()中原地区打得不可开交，边疆则显得相对安定，西南地区由李雄主政，小rì子过得还算红火；西北地区，张轨死后，其子张寔（shi）继承了凉州刺史的官衔，张氏父子一直对晋室忠心耿耿，无论汉国攻洛阳还是长安，都能在城中看到西凉兵的影子。西晋灭亡后，张寔屡次上书司马睿继承大统，刘琨覆灭之后，中国北方只剩此一支汉族势力向东晋称臣，难能可贵。
东北地区就不那么太平了。此时的东北是鲜卑人的天下，仍是一个三国鼎立的局势，三方此消彼长：段部由于发生了一场内乱，渐渐衰微；宇文部和慕容部几乎没有参与中原的战争。首领方面，慕容廆比宇文悉独官（《魏书》与《晋书》有出入，此处以《晋书》为准，姑且存疑）。的汉化程度要高得多，他借鉴中原的政治模式管理国家，优待中原逃亡士人，实力大增，比仍处于奴隶社会的宇文部强了一个重量级。
而且慕容廆生了几个好儿子：长子慕容皝；次子慕容仁；四子慕容翰；个个都是猛将中的猛将（儿子多是一柄双刃剑啊！）。后来的十六国中姓慕容的就有五个。
如果剧情按这么发展下去，鲜卑慕容统一东北是没有多大问题的，进而入主中原也不是没有可能，所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志劳其筋骨。至于慕容氏能否熬过上天设定的重重关卡，我们暂且拭目以待。先让我们看一下第一关。
这一关由平州刺史崔毖把守。此人是王浚的小舅子，也是北方不多的汉族官吏，西晋灭亡后，他认为自己是正统汉人，就以平州（今辽宁辽阳市）为根据地，企图号召流亡汉人，割据自立。可这位刺史名望不高，没人肯归附，大多数汉人都把平州当驿站了，他们吃饱喝足了，便拍拍走人，往慕容氏的棘城进发。一来二去，崔毖赔了大笔粮食不说，邻居慕容廆非但不表示，反而照单全收。
崔毖当然没法忍，鸿门宴摆了很多次，好说歹说，慕容廆就是不来。软的不行，来硬的！崔毖找了三个盟友：鲜卑段氏；鲜卑宇文部；高句丽（今朝鲜半岛）。阵容不可谓不豪华。事实上，这是崔毖所能找到的全部帮手了。什么？落下rì本了？三世纪的rì本正处于古坟时代，顾名思义，忙着造坟，腾不出手来（就算腾出手也过不来）。
三路大军从西北南三方向同时进攻，仅宇文一部兵力就达三十万，大营首尾相接，绵延四十里，粗略估计，联军兵力达七十万以上。如此强大的攻势，国界线是没法守的，前线随联军的行军步伐一直推到国都棘城城墙下。
大军压境，慕容廆的几个儿子请求出城迎敌。慕容廆断然否决了这个计策，他对众人说：“联军兵势强盛，那只是外在表象；内部却如一盘散沙。首先，敌军没有一个稳固的领导核心，各部之间互不信任；其二，始作俑者崔毖是一个汉人，不可能得到大家的认同，我们只需略施小计，分裂势在必行；其三，敌军人数远多于我军，有坚城而不守，却贸然出击，这无异于自寻死路！”
慕容廆的一番分析无可辩驳，手下的将领深以为然。慕容廆派使者给最先到达的宇文部送去酒肉，犒劳将士。其余两国见状，认为宇文悉独官必定和慕容廆有什么不可告人的勾当，于是率军自行离开，战场上瞬间剩下只崔毖的几千号人和宇文部的三十万大军。
若坚守不出，慕容军守卫棘城绰绰有余，慕容廆怕生变，想尽快结束战事，万一段部和高句丽醒过神来就不好办了。他派人召回了远在徒河（今辽宁锦州）的慕容翰。不料这一举动被宇文悉独官得知，他素来忌惮慕容翰的威名，料定慕容翰在外一定会成为祸患，便率数千骑兵攻击他。
这几千人迅速出击，在路上遇到了一小股队伍，为首一人道：“我是段王的使者，我们段氏与慕容翰有不共戴天之仇，王上听说贵军要帮我们消灭仇人，十分高兴，便派我向贵军先行通报。王上已经准备好酒菜，就在前面不远处等候贵军！小人还要往高句丽处，代大王就此谢过！”
宇文部士兵们听说后非常高兴，个别兴奋过头的甚至已经月兑下盔甲，就等着前面的好酒好肉了。正当他们高歌猛进时，突然听到一声号令，漫山遍野的慕容骑兵浩浩荡荡地从四面八方杀将而出，为首大将正是刚才的使者！
战争没持续多久，宇文悉独官的几千人死的死，投降的投降，一个都没跑掉。慕容翰清理完战场，给慕容廆去了封信，请求夹击敌军。慕容廆收到信后立即开门迎敌，打了敌军一个措手不及，慕容翰带一千jīng兵趁乱突击宇文悉独官的中军，大胜。
宇文悉独官单枪匹马逃了回去，带来的三十万大军损失殆尽，鲜卑宇文部元气大伤。崔毖听闻战败，内心极其恐惧，于是派侄子崔焘前往棘城请罪，正巧遇到来棘城讲和的三国使者，慕容廆趁此机会劝崔毖投降，还派军队“护送”崔焘回去。崔毖没有听从侄子的建议，连夜奔高句丽去了，其部卒投向慕容部。
此一役后，东北地区已无人能与鲜卑慕容部抗衡。第一关，慕容廆顺利通过。
段氏一族从棘城撤军后，又投入了热火朝天的内战，段末坯和段匹磾打得不亦乐乎，段匹磾杀害刘琨后，大失人心，失去了刘琨的支持，段匹磾败下阵来，他联合汉人邵续，一番苦战后扳回了局面。
把兄弟家里打得很热闹，石勒也闲不住了，他坐镇襄城，命弟弟石虎出征，石虎一马当先，光速向厌次进军，连破邵续十一座军营，邵续本人亦被生擒。邵续被押送至襄城后，石勒念其忠义，没有为难他。
战场局势出现了微妙的一幕：石勒当年为了拉拢段氏，使弟弟石虎与段匹磾结为金兰，段氏因此一直依附赵国，段末坯已经战败，把兄弟的盟友也被俘虏，作战目标仅剩一个不是敌人的段匹磾。
石勒思量再三，还是决定吞并段匹磾的地盘，司马邺，苟晞，王浚，多少个强大的对手，都成了他称雄路上的垫脚石，再加上一个段匹磾也无妨，石勒不会被这份临时培养的兄弟义气挡住去路。自起兵的那天起，他的目标就是整个天下（石勒是第一支敢于向东南进攻的势力）。
连年内战，段部的家底早已消磨殆尽，石虎没费多大劲就平定了段匹磾。幽、冀、并三州划入赵国版图。
段匹磾连同弟弟段文鸯一同被俘，念在两家的兄弟情谊上，石勒不仅没杀他，还封了官，段匹磾不知感激，常常穿着朝服上殿，以东晋臣子自居，这不是找死么？表忠义要看时候的，哪有在赵国朝堂上穿东晋朝服的？纵使石勒的心胸再为宽广，也不能容下如此举动，不久后，石勒杀了段匹磾。段文鸯、邵续（终究没能逃过那一刀）一起受戮，鲜卑段氏随之退出历史舞台。
经过上面两战，中国北方的局势渐渐明朗：前后两赵占据中原；张寔镇凉州；东北慕容氏一家独大。