军，但比29军还是强多了。
他们首先有着非常有利的地理条件进行防御作战，南口一带群山起伏，自古为兵家要地，地形险要，易守难攻，其次9军和35军在此地驻守多日，赶修了大量防御工事，可谓以逸待劳。
傅作义军还有一个优势，从1933年的长城抗战到1936年的绥远反击战，他指挥35军和日军多次交手，基本不落下风，是抗战初期最了解双方军队优缺点的将领之一。
虽然现在他升官成为第7集团军司令，但35军是傅作义的起家部队，仍旧由他兼任该军的军长。
35军将士根据他总结的和日本人作战的经验和教训，在训练上非常重视练夜战和近战，提出“练两只夜眼”的口号，强调夜间射击和拼刺刀，他尤其重视远距离奇袭和“掏心战”，每星期部队有三次全副武装越野跑六十里急行军的训练，要求官兵“练两条铁腿”。