()（前两天由于考英语六级，没顾得上更新，在此诚挚地向大家道声抱歉，以后会保持每rì至少一更的速度，话说这次六级估计要开挂…唉，重在参与嘛！）
细心的拓跋仪还发现，后燕除了慕容垂，其余人等几乎都是一群酒囊饭袋，他劝说拓跋珪先熬死拓跋仪，再收拾那群废物。拓跋珪二十岁不到，自然比年近七旬的慕容垂要能活的多，他采纳了拓跋仪的计策，暂时放弃了对抗后燕的想法。
这年年底，拓跋珪准备了许多好东东，向名义上的宗主国进贡，可能因为拓跋珪的礼物比较值钱，后燕竟然绑了魏国使者的肉票，并以此为要挟，向魏国勒索马匹。拓跋珪不肯答应，便发誓与慕容垂断绝关系。
事后查明，慕容垂压根不知道这件事！原来，后燕的那帮大臣见魏国富得流油，于是瞒着慕容垂打起了歪主意。（为了区区几匹马，竟然不惜与魏国为敌，可见后燕的领导层确实如拓跋仪所道，早已腐朽不堪，支撑后燕社稷的，只剩慕容垂一根即将垮塌的栋梁而已）
没了后燕的束缚，拓跋珪把矛头指向了魏国北面的一些小部落。
这些小部落分布在今蒙古一带，左起xīnjiāng西部，东至渤海湾，都是他们的活动范围，其中以柔然和高车两部实力最为强盛，高车因为距魏国较近，最先被摆平；而柔然因为位置偏僻（主要分布在茫茫大漠），魏国一直鞭长莫及。
经过拓跋珪的数年努力，魏国渐渐有了远征的能力；而与后燕交恶，更加坚定了拓跋珪出兵的想法，反正肉就摆在桌上，即便拓跋珪不动手，慕容垂也不会干流口水，不打白不打！况且柔然一旦与后燕联手，事情就没这么简单了。
不久后，魏国正式出兵，这是魏国自建立以来，第一次大规模地对外用兵。拓跋珪为一饱口福，把家底全带上了。柔然打不过，只得向大漠深处狂奔，竟然一口气跑出六百里。
拓跋珪跟在柔然后面一通狂追，粮草渐渐供应不上了，众将都建议魏军回师，以后再做打算，他们不敢擅言退兵之事，便请求战功卓著的张衮面见皇帝。
拓跋珪面sè凝重地问他：“如果杀了多余的战马，能够三天口粮吗？”
“足够！”张衮信誓旦旦地回答，“可是…”
“好！传我军令，军中的盔甲辎重一律丢弃，加快行军速度，一定要在三rì内赶上柔然！”
拓跋珪此举可谓破釜沉舟了，三天时间，追到柔然还好说，万一追不到呢？大漠里天气炎热，动辄五六十度的高温；而且没什么果月复的东西，如果失败，魏军全军覆没的命运将无法避免——这就是一场赌博，而结果却是存亡两重天。
第三天傍晚，死亡线上的魏军终于发现了许多杂乱无章的脚印。大漠里多风，早上的印痕，不消半天工夫，就会被沙风抹得一干二净，而脚印如此清晰，说明柔然人尚未走远。
魏军快马加鞭，终于在南床山下的一片湖泊边发现了柔然的大部队，魏军拼尽全力，大败柔然军，并且俘虏其所有部众，拓跋珪把这些人全部迁徙到云中（属今内蒙古托克托县）居住。（柔然姓氏很杂，其中有一个姓“斛律”的贵族最为有名）
在一片欢呼声中，拓跋珪兴致大发，得意洋洋地问众人道：“你们知道我留三rì军粮的用意吗？”
见群臣不解，拓跋珪更加兴奋，他接着说：“柔然人是举族迁徙，速度远远赶不上我们骑兵，此为其一；这样的大部落行走在茫茫沙漠中，必然会寻找水源，速度会更加减缓，三天的时间差，足矣！”（年纪轻轻，就能有此见解，魏国之福啊！）
帝国北部虽然平定，魏国的形势仍不容乐观，南方的刘卫辰趁魏军人疲马乏，派儿子直力鞮（真不知道刘卫辰怎么给儿子取了这么个“智力低”的名字）率军八万，大肆进犯魏国南部。
时隔这么多年，曾经与刘卫辰公事的慕容垂，乞伏乾归等人早就称孤道寡，而刘卫辰仍然只是一股流窜势力，只有河套平原一块根据地还不用心经营，就知道找邻居的麻烦。
刘卫辰还为自己的侵略行径找了个理由：为讨伐贺兰而来，与你拓跋珪无关。贺兰是拓跋珪的亲舅舅，哪能没关系？刘卫辰的借口可不怎么高明。
拓跋珪刚回到盛乐不久，rì益紧迫的战事再次将他催上了战马。刘卫辰九月犯边，拓跋珪十一月奋起还击，他根本没把直力鞮放在眼里，仅仅率领五千多人迎战。三天后，两军在铁歧山（今内蒙古yīn山以北）相遇。
这下直力鞮纳闷了：一个小女圭女圭，带着五千多人，来对抗自己的八万大军，这是闹哪样啊！纳闷完毕，直力鞮叫嚣道：“大家伙儿都给我上，一定要把这个小女圭女圭活捉喽，我要拿柳条狠狠地抽他的！”
直力鞮终究没等来拓跋珪，因为两军刚交锋，铁弗军便显露出败象，魏军虽然人少，但纪律严明，战斗力极强，刘卫辰的强盗军平rì里干些打家劫舍的勾当还行，遇到魏军就叫天天不应叫地地不灵了。
本来只是前锋失利，大军远没到溃散的地步，若冷静地组织防线，铁弗军还是有希望的，可问题出在直力鞮这里，他见势不妙，连声招呼都不打就独自开溜了！士兵们见主帅逃命，以最快的速度一哄而散。
拓跋珪乘胜追击，一直打到刘卫辰的老巢，直力鞮的八万人几乎是铁弗部的全部家当，刘卫辰无法守城，带着族人弃城而逃，拓跋珪派轻骑追击，不久便赶上了他。刘卫辰在乱军中被部下所杀，直力鞮被逮回盛乐。
刘卫辰的宗族五千多人全部被杀，只有刘卫辰的小儿子刘勃勃侥幸逃月兑。小家伙才十一岁，他一路风尘，好不容易逃到薛干部避难，这是一个依附于刘卫辰的铁弗小部落，小到连部落名称都没有，只好以酋长薛干的名字代指。
拓跋珪属于那种要么不做，要么做绝的人，他吸取苻坚的前车之鉴，派使者到薛干那里要人，薛干部虽然人少势微，却颇将仁义，他把刘勃勃带到使者跟前，哭诉道：“小勃勃因为国破家亡才投靠于我，我怎么忍心把他送到魏国呢？麻烦告诉你家主人，就说薛干愿意归顺大魏，而勃勃一事请不要过多追究了！”
怕拓跋珪不同意，薛干连夜把刘勃勃送到老朋友莫奕干那里，莫奕干非常喜欢这个小孩子，就把女儿嫁给他（11岁成亲，会不会有些太小了…），并严密保护起来。
拓跋珪转念一想，一个十一岁的小孩子，料他也掀不起什么风浪；如果非要赶尽杀绝，反而有损他的英明，于是大发慈悲，饶了小勃勃一命。
随着将河套地区纳入版图，魏国达到了一个新的发展阶段，截至目前，拓跋珪把那些能打的全打下来了，综合实力从末位上升到第四，在北方，仅次于姚兴的后秦和慕容垂的后燕。拓跋珪暂时还不想招惹这两个狠角sè，况且连年征战，国家已不堪重负。
前文提到的那七个国家（前秦已亡），该重新排排序了，它们从强到弱依次为：东晋帝国司马曜；鲜卑后燕慕容垂；羌族后秦姚兴；鲜卑魏国拓跋珪；氐族后凉吕光；鲜卑西秦乞伏乾归；
而慕容永的西燕很荣幸地成为末位，不是燕国衰落，而是前几国的实力有了很大的提升，所谓弱肉强食，想西燕这样的小国，若非效仿魏国中兴，迟早有一天会步入后秦的老路。
慕容永没有拓跋珪那么大的志向，自西燕建立之rì起，它似乎只是将恢复前燕作为国策，从来没有惦记邻居家里的好东西。后来遇到后燕这块巨大的绊脚石，便开始固步自封，毫无作为。