从唐玄宗宠爱高力士开始，唐朝的宦官势力日趋壮大，皇帝们担心朝臣弄权，害怕藩镇造反，于是，只愿意信任身边的奴才，是啊，奴才再坏，也不会坏道篡朝吧，但是，一旦把权力交给奴才，皇帝也就陷入另一种危险之中。
皇帝要使用、利用奴才，奴才依附于皇帝、也会控制、操纵皇帝，他们之间的相互利用、相互猜疑、相互杀害、相互依附关系，纠缠在一起，是很复杂的。
唐代的国家权力，分为中央与地方两部分。皇帝是宰相是不放心的，担心宰相专权，大多数宰相都是从下级官吏一级一级爬上来的，科举出身、富有行政经验与威望，是皇帝的主要协助者、命令的执行者。
宦官是受过阉割之刑的人，他们没有经过正规教育，家室大都贫寒，缺少良好的家庭背景，没有经过科举考试筛选、更没有行政、司法管理经历，靠着依附皇权而掌握权力，天然地与朝臣形成对立关系。
唐代宗时期的大太监李辅国专横跋扈，无论大事小事，事事都必须征求他的意见，群臣出入，都必须进见李辅国，李辅国安然处之。
李辅国惹了满朝文武大臣，也使得唐代宗很难容忍他了，另外一个大太监程元振很嫉妒李辅国，他秘密请示唐代宗削减、限制李辅国的权力。唐代宗进封李辅国为博陆王，在宫外为他建造府邸，任用程元振为元帅府行军司马（相当于中央军委常务副主席、总参谋长），这种明升暗降的方法，使得李辅国失去了军权，还失去了居住在宫中，挟持皇帝、指挥其他宦官的机会。
唐代宗还不肯罢休，堂堂皇帝，竟然派出杀手，潜入李辅国的王府，趁着夜晚，割下李辅国的脑袋、还有一条胳膊。李辅国死后，唐代宗假惺惺地下令捉拿凶手，让工匠用木头做了一个木头脑袋，给李辅国安上下葬。李辅国死去的消息传出，满朝文武拍手庆贺。
取代李辅国的程元振，也不是什么好鸟。他与大太监鱼朝恩一起，在唐代宗耳边嘀咕，说郭子仪声望、权力太大，有危险，郭子仪闻风，主动辞去职务。
程元振向节度使来嗔请求拜托，来嗔没有答应，程元振陷害来嗔谋反，来嗔被迫自杀，各地藩镇都恨透了程元振。
763年，吐蕃入侵，边疆告急，程元振不向唐代宗汇报，等到吐蕃二十万大军逼近时，唐代宗要求各地节度使出兵解围，大家没有一个人肯出面，连名将李光弼也按兵不动，大家都要求唐代宗斩了程元振。
唐代宗气的很，假如答应了藩镇的要求，皇帝的威严就会荡然无存，不能答应，怎么办呢？只能启用郭子仪退敌。
郭子仪被闲置很久了，只招募了二十多个人，匆匆来到咸阳，吐蕃人二十万大军已经渡过渭水，郭子仪派人请求朝廷增兵，程元振竟然不见。
郭子仪跑回长安，唐代宗已经逃离首都，大将王献忠企图胁迫皇帝投降，郭子仪赶到，斥责王献忠，王献忠对郭子仪说：“皇帝跑了，国家没有了主人。你说怎么办呢？”
吐蕃人进入长安，将长安城内的府库、财物抢劫一空，焚烧民房。郭子仪在蓝天一带收集士兵，达到数千人，郭子仪流着泪，勉励大家报答国家。
老百姓欺骗吐蕃人说：“郭子仪从商州带来很多军队到了。”吐蕃人很畏惧郭子仪，想要离去。长安人在夜里鼓噪呼喊，说唐军回来了，吐蕃人竟然全部逃走。
763年12月，唐代宗回到长安，见到郭子仪，说道：“我没有及早用你，所以才会到了这一地步。”
唐代宗虽然没有杀程元振，但是，也恨他得罪了天下人，就将他撤职流放。程元振听说皇帝回到了长安，就穿上女人衣服，潜回长安，被京兆府官员抓获，唐代宗下令，将他流放到更远的地方。
唐代宗看到外地的藩镇指望不上，下决心扩充中央禁军，程元振走后，大太监鱼朝恩受宠，担任中央禁军主帅，从此，宦官担任禁军主帅（天下观军容宣慰处置使）成为惯例，宦官在与朝臣的对抗中，由于军权绝对在手，始终处于上风。
大太监鱼朝恩久掌禁军，宠爱信任超过任何人，唐代宗常常与鱼朝恩一起讨论军国大事，鱼朝恩喜欢在众人面前肆意讨论时政，侮辱宰相。
鱼朝恩每次向唐代宗汇报事情，都期待皇帝满足他的要求，假如朝政不让他参与决定，他就抱怨说：“天下事，能够没有我参加决定吗？”唐代宗决定除掉他。
宰相元载猜到皇帝的心意，决定利用这一机会，鱼朝恩也知道众人恨他，每次上朝，都带着上百人的卫队，元载决定先麻痹他。
元载奏请增加很多土地作为神策军的属地，鱼朝恩接收后，更加骄横，不把元载放在心上。元载的亲信皇普温到了京城，与元载一起谋划杀死鱼朝恩，唐代宗说：“好好做，不要引起灾祸。”
77年3月初十，是寒食节，唐代宗宴请权贵，鱼朝恩吃完酒席要离开，唐代宗挽留他讨论问题，言谈中，唐代宗指责鱼朝恩有不轨，鱼朝恩争辩，言语不恭，大臣周皓与左右几个人将鱼朝恩逮捕吊死，外人不知道真想。
第二天，唐代宗下诏说：“赐死鱼朝恩，他已经自缢身亡，将尸体归还他的家人，赏赐六百万钱埋葬。”
唐代宗下诏说：“其他人不治罪，大家都是我的亲信，我要亲自统领禁军，不要恐惧。”
田成嗣是安禄山、史思明手下的猛将，他治军十分严整。有一回，安禄山视察军营，田成嗣的答应安静得很，像是一个人都没有，实际上一个人都不缺。
在战争中，田成嗣打了很多胜仗，政府军恨透了这个家伙，763年，史朝义顶不住政府军的进攻，眼看要大势已去，田成嗣要为自己找条后路。
田成嗣是个极其狡猾的家伙，他的心眼比一般人多一半，他骗史朝义说：“陛下可以把莫州留给我，陛下回到范阳调来救兵，我保证守住莫州。”史朝义信以为真，挑选五千人马从莫州北门突围，史朝义离开之后，田成嗣捉拿史朝义的母亲、妻子、儿子作为礼物，交给政府军投降。
很多政府军将领都吃过田成嗣的亏，他们不想放过这个可恶的家伙，田成嗣老奸巨猾，用重金贿赂副元帅仆固怀恩及其其他将军，仆固怀恩考虑到皇帝很可能会“卸磨杀驴”，想留下河北的叛军作为自己的后援，仆固怀恩奏请朝廷，将田成嗣、李宝臣、李怀仙等人封为节度使，朝廷考虑田成嗣等人手握几万重兵，假如不顺水推舟，安抚他们，战争至少还得十年，国家已经被折腾的精疲力尽了，希望国家能够结束战争，于是，就答应了仆固怀恩的奏请，田成嗣被封为魏州、博州两州的节度使。
田成嗣将境内的所有人口进行了登记，将所有的青壮年男子编为军人，几年之间聚集了十万人，并且从中选出一万名勇敢强健的卫兵，称为“牙兵”，这支牙兵，是当时藩镇之中最精锐的军队。
田成嗣从来不向朝廷缴纳任何贡赋，境内的财税、人事、司法、军事等各方面官员均由田成嗣任命，朝廷从来不能插手，简直就是个独立王国。
田成嗣为安禄山、安庆绪、史思明、史朝义立祠堂，称他们为“四圣”，并且向朝廷请求做宰相，唐代宗对藩镇采取迁就、宽容、笼络政策，不予计较。
774年3月，唐代宗将永乐公主交给田成嗣的儿子，这是为了安抚田成嗣的心意，但是，田成嗣依然骄纵傲慢。
775年，田成嗣派出刺客将卫州刺史薛雄杀了，兼并了薛雄的地盘，逼着将士们割下耳朵、用刀子割破面皮，向田成嗣发誓效忠。
唐代宗再也不愿意忍耐了，他决定用武力解决田成嗣，办法是用藩镇讨伐藩镇，唐代宗命令魏博周围的几个节度使共同出兵，围歼田成嗣。
四面受敌的田成嗣，想出了一个主意，他有礼貌地释放了被他扣押的节度使李正己的使臣，并且送上魏博的户口、甲兵、谷帛等账册，田成嗣写信给李正己说：“我已经八十六岁了（假的），活不了多久了，说死就死了，几个儿子都不成器，侄子也很顽劣，我如今的一切，都是为大人您守着的，不值得您发兵攻取。”
田成嗣对着李正己的使者下拜施礼，画了李正己的肖像，上香供奉。李正己很高兴，按兵不动。田成嗣暂时解了南顾之忧。
田成嗣北面是李宝臣的范阳，田成嗣糊弄了李正己，接着有玩起了李宝臣。田成嗣提前安排人在一块石碑上刻了两句谶语：“李宝臣、李正己并力建业做万全，与姓田的合作就能兼并幽燕。”暗中将这块石碑埋在李宝臣的地盘中。
田成嗣派出一个会看地气的人放出谣言说：“范阳有帝王之气。”李宝臣的人果然在地下发现了那块石碑。田成嗣派人对李宝臣说：“李公你攻取了魏博，这个地方也归国家所有，不是李公你的，如果李公你赦免我田成嗣的罪行，我愿将魏博奉上，我愿意追随李公你，不好吗？”李宝臣很高兴，就派人马攻打朱滔的范阳。
李宝臣与朱滔打了起来，顾不上田成嗣了，田成嗣派人对李宝臣说：“我不跟你玩了，石碑上的谶语是假的。”李宝臣恼羞成怒，也无可奈何。
几个节度使围攻田成嗣一年，也拿魏博没有办法，田成嗣上书向朝廷认错，唐代宗没有办法，赦免了田成嗣。
田成嗣活了76岁，死了，他的侄子田悦自封为节度使，朝廷没有办法，只能承认，各个节度使都模仿魏博，或者父子兄弟相传，或者兵卒们自己推选首领，朝廷的命令从来都没有效力。
田成嗣生前不惧怕朝廷，却害怕郭子仪，当郭子仪派出使者到魏博时，他朝西跪下来，说道：“这个膝盖已经很久没有朝人低下了。”
实力最能算数，朝廷也得面对现实，手中有地盘、兵马、钱粮，自然就什么也不怕。皇帝手中没有足够的兵马、自然就只能迁就藩镇了。
藩镇在名义上承认皇帝的天子之位，从朝廷那儿获得任命状，得到合法性；朝廷从藩镇那儿得到一些抵御北方游牧民族入侵的力量，各得其所，相互需要。
藩镇之间，是相互制约的，唐朝朝廷就在这种力量平衡继续延续下来，直到这种平衡被完全打破，这是后话，以后再说。