()公元前645年，秦晋反目为仇，秦穆公亲帅大军，讨伐晋国。
晋惠公本想乘秦国灾荒之机，起兵攻秦，不料秦穆公先发制人，未等晋军出动，秦国大军已攻入晋国西境。晋惠公仓皇应战，连败三阵。秦军穷追不舍，晋军节节败退，一直退至韩原（今山西河津东）。
晋惠公恐惧，问车右庆郑说：“敌军步步紧逼，不断深入，如何是好？”
庆郑本有怨气，顶撞说：“君主引狼入室，臣下有什么办法！”
惠公恼怒，呵斥道：“放肆！小心寡人惩治你。”
惠公想撤换庆郑，遂命重新占卜车右人选，结果庆郑仍旧卜得吉卦。但惠公嫌他不顺服，坚持让虢shè做车右，庆郑只好离开。
九月十三rì，秦、晋两军在韩原会战。
晋惠公派韩简向秦穆公挑战，说：“昔rì君侯之恩，寡人未敢忘记。敝国将士众多，既然集合起来，就不能让他们散去。假如君侯想收兵回去，这也是寡人的期望。君侯如果不愿退兵，寡人也决不躲避。”秦穆公横握雕花战戟，驱车出见晋使，让其转告惠公说：“您当初回不了晋国，寡人鼎力相助。您回去后一时不能就位，寡人为之忧虑，挂记在心。您如今君位已定，反目为仇，这也罢了！请整好阵列，寡人将亲自与您交战。”
于是，秦穆公召集大夫登上战车，亲自击鼓进军。秦军将士同仇敌忾，奋勇冲锋。战斗一开始就打得非常激烈，两军短兵相接，展开恶战。晋军虽然人数超过秦军，但军心涣散，士卒懈怠，望见秦军掩杀过来，各自退避，无人力战，刚一交锋就溃不成军。秦军乘势追杀，晋军大败。
晋惠公狼狈后撤，陷入泥淖，无法前进。远远望见庆郑驾车经过，大声呼救。庆郑怨恨晋侯，不肯救助，回应说：“忘恩负义，不听劝谏，无视占卜，自甘失败！既然撤换了我，何必求我？我的车不敢屈辱国君！”说着便离开了。惠公见庆郑不肯搭救，恨得咬牙切齿。正yù求救别人，不料秦国追兵赶到，见晋侯陷入泥淖，一声唿哨，追兵一拥而上，将晋惠公俘获。
这时，秦穆公也遇到了危难。
晋军战败后，秦穆公一时大意，只顾向前追击，误入晋军埋伏，被韩简的人马团团包围。秦穆公心想：“完了！此番伐晋，反被其掳，可知天不助我，与其受辱，不如自裁！”正犹豫间，忽然从西边杀出一群勇士，冲破重围，直奔穆公而来。有人大呼：“誰敢伤我秦伯！”穆公凝神望去，来者约有三百余人，个个蓬首袒胸，赤足短裤，手执各式器械，拼命冲锋，勇不可挡，打得晋兵抱头鼠窜，死伤无计。
韩简被突如其来的秦人杀得晕头转向，正要归拢人马，组织反击，忽听庆郑在远处喊道：“国君陷入泥淖，速往救驾！”韩简闻听，大吃一惊，立刻调转马头，向低洼处奔去。等到韩简赶至泥潭，晋侯早被秦兵押上戎车，掳往秦国去了。
秦穆公被众勇士救回大营，这才问他们说：“壮士从何而来，为何舍命救寡人呀？”头领笑着说：“秦伯还记得那群烹杀战马的野人吗？”
秦穆公开心地笑了，拍着勇士的肩膀说：“原来是你们呀！”
——这件事，秦穆公记忆犹新。
早年，穆公在梁山（今陕西岐山）狩猎，一夜之间，丢失了几十匹战马，遂下令四处寻找。当地差役追寻至梁山下，发现有三百多个野人，正聚集在一起烤食马肉。几十匹战马，尽被砍死。差役未敢惊动，立即报告穆公，请求派兵围剿。
穆公闻听，叹了口气说：“马已经被宰杀了，再因此杀人，百姓将会议论寡人‘贵牲畜而贱人命’，算了吧，不要伤害他们。”于是命令兵士，将营中的十几坛醇酒运至梁山，赠予野人，并告诉他们说：“秦伯关爱天下苍生，不忍杀戮。盗马之事，不再追究。并要求转告各位，烤食马肉，务必饮酒，否则会伤身害命。为此，秦伯赐予大家十几坛美酒，望尽情享用。”野人闻听，齐声叩头谢恩，当场起誓，一定要报答秦伯的恩德。几天前，他们听说秦伯与晋军交战，便匆忙赶来助阵，正好遇上秦伯被困，解了重围，了却心愿。
秦国人怨恨晋惠公，准备杀死他祭天。
秦穆公夫人穆姬（长公主），是晋惠公的大姐，听说要处死惠公，痛不yù生。穿戴丧服，带着儿女登上高台，脚踏薪柴，以死要挟穆公，逼其与晋国和解，释放惠公。穆公无奈，只好将惠公放出囚笼，软禁在郊外的灵台，并以诸侯之礼款待。
晋惠公身陷囹圄，不得不向秦穆公屈服，表示愿意兑现过去承诺，并接受秦国提出的许多苛刻条件。十月，周天子听说晋侯被俘，派人前来说情。于是，晋大夫yīn饴甥在王城（秦地）与秦穆公会晤，订立盟约，秦国才释放了晋惠公。
晋惠公被俘后，在秦国关了三个月，受尽惊吓和羞辱。十一月初，终于离开咸阳，狼狈而归。
惠公还未到达晋国时，大夫蛾析对庆郑说：“这次国君被俘，是你的罪过。”庆郑说：“我不想辩解，也不躲避。军队打了败仗，应为之战死；将帅被俘，也应为之去死。这两条我都未能做到。更严重的是，我拒绝了国君的求助。有这三条大罪，我能逃到哪儿去呢？假如君主回来，我等待受刑，让他高兴；如果君主回不来，我将独自率领部下潜入秦国，以死相拼，营救国君。”
惠公抵达绛城郊外，听说庆郑已被亲兵抓起来了，便传来问话，说：“你自知有罪，为什么还要留在都城？”庆郑说：“我怨恨君主，如果当初听从我的劝告，报答秦侯的恩德，救济秦国度过灾荒，秦晋就不会有战争；如果君主不违背占卜，继续任用我做车右，就不会被秦国俘虏。现在君主回国了，必定要惩治罪犯，我怎么能逃走呢？即使君主不杀我，我也会自杀谢罪。”蛾析劝谏惠公赦免庆郑。惠公不答应，下令斩了庆郑，出了一口恶气，然后才进入国都。
晋惠公回国后，不敢怠慢，主动向秦国割让土地，兑现承诺。自此，秦国开始在晋国的河东、河南设置官吏，征收赋税。许多诸侯见秦国占了便宜，也想从中牟利，便秘密酝酿扶立重耳。晋惠公听说后，又急又怕，立即派寺人披潜入翟国，企图暗杀重耳，但被人发觉，未能成功。
次年，晋国送太子圉入秦为质。秦穆公采取怀柔策略，先将宗室女儿怀赢嫁给太子圉，以监视其动静，又将河东的部分土地退还晋国，以示亲善。公元前641年，秦国灭了梁国。晋惠公很害怕，不久便病倒了。晋国的公子们又开始虎视眈眈，觊觎君位。呆在秦国太子圉也惶惶不安，想设法回国。
公元前638年，晋惠公病重，太子圉与妻子怀赢商量，想说服她一起逃回晋国。怀赢不愿意，对他说：“你是晋国太子，作为人质住在这里。君侯让我侍奉你，就是想利用我来稳定你心思。你现在想逃亡，我不便跟从，但是作为你的妻子，我也不会泄露你的秘密。”于是，太子圉只身逃回晋国。秦穆公恼怒，立即派人与重耳接洽，准备利用重耳来对付太子圉。
公元前637年秋，晋惠公病世，太子圉继位，是为晋怀公。
晋怀公为提防重耳发难，颁布诏令，禁止国人跟随外逃的公子。并限定一个月期限，到时不能回国者，株连亲属。狐突的儿子狐毛、狐偃兄弟，跟随重耳流亡在外，狐突不肯召回他们。怀公发怒，下令捉拿狐突，威逼他说：“如果儿子回来，就免你无罪。”狐突不从，怀公便处死了他。
大夫卜偃等人，忌恨怀公，托病不朝。
晋国再次陷入混乱。